MercadoLibre (MELI) – 5 de mayo 2022
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Cierre del día – viernes 6 de mayo 2022
Principales índices
Dow Jones 32,899.3 -98.6 -0.30%
S&P 500 4,123.3 -23.53 -0.57%
Nasdaq 12,144.66 -173.03 -1.40%
VIX 30.19 -1.01 -3.24%
Dollar Index 103.68 -0.12 -0.12%
Oil WTI 110.61 +2.35 +2.17%
Gold 1,882.80 +7.10 +0.38%
US10Y 3.14% +7pb
El mercado de valores terminó la primera semana de mayo con una nota decepcionante con el Nasdaq (-1.4%) liderando a la baja, mientras que el S&P 500 cayó un 0.6%. Los dos índices perdieron un 1,5% y un 0,2% respectivamente en la semana.
El mercado siguió con la caída del jueves en la apertura, llevando al S&P 500 a su mínimo del lunes. La venta temprana fue impulsada por sectores influyentes como la tecnología y el consumo discrecional, pero los mismos dos grupos contribuyeron a un rebote que elevó brevemente al S&P 500 a territorio positivo a mitad de jornada. Las operaciones de la tarde vieron más ventas, pero el S&P 500 pudo mantenerse por encima de su mínimo de la mañana.
El informe de empleo de abril se publicó antes de la apertura, mostrando un crecimiento de la nómina general más fuerte de lo esperado, que enmascaró una disminución en la tasa de participación en la fuerza laboral. Esa tasa bajó a 62.2% desde 62.4% y ahora está más de un punto por debajo de su nivel anterior a la pandemia. La economía de Estados Unidos creó 428 mil empleos en abril, el mismo monto que en marzo (luego de revisarse a la baja) y por encima de los pronósticos de 391 mil. Marca el 12º mes consecutivo de ganancias de empleo por encima de 400 mil, pero disminuyendo desde una ganancia de febrero de 714 mil en medio de un mercado laboral cada vez más rígido. El empleo aumentó en todos los sectores, con las mayores ganancias ocurridas en ocio y la hospitalidad (78K). Las ganancias promedio por hora aumentaron 0.3% en abril, después de un aumento revisado al alza del 0.5% en marzo y por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0.4%. En los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han aumentado en un 5,5%, luego de un aumento del 5,6% en marzo.
Nueve sectores terminaron la jornada en territorio negativo con materiales (-1,4%), consumo discrecional (-1,3%), servicios de comunicación (-1,3%) terminando en la parte inferior de la tabla de clasificación. El sector tecnológico (-0,8%) también terminó entre los rezagados después de una sesión volátil, mientras que la energía (+2,9%) y los servicios públicos (+0,8%) tuvieron un rendimiento superior a lo largo del día.
El sector de consumo discrecional fue uno de los de peor desempeño de la semana en medio de las crecientes preocupaciones sobre el gasto del consumidor ante la alta inflación. El sector perdió un 3,4% esta semana, ya que el principal componente Amazon (AMZN 2295,45, -32,69, -1,4%) se hundió a un mínimo de dos años, mientras que Tesla (TSLA 865,65, -7,63, -0,9%) luchó por mantenerse cerca de su media móvil de 200 días (910,42).
En el sector tecnológico, Apple (AAPL 157.28, +0.74, +0.5%) se destacó entre las princiaples acciones. Sin embargo, si bien el componente tecnológico superior terminó al alza, no pudo recuperar su promedio móvil de 200 días (159.65).
En el lado positivo, el sector de servicios públicos orientado a la defensiva se benefició de la volatilidad en el mercado en general, extendiendo la ganancia de esta semana al 1,2%, mientras que la energía también tuvo un rendimiento superior a lo largo del día, terminando en su máximo. La fortaleza del sector energético fue respaldada por la fortaleza continua del petróleo crudo, que subió $ 1.80, o 1.7%, a $ 110.00 / bbl, ganando $ 4.97, o 4.7%, para la semana.
Los bonos del Tesoro terminaron el día con una nota mixta. El rendimiento a 10 años subió siete puntos básicos a 3.14%, alcanzando un nuevo máximo para el año, mientras que el rendimiento a 2 años cayó cinco puntos básicos a 2.67%.
Los principales índices bursátiles de Europa cerraron fuertemente a la baja el viernes, ya que la venta masiva se intensificó también en Wall Street, con el DAX alemán y el Stoxx 600 bajando un 1,6% cada uno a mínimos de 8 semanas. Los inversores temen que la inflación sea cada vez más difícil de controlar después de que los optimistas datos de empleo en los Estados Unidos reforzaron la opinión de que la Fed podría volverse aún más agresiva. La mayoría de los sectores terminaron en territorio negativo, con pérdidas lideradas por las acciones minoristas, mientras que las compañías de petróleo y gas se opusieron a la tendencia con una ganancia del 0,7%. Semanalmente, el DAX perdió un 3,4%, mientras que el Stoxx 600 cayó un 4,3%.
