Planilla de seguimiento de acciones 3 de mayo 2022
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Cierre del día – martes 3 de mayo 2022
Principales índices
Dow Jones. 33,128.7 +67.29 +0.20%
S&P 500 4,175.48 +20.10 +0.48%
Nasdaq 12,563.76 +27.74. +0.22%
VIX 29.25 -3.09 -9.55%
DXY 103.51 -0.25 -0.25%
Oil WTI 103.47 -1.70 -1.62%
Gold 1,868.30 +4.70 +0.25%
US10Y 2.96% -4pb
El S&P 500 avanzó un 0,5% el martes en una sesión impulsada por las acciones de valor. El Dow Jones Industrial Average (+0,2%) y el Nasdaq Composite (+0,2%) aumentaron un 0,2%, mientras que el Russell 2000 superó con una ganancia del 0,9%.
Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, impulsados por los sectores de energía (+2,9%), financiero (+1,3%), inmobiliario (+1,3%) y materiales (+1,1%) con ganancias superiores al 1,0%. Los sectores de productos básicos de consumo (-0,2%) y de consumo discrecional (-0,3%) registraron caídas.
Sin embargo, fue alentador ver a los compradores seguir, aunque no con tanta convicción, los esfuerzos de ayer antes de la muy esperada decisión de política de la Fed mañana.
Otros factores de soporte incluyeron una disminución de cuatro puntos básicos en el rendimiento a 10 años (2.96%), una disminución del 2% en los precios del petróleo y la publicación de algunos datos económicos mejores de lo esperado.
Los pedidos de fábrica en los Estados Unidos aumentaron un 2,2% en marzo, el mayor aumento desde mayo del año pasado y el doble del pronóstico del mercado de un aumento del 1,1%, lo que indica una fuerte demanda de bienes a pesar del aumento de los precios y las restricciones de la oferta. Los pedidos de equipos de transporte subieron un 0,4% y los de maquinaria un 1,3%. Mientras tanto, los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo las aeronaves, que se consideran una medida de los planes de gasto empresarial en equipos, repuntaron un 1,3%. Las cifras de febrero se revisaron al alza a 0,1% en lugar de una caída del 0,5% reportada inicialmente.
El número de vacantes de empleo en los Estados Unidos aumentó en 205.000 desde un mes antes a un máximo de la serie de 11,55 millones en marzo, por encima de las expectativas del mercado de 11 millones, ya que persistió la escasez de trabajadores.
Las acciones de crecimiento, sin embargo, tuvieron un rendimiento inferior a raíz de la caída del 30% en Chegg (CHGG 17.42, -7.56, -30.3%) después de su decepcionante guía de ingresos.
Estee Lauder (EL 245.52, -15.11, -5.8%), Expedia Group (EXPE 150.31, -24.50, -14.0%) y Rockwell Automation (ROK 213.80, -36.24, -14.5%) fueron otros perdedores de ganancias. Por el contrario, Pfizer (PFE 49.29, +0.95, +2.0%) y Avis Budget (CAR 285.28, +4.72, +1.7%) avanzaron a pesar de que Pfizer emitió una guía a la baja para el segundo semestre.
Las acciones de algunos bancos subieron después de que Oppenheimer recomendó algunas de ellas tras las fuertes caídas. JPMorgan Chase ganó un 2,9%, mientras que Morgan Stanley avanzó un 3,1%
Las acciones de Tyson Foods retrocedieron casi un 3% después de que Piper Sandler rebajó la calificación de las acciones y dijo que la compañía podría verse afectada por el aumento de los precios de los alimentos a medida que los consumidores reducen el gasto.
Las principales bolsas de Europa lograron recuperar terreno el martes, con el índice regional STOXX 600 y el índice DAX 30 subiendo un 0,5% y un 0,7%, respectivamente, ya que los inversores digirieron una serie de informes de ganancias mientras se preparaban para el impacto del endurecimiento de las condiciones monetarias en todo el mundo. La compañía danesa de gestión de instalaciones ISS avanzó más del 13% para liderar las ganancias en el índice STOXX después de los optimistas resultados del primer trimestre. BNP Paribas subió más de un 5% después de reportar un salto del 19,2% en las ganancias netas del 1T, ayudado por un fuerte aumento en las actividades comerciales, y confirmó su orientación para 2025. Además, las ganancias de BP en el primer trimestre fueron un éxito, mientras que anunció un programa de recompra de acciones de $ 2.5 mil millones, pero informó una pérdida de $ 1.5 mil millones por su salida de Rusia.
