IDEA DE TRADING – CZR
Antes de la apertura – lunes 10 de julio 2023
Las acciones operan sin cambios al comenzar la semana
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Datos débiles en China incrementan las preocupaciones sobre deflación
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✦S&P 500▼0.0%
✦Nasdaq▼0.0%
✦Russell 2K ▼0.1%
✦Dow Jones ▼0.0%
✦Bitcoin ▼$30.100
Oro -0.5% a $1923
WTI -0.8% a $73.2
US10Y +2pb a 4.07%
El índice Nikkei 225 cayó un -0.6% el lunes, alcanzando el menor nivel en 1 mes. Los mejores resultados de la sesión en el Nikkei 225 fueron CyberAgent Inc (TYO: 4751), que subió un 2,81% o 28,50 puntos para cotizar a 1.042,00 al cierre. Mientras tanto, Tosoh Corp. (TYO: 4042) agregó 2.37% o 40.00 puntos para terminar en 1,728.00 y Toyobo Co., Ltd. (TYO: 3101) subió 2.35% o 25.50 puntos a 1,111.00 en las últimas operaciones. El peor desempeño de la sesión fue Yaskawa Electric Corp. (TYO: 6506), que cayó 3.44% o 214.00 puntos para cotizar a 6,003.00 al cierre. Daiichi Sankyo Co., Ltd. (TYO: 4568) disminuyó 3.10% o 128.00 puntos para terminar en 4,005.00 y Nippon Yusen K.K (TYO: 9101) bajó 2.74% o 92.00 puntos a 3,260.00.
El Shanghai Composite subió 0,22% el lunes después de terminar en rojo durante las tres sesiones anteriores, respaldado por las esperanzas de nuevas medidas de apoyo de Beijing después de las débiles cifras de inflación de China en junio. Los precios al consumidor en el país no registraron ningún aumento el mes pasado, mientras que los precios mayoristas extendieron las caídas por noveno mes. Longi Green Energy saltó un 8,5%, seguido de China Tourism Group (7,2%), Contemporary Amper (3%), Hangzhou Hikvision (2,2%) y China Railway Group (1,2%).
El Hang Seng subió 0,62% el lunes, cambiando de las pérdidas en las tres sesiones anteriores mientras intentaba recuperarse de su nivel más bajo en más de un mes la semana pasada. Mientras tanto, los inversores vieron un alza en la multa de CNY 7.12 mil millones de Beijing a la filial de Alibaba, Ant Group, lo que podría señalar el final de la represión regulatoria en el continente. La abrupta cancelación de la oferta pública inicial de Ant a fines de 2020 anunció el inicio de una amplia represión por parte de Beijing en industrias desde tecnología hasta educación, ya que los reguladores buscaron contener lo que vieron como excesos y malas prácticas después de años de crecimiento desbocado. El Banco Popular de China (PBOC) dijo el viernes que la mayoría de los problemas prominentes para los negocios financieros de las compañías de plataformas se habían rectificado y que los reguladores cambiarían su enfoque a la regulación general de la industria en lugar de compañías específicas.
Mientras tanto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, al final de un viaje de cuatro días a Beijing, dijo que cualquier restricción futura a los negocios con China se implementará «de manera transparente». La tecnología y los consumidores ganaron más del 1%, cada uno, mientras que las finanzas subieron. Alibaba Group subió un 3,2%, seguido de Kuaishou Tech (3%), Sands China (2%), Meituan (1,8%) y
Las acciones europeas recuperaron de las pérdidas iniciales del lunes, ya que las ganancias en las acciones petroleras y de seguros compensaron el impacto de los débiles datos de inflación de China que destacaron la lenta demanda en la segunda economía más grande del mundo.
Las aseguradoras y los bancos también subieron alrededor de medio punto porcentual cada uno, aunque las mineras cayeron un 1,0% a medida que los precios de los metales cayeron.
Entre las acciones individuales, Bayer (OTC: BAYRY) subió un 2,3% tras un informe de que el gigante alemán de medicamentos a pesticidas podría hacer spin off y listar su unidad CropScience.
Wihlborgs Fastigheter cayó un 5,5% después de que la firma inmobiliaria sueca informara sus resultados del primer semestre y señalara una perspectiva incierta para la economía sueca.
Scout24 cayó un 5,9% después de que UBS rebajara la calificación de la plataforma inmobiliaria en línea a «vender», citando la presión sobre el mercado inmobiliario alemán.
Los futuros de las acciones estadounidenses operan estables al comenzar una semana que incluye datos clave de inflación de Estados Unidos, así como el inicio de la nueva temporada de ganancias trimestrales.
El mercado está en modo de espera antes de los próximos datos de inflación y el inicio de la temporada de ganancias del 2T, pero no hay cambios reales en los temas principales. La política de la Fed es el foco clave antes de la reunión del FOMC del 26 de julio, y se espera que genere un aumento de 25 puntos básicos después de la pausa de junio. Los datos de nóminas no agrícolas más débiles del viernes (la primera sorpresa negativa después de 14 lecturas consecutivas más altas) han ayudado a que los rendimientos salgan de los máximos recientes. Sin embargo, estos siguen siendo elevados, con algunos que consideran que los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro podrían ser un viento en contra para las acciones. Los temores de recesión, el liderazgo estrecho del mercado, los riesgos de ganancias/márgenes, el posicionamiento y las condiciones de sobrecompra siguen siendo parte del caso bajista, mientras que los alcistas apuntan a un optimismo de aterrizaje suave/no aterrizaje, tracción desinflacionaria, gasto de consumo resistente, FOMO y la Fed cerca del final de su ciclo de alzas.
Las acciones de Icahn Enterprises (IEP) subieron un 15% después de que el WSJ informara que el renombrado financiero Carl Icahn y los bancos han finalizado acuerdos de préstamo modificados que desvinculan los préstamos personales de Icahn del precio de negociación de Icahn Enterprises, meses después de que el vendedor en corto Hindenburg señalara los riesgos de de margin calls.
Las acciones de Meta Platforms (META) subieron un 1% después de que su servicio de redes sociales en línea Threads alcanzara los 100 millones de usuarios, lo que podría amenazar la popularidad de Twitter.
Las acciones de Citigroup (C), Wells Fargo (WFC) y JPMorgan Chase (JPM) subieron entre un 0.2% y un 0.5% antes de los informes trimestrales de ganancias del viernes.
Las acciones de XPeng (XPEV) cayeron un 2,1% y las acciones de Li Auto (LI) cayeron un 1,9% después de que la Asociación China de Fabricantes de Automóviles se retractara de una promesa durante el fin de semana para evitar «precios anormales».
Las acciones de FMC (FMC) cayeron un 6% después de que la compañía de fabricación de productos químicos recortó su perspectiva de ingresos, citando caídas de volumen «abruptas y sin precedentes».
NVIDIA (NVDA) sube +0.6% luego que Goldman Sachs reiteró la calificación de compra y elevó el precio objetivo a $ 495 desde $ 440.
Netflix (NFLX) cae -0.1% luego que Morgan Stanley elevó el precio objetivo a $ 450 desde $ 350; reitera la calificación de neutral
Tesla (TSLA) sube +0.5% luego que Jefferies elevó el precio objetivo a $265 desde $185; mantiene la clasificación de “mantener”