Antes de la apertura – viernes 6 de mayo 2022
✦S&P 500 ▼0.5%
✦Nasdaq ▼0.8%
✦Russell 2K ▼0.4%
✦Dow Jones ▼0.3%
✦Bitcoin ▼$35.700
Oro +0.4% a $1883
WTI +1.6% a $110
US10Y +2pb a 3.08%
En Asia, Japón +0,7%. Hong Kong -3,8%. China -2,2%. India -1,6%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,7%. París -1,1%. Frankfurt +1%.
El índice Nikkei 225 subió un 0,69% el viernes después de regresar de un feriado de 3 días, desafiando una venta masiva de acciones globales impulsada por los temores de que el endurecimiento agresivo de los bancos centrales de todo el mundo para contener las crecientes presiones inflacionarias podría dañar el crecimiento económico. Los inversores también sopesaron los comentarios del primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien dijo que Japón aliviará aún más los controles fronterizos en junio. Se observaron fuertes ganancias de pesos pesados del índice, incluidos Toyota Motor (2.2%), Tokyo Electric (16.2%), Mitsubishi UFJ (3.1%), Mitsui & Co (6.1%) e Inpex Corp (4.9%). Mientras tanto, las acciones tecnológicas siguieron la caída de ayer en Wall Street, con pérdidas de SoftBank Group (-2.3%), Recruit Holdings (-2.2%) y Shinko Electric (-6.8%). Los índices de referencia terminaron ligeramente al alza en la semana acortada por las vacaciones
Las acciones de Hong Kong se desplomaron por tercera sesión consecutiva, con el índice de referencia Hang Seng terminando con una caída de casi el 4% y registrando su peor semana desde finales de febrero. Los sectores defensivos, como los productos básicos de consumo y la atención médica, se vendieron en gran medida, lo que demuestra que los inversores están cada vez más preocupados por el crecimiento económico debido a la alta inflación y el endurecimiento agresivo de la política monetaria. A nivel nacional, la autoridad monetaria de la ciudad elevó el jueves la tasa base en 50 pb a 1.25% en medio de crecientes preocupaciones de que la moneda local se debilitaría aún más debido a la salida de capitales. En el frente de los datos económicos, las ventas minoristas en Hong Kong cayeron un 16,8% respecto al año anterior, en marzo, un segundo mes consecutivo de caídas. China Resources Beer Holdings y Country Garden Services Holdings fueron los mayores rezagados en el índice, con una caída de alrededor del 10% cada uno.
El Shanghai Composite cayó un 2,16% el viernes, rompiendo días de fuertes ganancias, después de que el principal órgano de toma de decisiones de China advirtiera contra las críticas a su controvertida política de «dinámica cero-Covid». El enfoque de tolerancia cero, que depende de confinamientos estrictos y pruebas masivas, ha pesado mucho en la economía y ha interrumpido las cadenas de suministro clave para el comercio internacional. Las acciones chinas también siguieron una caída global en las acciones impulsada por los temores de que el endurecimiento agresivo de los bancos centrales de todo el mundo para contener las crecientes presiones inflacionarias podría dañar el crecimiento económico. Todos los sectores en el continente cayeron, con tecnología, materiales y acciones de consumo liderando la disminución. Se observaron fuertes pérdidas de Hangzhou Hikvision (-9%), East Money (-3.9%), CNOOC Ltd (-3.2%), Zijin Mining (-7.1%), Kweichow Moutai (-2.4%) y China Tourism (-8.9%). Los índices de referencia cayeron por quinta semana consecutiva.
Los principales índices bursátiles de Europa cotizaron a la baja el viernes, tras la peor venta masiva de Wall Street desde 2020 el día anterior, con el DAX alemán y el Stoxx 600 cayendo aproximadamente un 0,7% cada uno. Los operadores continúan preocupados por la alta inflación, el ajuste monetario y el crecimiento económico más lento, mientras que la persistente adhesión de China a la política cero Covid también pesó.
En el frente de los datos, la producción industrial en Alemania se hundió más en casi 2 años en marzo, otra señal de que la guerra en Ucrania y las interrupciones del suministro están teniendo un gran impacto en la economía alemana.
Las ganancias operativas de Adidas superan las estimaciones, ya que la compañía de ropa deportiva ahora ve los ingresos de todo el año en el extremo inferior del rango de perspectivas.