El índice Bovespa cayó 0.1%% el martes, ya que los operadores sopesaron las nuevas ganancias corporativas frente a la perspectiva de un endurecimiento monetario agresivo por parte de la Fed y el banco central brasileño. En cuanto a los datos internos, la producción industrial de Brasil aumentó un 0,3% respecto al mes anterior en marzo, ligeramente por encima de las previsiones del mercado del 0,2%, pero terminó el primer trimestre con una contracción del 4,5%. En el frente de las ganancias, el productor de celulosa y papel Klabin registró una ganancia neta de 875 millones de reales en el primer trimestre de 2022, un 108% más en comparación con el mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, la brasileña Localiza Rent a Car reportó el lunes por la noche una ganancia neta del primer trimestre de 517,4 millones de reales, un 7,3% más que el año anterior.
Antes de la apertura – martes 3 de mayo 2022
✧S&P 500 △0.0%
✧Nasdaq △0.0%
✧Russell 2K △0.1%
✧Dow Jones △0.0%
✧Bitcoin △$38.600
Oro -0.1% a $1862
WTI -0.5% a $104.6
US10Y -4pb a 2.95%
En Asia, Japón cerrado. Hong Kong +0,1%. China cerró. India cerró.
En Europa, al mediodía, Londres -0,7%. París +0,4%. Frankfurt +0.2%.
Las acciones en Hong Kong comenzaron una semana corta por las vacaciones prácticamente sin cambios, ya que las ganancias entre las acciones inmobiliarias e industriales compensaron las pérdidas en las relacionadas con el consumidor. El sentimiento del mercado se mantuvo opacado por los temores de una fuerte desaceleración en la actividad económica de China en medio de severas restricciones inducidas por el coronavirus. Además de eso, el presidente Xi Jinping dijo que tomaría medidas enérgicas contra el comportamiento corrupto relacionado con la expansión desordenada del capital y los monopolios de plataformas, al tiempo que fortalecería la supervisión del mercado. Las acciones del gigante Alibaba se vieron presionadas tras tales comentarios en medio de rumores no confirmados que vinculaban al fundador de la compañía, Jack Ma, con una investigación de seguridad nacional. En términos de movimiento del precio de las acciones individuales, BOC Hong Kong Holdings Ltd se encontraba entre los de mejor desempeño al subir casi un 5%. Por otro lado,
El Producto Interno Bruto (PIB) en Hong Kong se contrajo un 4% en el primer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre del año anterior.
El Banco de la Reserva de Australia elevó la tasa de interés en 25pb a 0.35% durante su reunión de mayo, por encima del aumento de 15pb que esperaba el mercado. Este fue el primer aumento de tasas desde noviembre de 2010, con la junta señalando que endurecerá aún más su política monetaria para controlar el aumento de los precios. El banco central dijo que la economía había demostrado ser resistente, mientras que la inflación había repuntado más rápidamente, y también había evidencia de que el crecimiento de los salarios estaba repuntando.
Las acciones europeas cotizaron en su mayoría al alza el martes, con los inversores preparándose para la decisión de la Fed el miércoles. El sector bancario subió un 1,5% para liderar las ganancias, con BNP Paribas subiendo un 2,3% después de registrar un salto del 19,2% en las ganancias netas del 1T, ayudado por un fuerte aumento en las actividades comerciales, y confirmó su orientación para 2025. Credit Agricole y Société Générale siguieron el impulso positivo en el sector para ganar un 1,5% cada uno. Banco Bpm cotizó un 3% más alto, encabezando el sector bancario, mientras que las acciones de UniCredit subieron un 1% a la espera de la publicación de ganancias el jueves, buscando respuestas a cómo su exposición a Rusia afectó los ingresos.
Las acciones tecnológicas también estaban en verde, siguiendo el repunte tardío del Nasdaq, con STMicroelectronics y Dassault Systemes subiendo un 2%.
