Antes de la apertura – jueves 13 de julio 2023
Los futuros de acciones estadounidenses suben, las tasas bajan, el dólar baja
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El sentimiento alcista de la renta variable vuelve a la zona extrema
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✧S&P 500△0.3%
✧Nasdaq△0.6%
✧Russell 2K △0.3%
✧Dow Jones △0.1%
✦Bitcoin ▼$30.500
Oro -0.1% a $1957
WTI -0.1% a $75.6
US10Y -2pb a 3.84%
El índice Nikkei 225 subió un 1,49% el jueves, subiendo desde mínimos de un mes y siguiendo un repunte en Wall Street durante la noche. Los inversores también recompraron acciones tecnológicas después de días de consolidación, con ganancias notables de SoftBank Group (2.9%), Advantest (3.8%), Socionext (6.7%), Tokyo Electron (2%), Z Holdings (1.7%) y Renesas Electronics (4.5%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, incluidos Sony Group (4,5%), Fast Retailing (1,7%), Daiichi Sankyo (5,2%), Mitsui & Co (1,6%) y Eisai Co (2,4%).
El Shanghai Composite saltó un 1,26el jueves, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior y siguiendo a sus pares globales al alza, ya que los datos de inflación estadounidenses más fríos de lo esperado aumentaron las esperanzas de que la Reserva Federal esté más cerca del final de su ciclo de ajuste. Las acciones de nueva energía, relacionadas con el consumo y tecnología orientadas al crecimiento lideraron el avance, con fuertes ganancias de Contemporary Amperex (1.3%), Longi Green Energy (0.4%), Wuliangye Yibin (4.4%), Kweichow Moutai (1.4%), Zhongji Innolight (11.1%) e Inspur Electronic (2.4%).
En materia económica, las exportaciones de China se contrajeron un 12,4% interanual en junio, la caída más pronunciada desde febrero de 2020, tras una caída del 7,5% en mayo, y peor que las previsiones de una caída del 9,5%, en medio de la desaceleración de la demanda mundial. Las ventas fueron menores para el aluminio en bruto y los productos (-18.9%), los productos de acero (-0.6%) y los granos (-36.4%), pero aumentaron para los productos refinados (40.8%). Entre los principales socios comerciales, las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 23,7% respecto al año anterior, mientras que las destinadas a la UE y los países asiáticos cayeron un 12,9% y un 16,9%, respectivamente. Por el contrario, los envíos a Rusia aumentaron un 90,9%.
Las acciones en Hong Kong subieron 2.6% el jueves, continuando su impulso alcista para la cuarta sesión, impulsadas por fuertes señales del gobierno chino de que una ofensiva de un año contra la industria tecnológica ha terminado. Mientras tanto, el primer ministro Li Qiang se reunió el miércoles con altos ejecutivos de las principales firmas tecnológicas del país, incluidas Meituan y Alibaba. Qiang enfatizó la importancia del sector en la creación de empleos y el fomento de la innovación. Los operadores se vieron sorprendidos por los decepcionantes datos comerciales de China en junio, en medio de las esperanzas de que Beijing aumente los nuevos estímulos durante el segundo semestre de 2023. Las subas fueron generalizadas, con la tecnología aumentando cerca del 4%, mientras que los consumidores, las finanzas y la propiedad también registraron ganancias sólidas. Wuxi Biologics (8.9%), JD Health Intl. (8.5%), Kuaishou Tech (7.9%),
Las acciones europeas subieron el jueves, con las acciones tecnológicas a la cabeza, ya que las esperanzas de que el ciclo de ajuste posterior a la pandemia de la Reserva Federal estuviera cerca de su fin debido al enfriamiento de la inflación estadounidense eclipsaron los débiles datos comerciales de China.
Los funcionarios del Banco Central Europeo en general acordaron que el banco central consideraría elevar las tasas de interés más allá de julio debido a las preocupaciones sobre la alta inflación prolongada, lo que generó dudas sobre el logro de la meta de inflación dentro de un plazo razonable, mostraron las minutas de la reunión de política monetaria del BCE de junio. La mayoría de los Miembros apoyaron el aumento de 25 puntos básicos de la tasa implementado en junio.