Las acciones de lujo lideraron las pérdidas con Monclear, Capgemini, Dassault Systemes, Essilor Luxottica, Hermes, Pernod Ricard y Publicis Groupe perdiendo cada uno más del 2%. Además, AXA perdió un 1,3% después de registrar un aumento del 1% en su facturación en el primer trimestre.
Las acciones tecnológicas también cotizaron a la baja, con STMicroelectronics perdiendo un 1,8%. Por otro lado, las acciones de Leonardo subieron más de un 3,5% tras publicar un beneficio neto de 74 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a una pérdida de 2 millones de euros en el periodo correspondiente del año anterior.
El propietario de British Airways, IAG, se desplomó un 7,7%, ya que la compañía reportó una pérdida operativa peor de lo esperado de 787 millones de euros en el primer trimestre de 2022, pero ve un retorno a las ganancias en el trimestre de junio, ya que tiene la intención de aumentar los horarios al 80% de los niveles previos a la pandemia. Mientras tanto, el operador hotelero InterContinental dijo que la demanda de viajes creció en casi todos sus mercados clave, impulsada por los viajes de placer, así como por la recuperación de los viajes de negocios y los viajes en grupo.
Los futuros en Estados Unidos continúan con las caídas de ayer a la espera del reporte de empleo en unos minutos. La economía de Estados Unidos probablemente agregó 391 mil empleos en abril, lo que sería la menor ganancia de empleos en un año, pero aún apuntaría a un mercado laboral ajustado ya que la demanda de trabajadores sigue siendo elevada. Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo caiga a 3.5%, la más baja desde febrero de 2020, y en comparación con 3.6% en marzo. Se espera que los salarios crezcan un 0,4%, o un 5,5% interanual, aproximadamente lo mismo que en marzo.
El rendimiento a 10 años ha subido actualmente tres puntos básicos a 3.10%, lo que está presionando a las acciones de crecimiento. El rendimiento a 2 años ha subido un punto base hasta el 2,73%. El índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,5% a 103,27. Los futuros del petróleo WTI subieron por encima del nivel de 110 dólares por barril el viernes y estaban en camino de su segundo avance semanal consecutivo, ya que las preocupaciones sobre la escasez de oferta mundial antes del inminente embargo de la Unión Europea sobre el petróleo ruso superaron las incertidumbres sobre el crecimiento económico mundial y la débil demanda.
MercadoLibre (MELI) sube +5% luego de reportar ganancias trimestrales de 65 millones de dólares después de una pérdida de hace un año de 34 millones de dólares, aunque la cifra de ganancias no cumplió con el pronóstico de los analistas. Los ingresos netos de la compañía aumentaron un 67,4% a 2.200 millones de dólares, ya que el fuerte crecimiento en su unidad fintech Mercado Pago ayudó a compensar una desaceleración posterior a la pandemia en nuevos clientes en el negocio principal de comercio electrónico de Mercadolibre.
El director financiero, Pedro Arnt, dijo en una llamada con analistas que MercadoLibre estaba tratando de traspasar los costos debido a los aumentos en los precios del transporte, la mano de obra y el petróleo.
El fabricante de ropa deportiva Under Armour (UAA) cae -12% luego de registrar una pérdida ajustada en el primer trimestre de 1 centavo por acción, en comparación con una estimación de ganancias de 6 centavos por acción. Under Armour también emitió una perspectiva más débil de lo esperado para sus ganancias de todo el año, ya que absorbe el impacto de los mayores costos y las interrupciones de la cadena de suministro.
La compañía de seguros de salud Cigna (CI) sube 1.5% en el premarket luego de reportar una ganancia trimestral ajustada de $ 6.01 por acción, en comparación con una estimación de consenso de $ 5.18, y los ingresos también estuvieron por encima de los pronósticos de los analistas. Los resultados de Cigna se vieron impulsados por el fuerte crecimiento en su negocio de gestión de beneficios farmacéuticos, entre otros factores.
DoorDash (DASH 77.51, +4.36): +6.0% después de superar las estimaciones de ingresos, reportando el EBITDA ajustado del Q1 por encima de la orientación anterior y elevando su guía del mercado FY22.
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Block (SQ 99.71, +4.16): +4.4% a pesar de no cumplir con las estimaciones de ingresos y ganancias.
Zillow Group (ZG 33.25, -5.80): -14.9% después de ofrecer un guidance de ingresos del segundo trimestre por debajo del consenso y observar que las tendencias de crecimiento del valor total de las transacciones de consumo se están suavizando significativamente.
Cloudflare (NET 67.62, -10.19): -13.1% a pesar de superar las estimaciones de ganancias e ingresos y presentar una guía por encima de lo esperado