May 23, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 31,880.2 +618.34 +1.98%
S&P 500 3,974.02 +72.66 +1.86%
Nasdaq 11,535.27 +180.66 +1.59%
VIX 28.44 -0.99 -3.36%
Dollar Index 102.08 -1.09 -1.05%
Oil WTI 110.65 +0.37 +0.34%
Gold 1,851.84 +9.74 +0.53%
US10Y 2.86% +8pb
Las acciones rebotaron el lunes luego que los inversores compraron acciones golpeadas como los bancos después de que el Promedio Industrial Dow Jones anotara ocho semanas consecutivas de caídas. El índice blue chip subió casi 2%. El S&P 500 avanzó alrededor de un 1,9%, recortando sus pérdidas después de caer en territorio de mercado bajista por un momento el viernes. El Nasdaq Composite subió un 1,6%.
La noticia de que JPMorgan Chase (JPM 124.58, +7.28, +6.2%) elevó su perspectiva de ingresos netos y un reconocimiento del presidente Biden de que está considerando levantar algunos aranceles chinos para ayudar a aliviar las presiones inflacionarias, jugó un papel de soporte en el trading de hoy.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron en territorio positivo. El sector financiero (+3,2%), reforzado por la orientación de JPMorgan Chase y cierta búsqueda de valor, lideró el camino. A ella se unieron en la parte superior de la tabla de rendimiento los sectores de energía (+2,7%), tecnología de la información (+2,4%) y productos básicos de consumo (+2,1%).
Este último fue quizás la señal más segura de la oferta de rebote del mercado teniendo en cuenta que el sector de productos básicos de consumo fue uno de los sectores de peor desempeño de la semana pasada. El sector de consumo discrecional (+0,6%), también muy rezagado la semana pasada, fue el sector más débil de hoy, aunque logró recuperarse de un descenso inicial del 1,9%.
Los bonos del Tesoro generalmente se mantuvieron a la baja hoy, ya que los precios de las acciones subieron, en una operación de empinamiento de curvas. El rendimiento de la nota a 2 años cerró con un alza de tres puntos básicos en 2.61%, mientras que el rendimiento de la nota a 10 años terminó subió 8 puntos básicos hasta 2.86%.
A nivel de datos económicos, el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago en los Estados Unidos aumentó a 0.47 puntos en abril desde un mínimo de 3 meses de 0.36 puntos en marzo.
Las acciones europeas subieron por segunda sesión consecutiva el lunes, con el STOXX 600 paneuropeo y el DAX 30 avanzando aproximadamente un 1% cada uno, impulsados por datos macroeconómicos optimistas, incluso con vientos en contra persistentes de una política monetaria más estricta y alta inflación. La encuesta del instituto Ifo mostró que el sentimiento empresarial alemán aumentó inesperadamente a un máximo de 3 meses, lo que indica que la economía más grande de Europa no muestra signos de recesión. Al mismo tiempo, los inversores digirieron señales más agresivas del BCE. La presidenta Christine Lagarde dijo que es probable que el Banco Central aumente su tasa de depósito del territorio negativo para setiembre.
El principal índice de Brasil, Bovespa, subió cerca de un 1.8% el lunes, alcanzando el nivel más alto desde el 28 de abril, extendiendo las ganancias por tercera sesión consecutiva. Las acciones vinculadas a los productos básicos fueron los más destacados, beneficiándose del aumento de los precios del mineral de hierro y el petróleo. Al mismo tiempo, las esperanzas de aflojar los confinamientos en China ayudaron a compensar las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial.
May 23, 2022 | Apertura del dia
✧S&P 500 △1.0%
✧Nasdaq △0.8%
✧Russell 2K △1.1%
✧Dow Jones △1.0%
✧Bitcoin △$30.400
Oro +1.0% a $1860
WTI +0.9% a $111.3
US10Y +4pb a 2.83%
En Asia, Japón +1%. Hong Kong -1.2%. China flat. India -0.1%.
En Europa, al mediodía, Londres +1%. Paris +0.1%. Frankfurt +0.6%.
