Antes de la apertura – jueves 3 de agosto 2023
· Los futuros de acciones estadounidenses caen con los rendimientos de deuda que continúena subiendo
✦S&P 500▼0.3%
✦Nasdaq▼0.5%
✦Russell 2K ▼0.3%
✦Dow Jones ▼0.2%
✦Bitcoin ▼$29.100
Oro -0.4% a $1966
WTI +1.5% a $80.6
US10Y +10pb a 4.17%
El índice Nikkei 225 cayó un 1,68% el jueves, cayendo por segunda sesión consecutiva y siguiendo las pérdidas en Wall Street durante la noche. Los inversores también continuaron rastreando los rendimientos del yen y el JGB después de que el Banco de Japón realizó ajustes a su política de control de la curva de rendimiento en la reunión de la semana pasada. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de Advantest (-2,7%), Tokyo Electron (-1,1%), SoftBank Group (-0,8%), Renesas Electronics (-2,6%) y TDK Corp (-10,2%). También se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (-3.8%), Fast Retailing (-1.1%), Mitsubishi Corp (-0.8%), Sony Group (-2.3%) y Tokio Marine Holdings (-2.9%).
El Shanghai Composite subió un 0,58% el jueves, rompiendo una caída de dos días debido a que los datos optimistas de servicios en China elevaron la confianza del mercado. Una encuesta privada mostró que el crecimiento del sector de servicios chino se aceleró inesperadamente en julio, marcando el séptimo mes consecutivo de expansión en la actividad de servicios. Las autoridades chinas también extendieron la concesión de incentivos fiscales para empresas de capital de riesgo e inversores ángeles en tecnología hasta finales de 2027 para impulsar la innovación, según los medios estatales. Se observaron ganancias notables de firmas de peso pesado como East Money Information (4.6%), Longi Green Energy (6.1%), The Pacific Securities (2.5%), Citic Securities (2.4%), Hongo Co (3.3%) y Contemporary Amperex (1.1%).
Las acciones de Hong Kong cayeron 0.49% el jueves, retrocediendo por tercer día consecutivo mientras se alejaban de un máximo de casi 3 meses registrado a principios de semana. Las finanzas, los consumidores y la propiedad cayeron, en medio de las pérdidas de Dongguan Rural Commercial Bank (-5.6%), COC Aviation (-2.3%,
Los mercados bursátiles europeos cotizaron a la baja el jueves, ya que los inversores digirieron más ganancias corporativas y datos económicos clave. Los precios al productor en la Eurozona disminuyeron un 3,4% interanual en junio, tras una caída revisada al alza del 1,6% en mayo y en comparación con las expectativas del mercado de una caída del 3,1%.
El Banco de Inglaterra elevó su tasa de interés de política en 25 puntos básicos a 5.25% durante su reunión de agosto de 2023, marcando su catorceavo aumento consecutivo, y llevando los costos de endeudamiento a nuevos máximos de 2008, ya que el banco central continúa luchando contra la alta inflación. Las autoridades señalaron que, dado el aumento significativo de las tasas de interés desde el inicio del ciclo de endurecimiento, la orientación actual de la política monetaria es restrictiva. Sin embargo, también agregaron que garantizarán que la tasa bancaria sea lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente para devolver la inflación al objetivo del 2% de manera sostenible en el mediano plazo. Mientras tanto, el banco central espera que la inflación caiga significativamente más a alrededor del 5% para fin de año, una disminución más rápida de lo que había anticipado en mayo y regrese al objetivo del 2% para el segundo trimestre de 2025.
A nivel corporativo, Adidas (ETR: ADSGN) sube +1% luego de reducir su pérdida proyectada para 2023 gracias a la fuerte demanda de las existencias sobrantes de su marca de zapatos Yeezy, dijo el jueves el grupo alemán de ropa deportiva.