La producción industrial en la Eurozona aumentó un 0,2% intermensual en mayo, disminuyendo desde un aumento del 1,0% el mes anterior y ligeramente por debajo de las expectativas del mercado del 0,3%. Sobre una base anual, la producción industrial se desplomó un 2,2% en mayo, después de un aumento del 0,2% en abril.
Las acciones industriales, que son sensibles a lalos datos en China, acumulaban pérdidas con Schneider Electric (EPA: SCHN) cayendo un 2,0%.
Las acciones tecnológicas fueron las principales ganadoras en STOXX 600, con el proveedor de IT Softcat avanzando un 5,6% después de que Citi lo elevara a «comprar».
También apoyaron a STOXX 600 las mineras y las empresas de energía, que subieron un 1% y un 0,7%, respectivamente, ya que los precios de las materias primas recibieron un impulso de un dólar más débil.
El FTSE 100 de Londres también subió después de un comienzo débil. La economía británica se contrajo un 0,1% mes a mes en mayo, tras un crecimiento del 0,2% en abril y en comparación con las previsiones de una mayor disminución del 0,3%.
Entre las acciones individuales, la constructora de viviendas más grande de Gran Bretaña, Barratt Developments (LON: BDEV), cayó un 4,7% después de que la compañía advirtiera que construiría muchas menos viviendas este año fiscal.
Las acciones de Swatch subieron un 6,6% después de que el fabricante de relojes reportó un crecimiento récord en la primera mitad del año.
Los futuros del S&P subieron un 0,3% y los futuros del Nasdaq subieron un 0,7% en las operaciones del jueves por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaron al alza por tercera sesión consecutiva el miércoles. La tracción por desinflación y las expectativas de aterrizaje suave son los grandes vientos de cola en los últimos días. El alivio de las tasas relacionado y la debilidad del dólar han ayudado recientemente a impulsar una relajación de casi 20 puntos básicos en el Índice de Condiciones Financieras de Estados Unidos de Goldman Sachs, que alcanza niveles más bajos desde antes que comenzaran a subir las tasas en Estados Unidos.
Los precios al productor en Estados Unidos subieron un 0,1% en junio, tras una caída revisada al alza del 0,4% en mayo, y por debajo de las previsiones del mercado de un aumento del 0,2%.
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó en 12,000 respecto a la semana anterior a 237,000 en la semana que terminó el 8 de julio, el más bajo desde fines de mayo y muy por debajo de las expectativas del mercado de 250,000. El resultado se alineó con datos recientes que subrayaron un mercado laboral obstinadamente ajustado en los Estados Unidos, fortaleciendo la probabilidad de un alza de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal.
Las acciones de PepsiCo (PEP) subieron un 2,3% después de que el gigante de las bebidas elevó su pronóstico para todo el año, luego de un sólido desempeño en el segundo trimestre, incluso cuando los precios más altos afectaron la demanda.
Las acciones de Delta Air Lines (DAL) subieron un 3,7% después de que la aerolínea informara sus mejores ingresos y ganancias trimestrales gracias a un fuerte repunte posterior a la pandemia en la demanda de viajes.
Las acciones de Walt Disney subieron un 0,4% después de que el gigante del entretenimiento extendiera el contrato del presidente ejecutivo Robert Iger por dos años para mantener «la continuidad del liderazgo durante la transformación en curso de la compañía».
Las acciones de Coinbase (COIN) cayeron un 1% después de que Barclays rebajara su postura sobre el Exchange de criptomonedas a «infraponderada» desde «igual peso», diciendo que los inversores deberían salir antes de su informe de ganancias.
Las acciones de Carvana (CVNA) cayeron un 6,4% después de que JPMorgan redujera su calificación en el minorista de autos usados en línea a «infraponderada» desde «neutral», diciendo que la acción puede caer un 70% después de las fuertes ganancias a principios de este año.
Las acciones de SoFi Technologies (SOFI) cayeron un 2,7% después de que Morgan Stanley rebajara la calificación de la compañía de finanzas personales en línea a «infraponderada» desde «igual peso», diciendo que la acción debería valorarse como un banco.