El índice Nikkei 225 subió un 0,98% el lunes, cerrando en su nivel más alto en más de dos semanas, ya que el sentimiento de riesgo mejoró a pesar de un entorno de mercado desafiante empañado por el aumento de las tasas de interés, el aumento de la inflación y las preocupaciones sobre el crecimiento global. Los inversores se mantuvieron optimistas sobre la posible relajación de los controles fronterizos en Japón después de que el país eliminara las pruebas de Covid-19 para las llegadas y aliviara algunas pautas de enmascaramiento. Las compañías de seguros lideraron el avance, con fuertes ganancias de Tokio Marine Holdings (7,6%), Sompo Holdings (7,9%) y MS&AD Insurance Group (6,7%). Los nombres de tecnología, atención médica y consumidores orientados al crecimiento también agregaron puntos al índice, incluidos Z Holdings (3.1%), Takeda Pharmaceutical (2.2%) y Oriental Land (2%). Otros pesos pesados del índice lucharon por la dirección el lunes, con SoftBank Group y Toyota Motors enfrentando volatilidad temprana antes de terminar al alza.
El Shanghai Composite subió ligeramente un 0,01% el lunes, ya que los inversores tomaron ganancias después de un fuerte repunte de dos días en las acciones continentales, mientras que las preocupaciones globales sobre el aumento de las tasas de interés, el aumento de la inflación y una perspectiva de crecimiento altamente incierta continuaron pesando sobre el sentimiento. Los inversores también se preocuparon por un posible confinamiento en Beijing después de que la capital china reportó un número récord de nuevos casos de Covid, lo que elevó el número total de infecciones a 1.493 desde el 22 de abril. Los pesos pesados del índice cotizaron mixtos, con notables pérdidas de Contemporary Amper (-2,4%), China Tourism Group (-5,1%) y Midea Group (-4,6%). Mientras tanto, se observaron fuertes ganancias de Tianqi Lithium (8.5%), BYD Company (2.6%) y Eternal Asia Supply (10%).
Al cierre del mercado asiático, se conoció que el gobierno chino se comprometió con un gran paquete de estímulo fiscal, con el objetivo de revivir una economía en declive gravemente golpeada en los últimos meses por los bloqueos de COVID-19. El gabinete fue citado por las noticias locales diciendo que implementará una lista de 33 medidas en seis áreas, incluida una reducción de impuestos a nivel corporativo, una mayor oferta de crédito a las pequeñas y medianas empresas y recortes en los impuestos para la compra de automóviles.
Las medidas son las últimas de una serie coordinada de medidas destinadas a apuntalar la economía, que se producen después de una modesta flexibilización de la política monetaria el viernes, cuando el banco central redujo su tasa preferencial a cinco años, un punto de referencia para los préstamos hipotecarios a largo plazo, en 15 puntos básicos.
Los mercados de renta variable europeos suben un 1% el lunes, con las acciones minoristas entre las de mejor desempeño, ya que continúa la recuperación observada a fines de la semana pasada a pesar de las preocupaciones sobre las perspectivas económicas mundiales. A nivel de datos económico, el indicador Ifo Business Climate para Alemania subió inesperadamente a un máximo de 3 meses de 93 en mayo, por encima de las expectativas del mercado de 91.4, lo que indica que la economía más grande de Europa continúa sin mostrar signos de recesión.
El euro extendió las ganancias a más de 1,06 dólares, después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijera que es probable que el banco central salga de las tasas de interés negativas para fines del tercer trimestre. Los operadores ya apuntaban a mayores subas después de los comentarios agresivos de ECB Knot y ECB Villeroy de Galhau la semana pasada. Aún así, la moneda común de Europa no está lejos de un mínimo de 5 años de $ 1.035 alcanzado la semana pasada.
El DAX de Alemania fue impulsado por las ganancias en las unidades del grupo tecnológico Siemens AG. Siemens Energy subió casi un 4% después de lanzar una oferta de 4.050 millones de euros por participaciones minoritarias en la unidad de turbinas eólicas Siemens Gamesa (+5,8%).
A nivel general, las ganancias son lideradas por los bienes de equipo, con los aumentos más fuertes provenientes de ArcelorMittal, Thales y Saint Gobain, cada uno ganando más del 2%. Además, Sanofi avanzó un 1.1% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de su medicamento Dupixent.