Los futuros del S&P bajaron un 0,3% y los futuros del Nasdaq bajaron un 0,5% en las operaciones del jueves por la mañana después de que las acciones estadounidenses se vieran presionadas el miércoles con el S&P sufriendo su primera caída del 1% en más de dos meses. El Nasdaq registró la segunda peor sesión del año, ya que las grandes tecnológicas tuvieron un rendimiento inferior. El reciente trade de aversión al riesgo se atribuyó en gran medida al aumento en los rendimientos de los bonos por preocupaciones de oferta (el elevado impulso macro sorpresa también ha jugado un papel). Las condiciones de sobrecompra y la dinámica de posicionamiento también se han señalado. Los puntos de conversación bajistas también incluyen el escepticismo del pivote de la Fed, los efectos rezagados del ciclo de ajuste y el riesgo de ganancias impulsado por la desinflación. El campo alcista todavía se centra en el aterrizaje suave, la desinflación y las narrativas de pico de la Fed, junto con la resistencia de los márgenes y el potencial de que las elevadas tenencias de efectivo exacerben la dinámica de FOMO.
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó en 6,000 con respecto a la semana anterior a 227,000 en la semana que terminó el 29 de julio, en línea con las expectativas del mercado y manteniéndose cerca del mínimo de cinco meses del período anterior.
Las acciones de Qualcomm (QCOM) cayeron un 9% después de que el fabricante de chips reportó una guía decepcionante para el trimestre actual después de entregar resultados mixtos del tercer trimestre, ya que los ingresos no alcanzaron las estimaciones en medio de una demanda de teléfonos inteligentes más débil.
Kellogg (K) sube +0.4% luego de pronosticar el jueves una caída menor en las ganancias anuales de lo que había esperado anteriormente, ya que múltiples aumentos de precios para sus alimentos para el desayuno y cereales ayudaron a fortalecer sus márgenes.
Las acciones de DoorDash (DASH) subieron alrededor de un 1,5% después de que la firma de entrega de alimentos elevó su pronóstico anual de ganancias básicas y registró un ingreso trimestral optimista a medida que aumentaban los pedidos de comestibles y alimentos.
Las acciones de Moderna (MRNA) subieron un 0,7% después de que el fabricante de medicamentos reportó ingresos mejores de lo esperado en el segundo trimestre a pesar de caer abruptamente debido a una demanda postpandémica más débil de su vacuna COVID-19.
Las acciones de Hasbro (HAS) subieron un 3,5% después de que el fabricante de juguetes superara las estimaciones de ingresos del segundo trimestre. Dicho esto, también redujo su pronóstico de ingresos para todo el año, ya que se espera que su segmento de entretenimiento se vea afectado por la huelga de escritores en curso.
Etsy (ETSY) cae -9% después de informar ganancias del Q2 más débil de lo esperado.
MercadoLibre (MELI) sube +5% luego de reportar ganancias por acción por encima de lo esperado, al igual que los ingresos.
Las acciones de PayPal (PYPL) cayeron un 9% después de que la firma de pagos digitales reportó márgenes débiles para el segundo trimestre que eclipsaron una perspectiva sólida.
Las acciones de Warner Bros. Discovery (WBD) subieron un 2% después de que el gigante del entretenimiento publicara ganancias básicas más altas de lo esperado en el segundo trimestre, ya que el crecimiento de suscriptores en su servicio de transmisión HBO Max impulsó los ingresos publicitarios.
Las acciones de ConocoPhillips (COP) cayeron un 1,8% después de que el productor de petróleo reportó una caída en las ganancias del segundo trimestre el jueves, ya que los precios de la energía cayeron desde los máximos del año pasado.
Las acciones de Regeneron (REGN) subieron un 4% después de que la farmacéutica superara la estimación de ganancias trimestrales, impulsada por la fuerte demanda de tratamiento para el eccema Dupixent.
Las acciones de Roku (ROKU) cayeron un 2% después de que Citigroup rebajó su postura sobre la compañía de transmisión de video a «neutral» desde «comprar», diciendo que la mayor parte del crecimiento potencial ya se tiene en cuenta en el precio de las acciones.