Antes de la apertura – lunes 31 de julio 2023
Los futuros de acciones americanas operan con ligeras subas en el inicio de una semana cargada de noticias
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El Banco de Japón duró 2 días luego de anunciar un cambio en su política monetaria y estuvo hoy comprando bonos
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.2%
✧Russell 2K △0.0%
✧Dow Jones △0.2%
✧Bitcoin △$29.500
Oro +0.0% a $1962
WTI +0.8% a $81.2
US10Y -1pb a 3.95%
El índice Nikkei 225 subió un 1,26% el lunes. La semana pasada, el Banco de Japón mantuvo su política de tasas de interés ultrabajas, pero cambió su lenguaje para flexibilizar su política de control de la curva de rendimiento, permitiendo que el rendimiento a 10 años supere el límite superior del 0,5%. Sin embargo, hoy salieron a comprar bonos nuevamente, por lo que la nueva política duró solo 2 días. Se observaron ganancias notables de pesos pesados del índice como Toyota Motor (3.3%), Tokyo Electron (1.6%), Mitsubishi Corp (2.8%), SoftBank Group (2%), Fast Retailing (2%) y Sony Group (2.1%).
El Shanghai Composite subió un 0,46% el lunes, con las acciones continentales subiendo por segunda sesión consecutiva ya que los inversores reaccionaron a las nuevas cifras económicas chinas. Los últimos datos mostraron que la actividad manufacturera del país se contrajo por cuarto mes consecutivo en julio, pero superó las expectativas del mercado, mientras que el crecimiento del sector de servicios se desaceleró a un mínimo de siete meses. Aún así, los inversores mantienen la esperanza de que las autoridades chinas cumplan su promesa de apuntalar la economía en medio de un debilitamiento de la recuperación posterior a la pandemia. Se observaron ganancias notables de firmas de peso pesado como Citic Securities (1.9%), ChongQing Changan (8%), Ping An Insurance (1.3%), Contemporary Amperex (3.3%) y BY Company (1.9%).
Las acciones en Hong Kong subieron 0.82% el lunes, aumentando por tercera sesión mientras registran un aumento del 4.0% para el mes, ya que Beijing demostró hoy su determinación de reactivar la economía china al anunciar medidas para impulsar el consumo después de la reunión del Politburó la semana pasada. Casi todos los sectores terminaron al alza, con el operador de restaurantes Haidilao International Hlds. y el fabricante de baterías Contemporary Amperex Tech saltando un 12,2% y un 3,4%, cada uno después de reportar fuertes ganancias. También se observaron fuertes victorias para China Hongqiao Group (5,2%), Sinopharm Group (4%), ENN Energy (3,8%), Meituan (2,7%) y Tencent Hlds. (1,1%).
Los mercados bursátiles europeos operan con subas el lunes, en medio de datos económicos mixtos y nuevas publicaciones de ganancias. Las ventas minoristas de Alemania cayeron un 0,8% en el mes de junio, más débiles que el aumento del 0,2% esperado, una caída anual del 1,6%.
La tasa de inflación anual en la Eurozona se desaceleró por tercer mes consecutivo hasta el 5,3% en julio desde el 5,5% registrado en junio, en línea con las previsiones del mercado, según estimaciones preliminares. Es la lectura más baja desde enero de 2022, debido mayormente a una nueva caída en los precios de la energía (-6.1% vs -5.6%). Por otro lado, la economía de la Eurozona creció un 0,3% en el segundo trimestre de 2023 después de un primer trimestre sin cambios, superando ligeramente el consenso del mercado de una expansión del 0,2%, mostró una estimación preliminar. Entre las economías más grandes del bloque, Francia y España registraron tasas de crecimiento sostenido, mientras que la economía de Alemania se estancó e Italia experimentó inesperadamente una contracción.
En el sector corporativo, las acciones de Heineken cayeron un 6% después de que la segunda cervecera más grande del mundo redujera su pronóstico para el crecimiento de las ganancias en 2023 después de un débil desempeño en sus mercados asiáticos en el segundo trimestre.
Las acciones de Pearson cayeron un 0,2% a pesar de que la editorial de educación informó un aumento del 44% en las ganancias del primer semestre y mantuvo sus objetivos de ventas y ganancias. La confianza en la perspectiva de la compañía había sido golpeada por un rival estadounidense que decía que la inteligencia artificial estaba afectando su negocio.
Las acciones de BT Group cayeron un 2% después de que el titán de las telecomunicaciones nombrara a Allison Kirkby como directora ejecutiva, en sustitución de Philip Jansen. Kirkby se había desempeñado anteriormente como CEO del proveedor sueco de telecomunicaciones Telia
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes antes de más informes de ganancias de las megacap, reuniones de bancos centrales y un informe clave de empleo que se publicará a finales de esta semana. Más de 160 compañías del S&P 500 que representan casi el 30% de la capitalización de mercado del índice están programadas para informar, incluidas Apple y Amazon el jueves.
No hay muchas cosas nuevas en la prensa financiera del fin de semana y hoy. Los titulares se han centrado en el continuo repunte de las expectativas de aterrizaje suave en Estados Unidos, el último impulso de estímulo de China, el breakout de las acciones tecnológicas e inmobiliarias de China/Hong Kong, los riesgos de deflación de China, el aumento de la tendencia alcista en las acciones japonesas, la reducción del exceso de ahorro en todo el mundo, la reducción de los inventarios mundiales de petróleo.
Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 0,5% después de que el Wall Street Journal informara que el gigante minorista ha consolidado aún más su interés en Flipkart a través de una compra de acciones de $ 1.400 millones de un importante inversor en el grupo indio de comercio electrónico.
Las acciones de Salesforce (CRM) cayeron casi un 1.5% en las primeras operaciones del lunes después de que los analistas de Morgan Stanley rebajaran la calificación a Equal Weight desde Overweight, citando la falta de catalizadores a corto plazo.
El fabricante de automóviles estadounidense Tesla (TSLA) sube +0.5% luego de anunciar que reducirá los precios de múltiples variantes de sus vehículos Model 3 y Model Y en Hong Kong a partir del 4 de agosto.
Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ) cayeron un 1,7% después de que un juez estadounidense desestimó el segundo intento de la farmacéutica de resolver decenas de miles de demandas por sus productos de talco.
Las acciones de Chevron (CVX) subieron un 1,6% después de que Goldman Sachs mejoró su postura sobre la petrolera a ‘Comprar’ desde ‘Neutral’, viendo el potencial de un fuerte crecimiento futuro.
Las acciones de Adobe (ADBE) subieron un 2,5% después de que Morgan Stanley actualizara la compañía de software informático a ‘Sobreponderado’ desde ‘Igual peso’, citando el potencial alcista de la AI generativa.
Las acciones de Carvana (CVNA) cayeron un 1,3% después de que Jefferies rebajara la calificación del minorista de automóviles usados en línea a ‘Underperform’ desde Hold, diciendo que los vientos de cola actuales de la compañía no son sostenibles.
Las acciones de SoFi Technologies (SOFI) subieron un 4% después de que la compañía de finanzas personales en línea superó fácilmente las expectativas de ingresos en su segundo trimestre, al tiempo que reportó una pérdida más estrecha de lo esperado
Las acciones de General Electric (GE) suben +0.4% luego de recibir una rebaja hoy después de que los analistas de Oppenheimer se trasladaron a Perform desde Outperform.