IDEA DE TRADING:UPST
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Antes de la apertura – lunes 28 de agosto 2023
Los futuros operan con subas al comenzar la semana
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China anuncia nuevas medidas
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Los rendimientos caen ligeramente y las materias primas sin grandes cambios
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✧S&P 500△0.5%
✧Nasdaq△0.7%
✧Russell 2K △0.4%
✧Dow Jones △0.5%
✧Bitcoin △$26.100
Oro +0.2% a $1944
WTI +0.0% a $80.0
US10Y -5pb a 4.20%
El índice Nikkei 225 subió un 1,73% el lunes, recuperando la mayor parte de las pérdidas de la sesión anterior. Las acciones tecnológicas se recuperaron de las fuertes pérdidas del viernes, incluidas Advantest (2,1%), Tokyo Electron (2,4%), Socionext (5,1%), Lasertec (7,4%) y Disco Corp (4,6%). También se observaron fuertes ganancias de otros pesos pesados del índice como Mitsubishi UFJ (1,7%), Daikin Industries (4,2%), Kawasaki Kisen (2,4%), Toyota Motor (1,7%) y Sony Group (1,2%).
El Shanghai Composite cerró con una suba del 1,13% el lunes después de subir hasta un 5% más temprano en la sesión, ya que los inversores estaban evaluando las nuevas medidas de China para mejorar sus mercados de capital mientras consideraban las persistentes preocupaciones. Entre las medidas de Beijing se encuentran la reducción a la mitad del impuesto de timbre sobre el comercio de acciones, que entró en vigencia hoy, junto con los esfuerzos para frenar el ritmo de las ofertas públicas iniciales e implementar nuevas regulaciones sobre las reducciones de acciones de los principales accionistas. Las acciones financieras lideraron la carga, con fuertes ganancias de East Money Information (3,9%), Citic Securities (1,5%), The Pacific Securities (5,7%), Ping An Insurance (2,3%) y China Merchants Bank (2,2%). Otras firmas de peso pesado también avanzaron, incluyendo Zhongji Innolight (4,3%), Contemporary Amperex (1%) y Longi Green Energy (3,7%).
El Hang Seng subió 0,97% el lunes, impulsada por los esfuerzos de Beijing para aumentar la confianza de los inversores. Los operadores también sopesaron los datos de actividad, que mostraron que las ganancias obtenidas por las empresas industriales de China cayeron un 15,5% respecto al año anterior en los primeros siete meses de 2023 en medio del debilitamiento de la recuperación económica, la débil demanda y las persistentes presiones sobre los márgenes. La disminución siguió a una caída del 16,8% en el período anterior y una caída del 4% en 2022, con una reducción de las ganancias tanto en las empresas estatales como en el sector privado. La tecnología, las finanzas y los consumidores impulsaron principalmente las ganancias. BYD Co subió un 0,5% después de que su unidad electrónica comprara un negocio chino de fabricación de electrónica móvil por CNY 15.800 millones. Otros de los mejores resultados fueron East Buy Hlds. (4,8%), Sinopharm Group (4,6%) y Miniso Group (2,8%).
China Evergrande (HK: 3333) Group perdió $2.200 millones, o el 79% de su valor de mercado, el lunes después de que sus acciones reanudaron sus operaciones en un paso crucial para que la firma inmobiliaria más endeudada del mundo reestructure su deuda offshore. Evergrande está en el centro de una crisis en el sector inmobiliario de China que ha visto una serie de impagos de deuda desde finales de 2021, y sus acciones han estado suspendidas durante 17 meses.
El desarrollador, que está en proceso de obtener las aprobaciones de los acreedores y los tribunales para implementar el plan de reestructuración de la deuda, dijo el lunes que pospondría por un mes las reuniones para que estos acreedores voten sobre la propuesta de dar más tiempo «para maximizar el compromiso de los acreedores y apoyar la toma de decisiones informadas».
Evergrande necesita la aprobación de más del 75% de los tenedores de cada clase de deuda para aprobar el plan, que ofrece a los acreedores una canasta de opciones para intercambiar deuda por nuevos bonos e instrumentos vinculados a acciones respaldados por sus acciones y las de sus unidades que cotizan en Hong Kong.
Los mercados bursátiles europeos subieron casi un 1% el lunes, ayudados por un repunte en las acciones tecnológicas tras un cierre optimista en Wall Street. Los préstamos bancarios a los hogares de la Eurozona aumentaron un 1,3% interanual a 6,86 billones de euros en julio, la tasa de crecimiento más baja desde noviembre de 2015, ya que persiste la desaceleración de la demanda de crédito debido al endurecimiento sin precedentes de la política impuesta por el Banco Central Europeo en los últimos meses.
La Comisión de Competencia de Suiza está investigando la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, informaron el lunes medios suizos. En marzo, las autoridades, incluido el gobierno suizo y el banco central, se apresuraron a firmar un acuerdo de rescate para Credit Suisse, lo que resultó en la fusión de los dos bancos más grandes del país. La comisión está celebrando audiencias sobre el asunto y planea enviar sus hallazgos al regulador financiero, FINMA, a fines de setiembre, informó el periódico suizo Handelszeitung.
Los futuros de las acciones estadounidenses suben el lunes, con los operadores aun digiriendo los comentarios clave sobre las tasas de interés del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y a la espera de nuevos datos económicos.
El mercado sigue luchando por una dirección significativa con el foco en el mensaje equilibrado de Powell en Jackson Hole, una ráfaga bastante decepcionante de medidas de estímulo de China, un mejor contexto de crecimiento en Estados Unidos, presión alcista sobre las tasas y el dólar, un sentimiento mejorado e indicadores de posicionamiento y una recuperación esperada de las ganancias a corto plazo. También algo parecido a un juego de espera para datos económicos clave a finales de esta semana, incluida la inflación PCE el jueves y el informe oficial de empleo y el ISM Manufacturero el viernes.
CrowdStrike (CRWD) cae -2.4% luego que los analistas de Morgan Stanley rebajaron las acciones de a igual peso desde sobreponderado con un precio objetivo reducido en $ 11 a $ 167 por acción. Los analistas son «cautelosos» sobre CRWD en la publicación de ganancias de esta semana.
Las acciones de Horizon Therapeutics (HZNP) subieron un 5% antes del mercado el lunes después de que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) decidiera detener temporalmente su demanda en curso relacionada con el acuerdo de $ 28 mil millones de Amgen (AMGN) para adquirir Horizon. Se espera que esta pausa continúe hasta el 18 de setiembre. La suspensión deja espacio para conversaciones de acuerdo e insinúa que la FTC está reconsiderando su postura agresiva sobre este acuerdo. En mayo, el regulador antimonopolio inició acciones legales para oponerse a la fusión farmacéutica propuesta de $28B.
Las acciones de 3M Company (MMM) subieron un 6%, luego de los informes de los medios de comunicación de que el conglomerado industrial acordó tentativamente pagar más de $ 5.500 millones para resolver cientos de miles de demandas que alegan que sus tapones para los oídos vendidos al ejército de los Estados Unidos eran defectuosos.
Las acciones de Novocure Ltd. (NVCR) cayeron un 34,8% después de que la compañía de oncología dijera que un ensayo en etapa tardía mostró que su terapia no alcanzó su objetivo principal de mejorar las tasas de supervivencia en pacientes que sufren de un tipo de cáncer de ovario.