May 24, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 31,928.6 +48.38 +0.15%
S&P 500 3,941.4 -32.27 -0.81%
Nasdaq 11,264.45 -270.8 -2.35%
VIX 29.45 +0.97 +3.41%
Dollar Index 101.76 -0.33 -0.33%
Oil WTI 110.26 -0.03 -0.03%
Gold 1,865.5 +17.70 +0.96%
US10Y 2.75% -10pb
Las acciones cayeron impulsadas por el sector tecnológico ante los temores de que la advertencia de Snap se extendieron a otros nombres del sector, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones se recuperó al cierre desde sus mínimos del día. El Nasdaq cayó alrededor de un 2,4%, el S&P 500 bajó un 0,8% mientras que el Dow subió 0.2% luego de haber caído hasta 1.6% a principios de la sesión.
Las mayores caídas llegaron temprano cuando el Nasdaq Composite bajó hasta un 3,8%. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average bajaron un 2,5% y un 1,6% en sus peores niveles del día. Sin embargo, hubo algo de compras a medida que avanzaba el día. El Promedio Industrial Dow Jones repuntó en territorio positivo y cerró cerca de su máximo de la sesión.
Snap (SNAP 12.79, -9.68, -43.1%) dijo después del cierre del lunes que espera que sus ingresos del 2T y su EBITDA ajustado estén por debajo de su orientación anterior porque el entorno macroeconómico se ha deteriorado aún más y más rápido de lo previsto. Best Buy (BBY 73.65, +1.07, +1.5%) reconoció que vio un deterioro en las condiciones macroeconómicas al reducir su guía de ventas comparables para el FY23. El minorista de ropa Abercrombie & Fitch (ANF 19.03, -7.70, -28.8%) reportó resultados fiscales decepcionantes en el primer trimestre y emitió una guía decepcionante, citando mayores costos y menores ventas debido a un supuesto impacto inflacionario en el consumidor.
En lo que respecta a los datos de actividad, las lecturas preliminares del PMI manufacturero y de servicios de mayo de Japón, la Eurozona y Estados Unidos mostraron una desaceleración en la actividad frente a abril. Las ventas de casas nuevas en los Estados Unidos se hundieron un 16.6% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 591,000 en abril, la más baja desde abril de 2020 y muy por debajo de los pronósticos de 750,000, ya que el aumento de los costos de construcción e hipotecas pesa sobre el acceso a casas.
UBS y JPMorgan redujeron sus estimaciones de crecimiento del PIB de 2022 para China; y los informes sugirieron que Beijing ha intensificado sus esfuerzos de cuarentena para detener la propagación de COVID.
La confluencia de estas noticias socavó a la mayoría de los sectores, en particular los servicios de comunicación (-3,7%), los sectores de consumo discrecional (-2,6%) y tecnología de la información (-1,6%). Para ser justos, esos sectores terminaron con sus peores niveles del día, al igual que la mayoría de los sectores.
No obstante, las preocupaciones por la desaceleración fueron evidentes en el rendimiento superior de los sectores de servicios públicos (XLU, + 2,0%), productos básicos de consumo (+ 1,6%) y salud (+ 0,3%). Los bienes raíces (+ 1.2%) también tuvieron un rendimiento superior, reforzados por la caída en las tasas del mercado.
Los mercados de renta variable europeos cerraron en rojo el martes, con el DAX de Alemania cayendo un 1,7% y el índice de referencia STOXX 600 perdiendo un 1,1% rompiendo una racha ganadora de dos días. Las acciones minoristas y de viajes estuvieron entre los de mayores caídas, cada uno con una caída del 3%, ya que los operadores siguen preocupados por un crecimiento global más lento y se preguntan si las medidas chinas para apoyar la economía serán suficientes para compensar el impacto de los bloqueos.
El índice Bovespa recuperó las pérdidas iniciales para cerrar un 0,2% más alto el martes, extendiendo su racha de victorias a cuatro días con un fuerte apoyo de las acciones financieras y respaldadas por materias primas. Bradesco e Itaú Unibanco cerraron por encima del 1,5%, liderando las ganancias entre los bancos, mientras que las acciones mineras y de materias primas avanzaron debido a al precio más altos del mineral de hierro. Petrobras, respaldada por el Estado, cerró con una caída del 2,7% debido a que los inversores reaccionaron al anuncio del gobierno de otro cambio en el presidente de la petrolera. El presidente de Brasil, Bolsonaro, quien también despidió a un ministro de Energía a principios de este año, nombró al funcionario del Ministerio de Economía Caio Mario Paes de Andrade para reemplazar a José Mauro Coelho. Es el segundo cambio en dos meses, en medio de sucesivos aumentos en los precios de los combustibles por parte de Petrobras y a pocos meses de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, los precios al consumidor en Brasil subió más de lo esperado en el mes hasta mediados de mayo, marcando el salto más pronunciado para el período en seis años.