Las acciones de Kingfisher subieron un 3,1% después de que la compañía de mejoras para el hogar reiterara su guía de ganancias, incluso cuando los riesgos de inflación podrían disuadir a los consumidores británicos de renovar sus hogares. Las acciones de Moonpig (LON: MOONM) se dispararon un 12% después de que el proveedor de tarjetas de felicitación personalizadas anunciara planes para comprar Smartbox Group, y es probable que la plataforma de experiencias de regalo aumente sus márgenes a mediano plazo. Las acciones de Deutsche Euroshop (ETR: DEQGn) subieron más del 40% después de que un consorcio de oferentes ofreciera 1.400 millones de euros para adquirir el inversor alemán en centros comerciales.
Los futuros del S&P 500 suben un 1,0%, ya que el esfuerzo de rally del último día del viernes, que ayudó al S&P 500 a escapar del territorio del mercado bajista, se ha mantenido esta mañana.
El último intento de rebote parece ser una función de los sospechosos de siempre: particularmente las condiciones de sobreventa y los indicadores de sentimiento y posicionamiento deprimidos. Sin embargo, todavía hay mucho debate sobre si las acciones han visto suficiente capitulación, junto con cierta discusión sobre el potencial de caídas más grandes en escenarios de recesión.
Las acciones del fabricante de videojuegos Electronic Arts (EA) subieron un 2,5% en el premercado después de que Puck News informara que la compañía estaba buscando activamente un comprador o socio para fusionarse. Según los informes, EA ha mantenido conversaciones con Walt Disney (DIS), Apple (AAPL) y Amazon (AMZN), entre otros.
Las acciones de Bank of America (BAC) subieron un 1,3% después de que el segundo banco más grande del país por activos anunciara que aumentaría su salario mínimo por hora en Estados Unidos a 22 dólares el lunes, un paso más cerca de su promesa de pagar a los trabajadores 25 dólares por hora para 2025.
Las acciones de JPMorgan subieron un 1,6% después de que el banco de inversión elevó su perspectiva de ingresos netos por intereses y afirmó su objetivo de rendimiento sobre el capital tangible, adoptando una postura más optimista.
Las acciones de Eli Lilly (LLY) subieron un 1,5% después de que SVB Securities asumiera la cobertura de la farmacéutica en «rendimiento superior», diciendo que su nuevo medicamento para la diabetes marca un antes y un después, y que también puede combatir la obesidad, lo que podría conducir a fuertes ganancias.
Las acciones de Tesla cayeron casi un 1% después de que Reuters informara, citando un memorando interno, que el fabricante de automóviles eléctricos planea restaurar la producción en su planta de Shanghai al nivel en el que había operado antes del bloqueo de COVID-19 de la ciudad para el martes, un día más tarde de lo indicado anteriormente.
GameStop (GME) subió un 3,5% en el premercado después de que el minorista de videojuegos lanzara una billetera digital para criptomonedas y NFT.
El fabricante de computadoras e impresoras HP Inc. (HPQ) cae 2.7% después de ser rebajado a «neutral» desde «comprar» en Citi, basado en la moderación de la demanda de PC en el corto y mediano plazo.
Pfizer y su socio BioNTech (BNTX) dijeron que tres dosis de su vacuna Covid-19 ofrecían una fuerte protección para los niños menores de 5 años, según datos preliminares. BioNTech subió un 1,8% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Pfizer subió un 0,2%.
Las acciones de la compañía de software de diseño Autodesk (ADSK) cayeron un 3,9% en la acción previa a la comercialización después de que RBC redujo su precio objetivo en la acción a $ 255 por acción desde $ 295 por acción. RBC dijo que el consenso de ganancias puede ser demasiado alto y que Autodesk necesita establecer consistencia en sus resultados para aumentar la confianza de los inversores.
Boeing subió un 1% en las operaciones previas a la comercialización después de que su nave espacial Starliner se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional durante el fin de semana.
El índice dólar se debilitó a su nivel más bajo en más de dos semanas en 102.6. Los futuros del petróleo WTI subieron por encima de los 110,5 dólares por barril el lunes, ya que las expectativas de una mayor demanda de combustible en Estados Unidos y las esperanzas de un retorno de la demanda en China amenazaron con presionar un mercado petrolero mundial ya ajustado. El oro subió por encima de los 1.860 dólares la onza el lunes a su nivel más alto en dos semanas, impulsado por un dólar más débil.
