Antes de la apertura – lunes 3 de julio 2023
· Los futuros operan sin cambios en una jornada corta
✦S&P 500▼0.1%
✧Nasdaq△0.0%
✦Russell 2K ▼0.1%
✦Dow Jones ▼0.2%
✧Bitcoin △$30.600
Oro -0.1% a $1927
WTI +1.0% a $71.3
US10Y +3pb a 3.85%
El índice Nikkei 225 subió un 1,7% el lunes, cerrando en sus niveles más altos en 33 años en medio de un renovado repunte en las acciones tecnológicas. Mientras tanto, los inversores digirieron datos que mostraron que la confianza empresarial en Japón mejoró en el segundo trimestre, mientras que la actividad manufacturera se contrajo en junio. Las ganancias en el sector tecnológico fueron lideradas por Advantest (5,9%), Tokyo Electron (3,9%), Socionext (4,5%), Lasertec (4,4%) y Renesas Electronics (3,7%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, incluidos Mitsubishi Corp (2,5%), Sony Group (2,8%) y Daikin Industries (6,8%).
El Shanghai Composite subió un 1,31 el lunes, subiendo por segunda sesión consecutiva ya que los inversores digirieron datos que muestran que la actividad manufacturera china se desaceleró menos de lo esperado en junio. El PMI manufacturero general de Caixin China llegó a 50.5 en junio, desacelerándose desde el 50.9 de mayo, pero por encima del pronóstico de 50.2. Se observaron ganancias notables de firmas de peso pesado como Luxshare Precision (3.8%), Sungrow Power (5.3%), Greatoo Intelligent (6.5%), Seres Group (10%) y Chong Qing Changan (7%).
El Hang Seng subió 2.06%, rompiendo pérdidas de dos días mientras reflejaba una sesión fuerte en Wall Street el viernes. Al tono alcista se sumaron las señales de aliviar las tensiones chino-estadounidenses, ya que la secretaria del Tesoro Yellen se dirigirá a Beijing esta semana para reunirse con altos funcionarios chinos. Las ganancias fueron generalizadas, lideradas por la tecnología, los consumidores y la propiedad.
Las acciones europeas abrieron ligeramente al alza en la primera sesión de negociación de julio, luego de su tercer trimestre consecutivo de ganancias, ya que los inversores se prepararon para una semana llena de publicaciones significativas. El PMI manufacturero de HBOC Italia cayó a 43.8 en junio desde 45.9 en el mes anterior y en comparación con las previsiones del mercado de 45.3. Marcó el mayor deterioro en las condiciones operativas desde abril de 2020, socavado por la fuerte disminución de los nuevos pedidos y la producción, con la mayor contracción de la producción en tres años, mientras que las ventas cayeron a un mínimo de ocho meses. El PMI manufacturero de HCOB en España llegó a 48.0 en junio, por debajo de 48.4 en mayo y en comparación con las previsiones del mercado de 47.7. La última lectura apuntaba al tercer mes consecutivo de contracción en el sector manufacturero del país, en medio de un empeoramiento del clima de demanda.
Italia supera a sus pares regionales, respaldados por un aumento de casi el 5% en las acciones de Generali Ass después de que el regulador de seguros de Italia dijera el viernes que había autorizado al inversor de Assicurazioni Generali, Delfin, a tener una participación de más del 10% en la mayor aseguradora del país. Las acciones de Mediobanca, que cuenta con Delfín como su mayor accionista, subieron un 2,8%. Los otros bancos también muestran un comportamiento positivo, con Banco Bpm agregando casi un 2%, después de que Moody’s elevó su perspectiva de estable a positiva.
En Francia, Worldline (+ 2.7%) está entre los de mayores ganancias, mientras que las acciones bancarias como BNP Paribas (+ 1.3%), Societe Generale (+ 1%) y Credit Agricole (+ 0.5%) también tuvieron un buen desempeño. Por otro lado, las firmas de lujo con exposición a China, como Hermes (-1,4%), LVMH (-1%) y Kering (-0,5%), estuvieron entre los principales perdedores.
Los futuros del S&P 500 operan sin cambios en un inicio de mes, trimestre y segunda mitad del año. No ha habido mucha convicción por parte de compradores o vendedores, lo que lleva a movimientos limitados en el mercado de futuros de acciones.
Hoy tenemos un día de negociación más corto con un día festivo para los mercados estadounidenses mañana. Tenemos una semana tranquila para las ganancias, pero una semana sólida para los datos económicos. Hoy obtenemos los datos de ISM Manufacturero y lo más destacado de la semana son los datos de empleo del viernes.
Los futuros del crudo WTI subieron casi un 1% a más de $ 71 por barril para comenzar la segunda mitad de 2023, después de que Arabia Saudita anunciara que extendería su recorte voluntario de un millón de bpd por otro mes para incluir agosto y podría extenderlo aún más. El país ahora producirá alrededor de 9 millones de barriles por día, el más bajo en varios años. Además, Rusia dijo que reducirá sus exportaciones de petróleo en 500.000 bpd en agosto, con el objetivo de reducir la producción en la misma cantidad. Sin embargo, persisten las preocupaciones con respecto a una desaceleración económica y una disminución de la demanda de petróleo. Los precios del petróleo experimentaron una disminución de casi el 7% en el segundo trimestre de 2023, extendiendo la disminución general en el primer semestre al 12%.
Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 6,3% después de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciara que las entregas en el segundo trimestre aumentaron a un récord de 466.140, en una señal de que la decisión del jefe Elon Musk de recortar los precios de los vehículos puede estar impulsando la demanda.
Las acciones de XPeng (XPEV) subieron un 7% después de que el fabricante chino de automóviles eléctricos informara que sus entregas del segundo trimestre aumentaron un 27% respecto al primer trimestre.
Los ADR de Nio (NIO) subieron un 4% después de que el fabricante chino de vehículos eléctricos informara un aumento en las entregas de junio del 74% en el mes.
Las acciones de Apple cayeron un 0,3% después de que el Financial Times informara que el fabricante del iPhone está recortando sus objetivos de producción para sus auriculares Vision Pro de realidad mixta debido a la complejidad del producto.
Las acciones de United Airlines (UAL) cayeron un 0,2% después de que la aerolínea anunciara que otorgaría 30.000 millas de viajero frecuente a los clientes más afectados por los retrasos en los viajes masivos que afectaron los viajes de fin de semana festivo.
Las acciones de AMC Entertainment (AMC) cayeron un 1,6% después de que Citigroup reiteró la cobertura de la cadena de cines con una recomendación de «venta», viendo el potencial de casi un 50% a la baja.
Las acciones de Occidental Petroleum (OXY) subieron un 0,7%, continuando con las ganancias de la semana pasada después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett aumentara su posición en la compañía.