Además, las ganancias de BP del primer trimestre superaron estimaciones y anunciaron un programa de recompra de acciones de $ 2.500 millones, pero informaron una pérdida de $ 1.500 millones por su salida de Rusia. En otros lugares, HSBC, que cotiza en Londres y Hong Kong, subió tras la noticia de que su mayor accionista, el gigante chino de seguros Ping An, pidió una ruptura regional del banco más grande de Europa para mejorar los rendimientos.
Stellantis extendió su repunte para ganar un 3% en la sesión tras la noticia de que adquirió el negocio de autos compartidos Share Now. Mientras tanto, las acciones de energía cotizaron al alza después de que el gobierno italiano aprobara un decreto de € 14.000 millones para apoyar a las empresas y hogares con el aumento de las facturas de energía. El decreto se produce cuando el país intenta alejarse de la energía rusa, y el gobierno afirma que Italia será independiente del suministro de energía ruso para 2024.
A nivel macro, la inflación anual de los productores en la Eurozona alcanzó un nuevo récord del 36,8% en marzo, en comparación con un 31,5% revisado en febrero y por encima de las expectativas del mercado del 36,3%. La principal presión al alza provino del aumento de los costos de la energía (104,1% frente al 87,3% en febrero), ya que la invasión rusa de Ucrania elevó los precios que ya estaban aumentando debido a la recuperación económica después de la pandemia. Excluyendo la energía, la inflación de bienes aumentó un 13,6%, impulsada por bienes intermedios más caros en medio de persistentes cuellos de botella en el suministro. Sobre una base mensual, los precios al productor subieron un 5,3% después de una ganancia del 1,1% en febrero.
La tasa de desempleo en la Eurozona cayó a un mínimo histórico del 6,8% en marzo desde un 6,9% revisado al alza en febrero y desde el 8,2% en marzo de 2021, ligeramente por encima de las previsiones del mercado del 6,7%. Entre las economías más grandes se observaron disminuciones en la tasa de desempleo en Alemania (2,9% frente a 3%), Italia (8,3% frente a 8,5%), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 7,4% en Francia.
Los futuros de acciones estadounidenses se posicionaron sin cambios, ya que los crecientes rendimientos de los bonos y las perspectivas de un endurecimiento agresivo de la Reserva Federal mantuvieron a los inversores en vilo.
El operador hotelero Hilton Worldwide (HLT) cae -3% luego de superar las estimaciones en 6 centavos por acción, con ganancias trimestrales de 71 centavos por acción, ayudado por un repunte en la demanda de viajes. Hilton también emitió una perspectiva para todo el año más baja de lo esperado.
La farmacéutica Biogen (BIIB) ganó 3,62 dólares por acción en su último trimestre, por debajo de la estimación de consenso de 4,38 dólares por acción. Los ingresos estuvieron ligeramente por encima de las previsiones. Los resultados se vieron afectados por la competencia más barata por su medicamento para la esclerosis múltiple Tecfidera. Biogen también anunció que el CEO Michel Vounatsos renunciará, y sus acciones cayeron un 2,6% en el premercado.
Pfizer (PFE) reportó una ganancia en el primer trimestre de 1,62 dólares por acción, 15 centavos por acción por encima de las estimaciones. Los ingresos también superaron las previsiones. La farmacéutica recortó su perspectiva para todo el año debido a un cambio contable. Las acciones de Pfizer cayeron un 1,3% en la acción previa.
El rendimiento a 10 años ha bajado 4 puntos básicos a 2.95% después de alcanzar un máximo por encima de 3.00% en la madrugada. El rendimiento a 2 años ha subido un punto base hasta el 2,74%. El índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,3% a 103,49.
Los futuros del petróleo WTI tocaron un piso cerca del nivel de 104 dólares por barril, consolidando desde sus máximos diarios de alrededor de 106 dólares, ya que los inversores sopesaron una posible prohibición del petróleo ruso de la UE en un contexto de debilitamiento de la demanda. La UE confirmó los planes para endurecer las sanciones contra Rusia, y Alemania dijo que estaba dispuesta a apoyar un embargo inmediato sobre el petróleo ruso.
El índice dólar subió alrededor de 103.5 el martes, manteniéndose justo por debajo de un máximo de 20 años antes de un aumento esperado de las tasas de la Reserva Federal esta semana, con los operadores atentos a un tono aún más agresivo de lo que muchos esperan del banco central.