May 24, 2022 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼1.0%
✦Nasdaq ▼1.7%
✦Russell 2K ▼0.8%
✦Dow Jones ▼0.6%
✦Bitcoin ▼$29.200
Oro +0.5% a $1860
WTI +0.0% a $110.0
US10Y -4pb a 2.81%
En Asia, Japón -0.9%. Hong Kong -1.8%. China -2.4%. India -0.4%.
En Europa, al mediodía, Londres -0.3%. Paris -1%. Frankfurt -0.9%.
• Los futuros de renta variable en Estados Undios caen después de que SNAP guiara a la baja ayer por la tarde
• Las preocupaciones sobre el contexto macro continúan pesando en el mercado
• BBY no es tan malo como se temía, ZM es mejor de lo esperado
Las acciones asiáticas perdieron un terreno significativo el martes, ya que los inversores se preocuparon por el impacto de la creciente inflación en un contexto de perspectivas de crecimiento desafiantes, mientras se abstenían de hacer grandes apuestas antes de los discursos del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la presidenta del BCE, Christine Lagard. Las acciones de Hong Kong cayeron por segunda sesión, con el índice de referencia Hang Seng cayendo un 2%. A nivel local, la tasa de inflación anual en Hong Kong se situó en un mínimo de 3 meses del 1,3% en abril, menos de las previsiones del 1,9%. Casi todos los principales sectores cayeron, liderados por los cíclicos de consumo y los industriales. Entre las acciones individuales, BYD Company se hundió un 5,5%, mientras que y Tencent cayeron un 3,4% y un 1,7%, cada una. XPeng Inc, un productor de vehículos eléctricos, se desplomó un 9,1% a su nivel más bajo desde mediados de mayo, después de reportar una mayor pérdida neta en el 1T.
El Shanghai Composite cayó un 2,41% el martes, cayendo bruscamente desde máximos de un mes, en medio de las expectativas de una fuerte desaceleración económica a pesar de las últimas medidas de China para apuntalar el crecimiento. Las autoridades de Beijing extendieron la guía de trabajo desde casa para muchos de sus 22 millones de residentes, mientras que Shanghai se prepara para reabrir el 1 de junio. Las acciones de energía renovable, salud y tecnología orientadas al crecimiento lideraron la caída, con fuertes pérdidas de BYD Company (-4.8%), Contemporary Amper (-3.5%), Shanghai Junshi (-20%), Andon Health (-6.8%) y East Money (-3.1%).
El índice Nikkei 225 cayó un 0,94% el martes, ya que las acciones tecnológicas japonesas siguieron los futuros de Estados Unidos a la baja. Los inversores también evaluaron los últimos datos que muestran que la actividad manufacturera de Japón se expandió al ritmo más lento en tres meses, ya que los cuellos de botella en el suministro debido a la escasez de piezas y los bloqueos de COVID de China causaron que la producción y el crecimiento de los nuevos pedidos se desaceleraran. SoftBank Group (-1,6%) lideró el descenso entre las acciones tecnológicas, junto con Recruit Holdings (-6,6%), Renesas Electronics (-5%), Mitsui High Tec (-6,5%) y Z Holdings (-3,8%). Otros pesos pesados del índice también cayeron, incluidos Fast Retailing (-1%) y Shin-Etsu Chemical (-1.2%). En otros lugares, Toyota Motor bajó un 0,6% después de que el fabricante de automóviles recortó drásticamente su plan de producción global debido a la escasez de semiconductores.
Los mercados bursátiles europeos cayeron más de un 1% el martes, rompiendo una racha ganadora de dos días, ya que los operadores siguen preocupados por un crecimiento global más lento y se preguntan si las medidas chinas para apoyar la economía serán suficientes para compensar el impacto de los bloqueos. Todos los sectores y las principales bolsas cotizaron en rojo liderados por una pérdida del 1,4% en las acciones de servicios públicos. En el frente de los datos, los últimos datos del PMI mostraron que el crecimiento se mantuvo robusto en mayo apoyado por el sector de servicios y las presiones de costos disminuyeron por segundo mes, aunque se mantuvieron elevadas.
