Principales índices
Dow Jones 32,899.3 -98.6 -0.30%
S&P 500 4,123.3 -23.53 -0.57%
Nasdaq 12,144.66 -173.03 -1.40%
VIX 30.19 -1.01 -3.24%
Dollar Index 103.68 -0.12 -0.12%
Oil WTI 110.61 +2.35 +2.17%
Gold 1,882.80 +7.10 +0.38%
US10Y 3.14% +7pb
El mercado de valores terminó la primera semana de mayo con una nota decepcionante con el Nasdaq (-1.4%) liderando a la baja, mientras que el S&P 500 cayó un 0.6%. Los dos índices perdieron un 1,5% y un 0,2% respectivamente en la semana.
El mercado siguió con la caída del jueves en la apertura, llevando al S&P 500 a su mínimo del lunes. La venta temprana fue impulsada por sectores influyentes como la tecnología y el consumo discrecional, pero los mismos dos grupos contribuyeron a un rebote que elevó brevemente al S&P 500 a territorio positivo a mitad de jornada. Las operaciones de la tarde vieron más ventas, pero el S&P 500 pudo mantenerse por encima de su mínimo de la mañana.
El informe de empleo de abril se publicó antes de la apertura, mostrando un crecimiento de la nómina general más fuerte de lo esperado, que enmascaró una disminución en la tasa de participación en la fuerza laboral. Esa tasa bajó a 62.2% desde 62.4% y ahora está más de un punto por debajo de su nivel anterior a la pandemia. La economía de Estados Unidos creó 428 mil empleos en abril, el mismo monto que en marzo (luego de revisarse a la baja) y por encima de los pronósticos de 391 mil. Marca el 12º mes consecutivo de ganancias de empleo por encima de 400 mil, pero disminuyendo desde una ganancia de febrero de 714 mil en medio de un mercado laboral cada vez más rígido. El empleo aumentó en todos los sectores, con las mayores ganancias ocurridas en ocio y la hospitalidad (78K). Las ganancias promedio por hora aumentaron 0.3% en abril, después de un aumento revisado al alza del 0.5% en marzo y por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0.4%. En los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han aumentado en un 5,5%, luego de un aumento del 5,6% en marzo.
Nueve sectores terminaron la jornada en territorio negativo con materiales (-1,4%), consumo discrecional (-1,3%), servicios de comunicación (-1,3%) terminando en la parte inferior de la tabla de clasificación. El sector tecnológico (-0,8%) también terminó entre los rezagados después de una sesión volátil, mientras que la energía (+2,9%) y los servicios públicos (+0,8%) tuvieron un rendimiento superior a lo largo del día.
El sector de consumo discrecional fue uno de los de peor desempeño de la semana en medio de las crecientes preocupaciones sobre el gasto del consumidor ante la alta inflación. El sector perdió un 3,4% esta semana, ya que el principal componente Amazon (AMZN 2295,45, -32,69, -1,4%) se hundió a un mínimo de dos años, mientras que Tesla (TSLA 865,65, -7,63, -0,9%) luchó por mantenerse cerca de su media móvil de 200 días (910,42).
En el sector tecnológico, Apple (AAPL 157.28, +0.74, +0.5%) se destacó entre las princiaples acciones. Sin embargo, si bien el componente tecnológico superior terminó al alza, no pudo recuperar su promedio móvil de 200 días (159.65).
En el lado positivo, el sector de servicios públicos orientado a la defensiva se benefició de la volatilidad en el mercado en general, extendiendo la ganancia de esta semana al 1,2%, mientras que la energía también tuvo un rendimiento superior a lo largo del día, terminando en su máximo. La fortaleza del sector energético fue respaldada por la fortaleza continua del petróleo crudo, que subió $ 1.80, o 1.7%, a $ 110.00 / bbl, ganando $ 4.97, o 4.7%, para la semana.
Los bonos del Tesoro terminaron el día con una nota mixta. El rendimiento a 10 años subió siete puntos básicos a 3.14%, alcanzando un nuevo máximo para el año, mientras que el rendimiento a 2 años cayó cinco puntos básicos a 2.67%.
Los principales índices bursátiles de Europa cerraron fuertemente a la baja el viernes, ya que la venta masiva se intensificó también en Wall Street, con el DAX alemán y el Stoxx 600 bajando un 1,6% cada uno a mínimos de 8 semanas. Los inversores temen que la inflación sea cada vez más difícil de controlar después de que los optimistas datos de empleo en los Estados Unidos reforzaron la opinión de que la Fed podría volverse aún más agresiva. La mayoría de los sectores terminaron en territorio negativo, con pérdidas lideradas por las acciones minoristas, mientras que las compañías de petróleo y gas se opusieron a la tendencia con una ganancia del 0,7%. Semanalmente, el DAX perdió un 3,4%, mientras que el Stoxx 600 cayó un 4,3%.