Principales índices
Dow Jones 33,061.5 +84.29 +0.26%
S&P 500 4,155.38 +23.45 +0.57%
Nasdaq 12,536.0 +201.38 +1.63%
VIX 32.34 -1.06 -3.17%
DXY 103.62 +0.66 +0.64%
Oil WTI 105.09 +0.1 +0.10%
Gold 1,863.65 -43.3 -2.65%
US10Y 2.98% +9pb
El S&P 500 avanzó un 0,6% el lunes, superando una caída durante el día del 1,7%, incluso cuando el rendimiento a 10 años alcanzó el 3,00% por primera vez desde diciembre de 2018. El Nasdaq Composite avanzó un 1,6%, el Russell 2000 ganó un 1,0% y el Dow Jones Industrial Average ganó un 0,3%.
El primer día de negociación del mes había retomado donde lo dejó abril: el camino de menor resistencia se mantuvo a la baja, ya que los inversores parecían continuar preocupados se preocuparon por el aumento de las tasas, las perspectivas de crecimiento y la decisión de política de la Fed esta semana.
El mercado, sin embargo, se dio la vuelta en los últimos 75 minutos sin un catalizador específico. El sentimiento podría haberse vuelto demasiado bajista, o las oportunidades de compra podrían haber sido demasiado buenas, con el S&P 500 cayendo a su nivel más bajo desde mayo pasado.
Una mentalidad de compra elevó a los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (+1,6%), servicios de comunicación (+2,4%) y consumo discrecional (+1,4%) a la cima de la clasificación, acompañados por el sector energético (+1,4%). Los futuros del petróleo WTI borraron las pérdidas iniciales para cerrar al alza en 105 dólares por barril el lunes, después de caer más del 3% a tan solo 100,4 dólares a principios de la sesión, siguiendo las ganancias en los mercados de productos refinados y los temores de interrupciones en el suministro de una inminente prohibición de la UE sobre el petróleo ruso.
Los sectores de bienes raíces (-2.6%), productos básicos de consumo (-1.3%), servicios públicos (-1.0%), atención médica (-0.7%) y materiales (-0.3%) registraron el desempeño más débil.
Las acciones de crecimiento tuvieron un desempeño bastante bueno a pesar del aumento en el rendimiento a 10 años, que alcanzó niveles de 3%. Más sorprendentemente, la curva de rendimiento del Tesoro se empinó (el rendimiento a 2 años subió 4 pb a 2.73%) a pesar de los datos manufactureros relativamente decepcionantes de Estados Unidos y China. El índice ISM manufacturero para Estados Unidos cayó por segundo mes consecutivo a 55.4 en abril desde 57.1 en marzo y en comparación con las previsiones del mercado de 57.6. Fue la lectura más baja desde julio de 2020, ya que se observó una desaceleración en la producción (53.6 vs 54.5 en marzo), nuevos pedidos (53.5 vs 53.8) y empleo (50.9 vs 56.3). Mientras tanto, las presiones sobre los precios se moderaron (84,6 vs 87,1) mientras que la cartera de pedidos disminuyó (56 vs 60).
Apple (AAPL 157.96, +0.31, +0.2%) y
En noticias relacionadas, Apple recibió un aviso de la Comisión Europea de su opinión preliminar de que la compañía abusó de su posición dominante en los mercados de billeteras móviles en dispositivos iOS. Amazon fue eliminado de la lista de mejores ideas en Wedbush.
El oro extendió su reciente racha bajista, alcanzando brevemente el área de 1.850 dólares por primera vez desde principios de febrero, aunque logró rebotar en algo y cerrar en 1863 la onza, una caída de -2.6%.
Las principales bolsas de Europa cerraron la sesión del lunes con una fuerte caída, con el índice DAX 30 cayendo un 1,5% y el Stoxx 600 disminuyendo un 2%, ya que las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial y las inminentes alzas de tasas de la Fed de Estados Unidos mantuvieron el sentimiento moderado. En el frente de los datos, el sentimiento económico de la Eurozona disminuyó inesperadamente a un mínimo de 13 meses de 105, mientras que el crecimiento de la actividad fabril de abril se revisó ligeramente al alza. En términos de movimiento del precio de las acciones individuales en Europa, Vestas Wind Systems se desplomó casi un 8% después de que la compañía recortara su orientación para el año.
El índice Bovespa cayó más del 1% el lunes, el cierre más bajo desde el 18 de enero, después de que los últimos datos mostraron que la economía brasileña se recuperó menos de lo esperado en febrero y el crecimiento de la actividad fabril se desaceleró en abril. Los inversores locales esperan con cautela la decisión del banco central brasileño el miércoles, y se espera que las autoridades realicen otro aumento de tasas de 100 pb a 12,75%, lo que llevará los costos de endeudamiento al nivel más alto desde febrero de 2017. Mientras tanto, la encuesta semanal Focus del banco central reveló que los pronósticos de inflación se revisaron al alza por 16ª semana consecutiva para alcanzar el 7,89% en 2022 y el 4,10% el próximo año. Al mismo tiempo, las proyecciones de crecimiento se elevaron al 0,7% desde el 0,65% en 2022 y se mantuvieron sin cambios en el 1% en 2023.