El dato preliminar del PMI compuesto de la Eurozona cayó a 54.9 en mayo desde 55.8 en abril, por debajo de los pronósticos del mercado de 55.3. El crecimiento fue liderado por el sector servicios (56,3 vs 57,7, la segunda expansión más fuerte en los últimos ocho meses) en medio de la creciente demanda debido a la reapertura de la economía después de las restricciones relacionadas con Ómicron, especialmente para el turismo y las actividades recreativas. Mientras tanto, el crecimiento manufacturero continuó desacelerándose (54.4 vs 55.5) ya que la producción continuó limitada por la escasez generalizada de suministros.
Por el contrario, el PMI compuesto de Alemania subió a 54.6 en mayo desde 54.3 en abril, superando las expectativas del mercado de 54, mostraron estimaciones preliminares. Marca el quinto mes consecutivo de crecimiento en medio de un fuerte repunte sostenido en el sector de servicios (PMI en 56.3). La producción manufacturera también aumentó, aunque solo ligeramente (PMI en 51.0), luego de una disminución al comienzo del segundo trimestre. Las presiones inflacionarias se mantuvieron elevadas, aunque las tasas de inflación tanto del costo de los insumos como de los precios de la producción disminuyeron ligeramente desde los máximos históricos de abril.
Las pérdidas fueron lideradas principalmente por las acciones de automóviles y lujo, con descensos provenientes particularmente de LVMH (-2,6%); Airbus Group (-2,52%), y Stellantis (-2,3%). Además, Air-France KLM cayó más de un 5% después de su anuncio de una recaudación de fondos de 2.000 millones de euros. En otros lugares, Safran cayó cerca de un 3,5% en medio de informes de que la subsidiaria cfm propiedad de Safran y General Electric se enfrentaría a retrasos en la producción de sus motores de aviones.
En Reino Unido, las acciones de Barclays suben un 2,3% después de confirmar que su recompra planificada seguirá adelante, ahora que ha resuelto el problema de haber emitido demasiada deuda en forma de notas estructuradas.
Los futuros del S&P 500 caen 1,1% mientras que los futuros del Nasdaq 100 han bajado un 1,7%. La reacción negativa ha sido impulsada principalmente por una advertencia de Snap (SNAP) de que espera que sus ingresos del 2T y su EBITDA ajustado estén por debajo del extremo inferior de su rango de orientación anterior, ya que las condiciones macroeconómicas se han deteriorado más rápido y más de lo previsto. La acción cae 28% en el premercado. La advertencia de Snap está pesando sobre otras acciones de redes sociales como Meta Platforms (FB), que ha bajado un 6,5%, Twitter (TWTR), con un descenso del 3,4%, y Pinterest (PINS), con una caída del 11,9%.
Best Buy (BBY) subió un 5,2% en el premercado después de que el minorista de electrónica reportó un trimestre mixto. Best Buy cayó 4 centavos por acción por debajo de los pronósticos, con ganancias trimestrales de $ 1.57 por acción. Sin embargo, los ingresos fueron mejores de lo esperado y las ventas en tiendas comparables no cayeron tanto como los analistas habían anticipado. Best Buy recortó su perspectiva para todo el año en función del deterioro de las condiciones macroeconómicas.
El minorista de autopartes AutoZone (AZO) sube 1.4% en el premercado luego de superar las estimaciones de ganancias. Los ingresos superaron las previsiones, y las ventas en tiendas comparables registraron una ganancia inesperada.
Las acciones del minorista de ropa Abercrombie & Fitch (ANF) se desplomaron un 17,7% en el premercado después de que la compañía reportó una pérdida trimestral inesperada, a pesar de los ingresos mejores de lo esperado. Abercrombie se vio afectada por costos más altos, que espera que sigan siendo un viento en contra durante el resto del año.
Zoom subió un 4,7% en las operaciones previas después de que la compañía de videoconferencias reportó ganancias trimestrales mejores de lo esperado y elevó su perspectiva de ganancias. La demanda de los servicios de videoconferencia insignia de Zoom está disminuyendo a medida que las personas regresan a las oficinas, pero Zoom está cambiando su énfasis a productos dirigidos al lugar de trabajo híbrido.
Los futuros del petróleo WTI operan cerca de los 110 dólares por barril el martes, cotizando prácticamente sin cambios por tercera sesión consecutiva en medio de la cautela sobre la disminución de la demanda de combustible y las persistentes preocupaciones sobre la escasez de oferta global. A los inversores les preocupa el riesgo de una recesión mundial y que los elevados precios del petróleo podrían afectar el consumo de combustibles en todo el mundo.
El índice dólar se debilitó a su nivel más bajo en un mes por debajo de la marca de 101, moviéndose en conjunto con los rendimientos del Tesoro en medio de las persistentes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico.
