Ene 19, 2024 | Apertura del dia
· El mercado mantiene la tónica alcista que comenzó ayer después del mediodía
✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.4%
✦Russell 2K ▼0.3%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$41.100
Oro +0.3% a $2033
WTI +0.4% a $74.4
US10Y +3pb a 4.16%
El índice Nikkei 225 subió un 1,4% el viernes, y las acciones japonesas rompieron una caída de tres días, ya que la relajación de las presiones inflacionarias en el país reforzó una perspectiva moderada sobre la política monetaria del Banco de Japón. Los datos mostraron que la tasa de inflación general de Japón cayó a un mínimo de 17 meses del 2,6% en diciembre desde el 2,8% de noviembre, mientras que la inflación subyacente cayó a un mínimo de 18 meses del 2,3%. Los inversores ahora esperan la decisión de política monetaria del banco central la próxima semana. Las acciones tecnológicas lideraron el avance, con fuertes ganancias de Tokyo Electron (6%), Advantest (8,2%), Disco Corp (3,8%), Renesas Electronics (7,6%) y SoftBank Group (1,3%). Los índices Nikkei y Topix terminaron la semana con un alza del 1,08% y del 0,63%, respectivamente.
El Shanghai Composite cayó un 0,47% el viernes. Se observaron pérdidas notables en empresas de peso pesado como Longi Green Energy (-3,1%), Eoptolink Technology (-2,9%), iSoftStone (-9,3%), Shanghai Dragon (-6,3%) y Ja Solar (-2,1%).
El Hang Seng perdió 0,54% el viernes, revirtiendo las modestas ganancias de la sesión matutina y acercándose a su nivel más bajo en casi 15 meses, lastrado por las pérdidas de la mayoría de los sectores. Los mercados apuestan a que el entorno deflacionario del país y la inestable recuperación económica obliguen a las autoridades a implementar más medidas de apoyo político este año. Sin embargo, el primer ministro Li Qiang enfatizó que Pekín no utilizará grandes estímulos para estimular un cambio en la economía este año debido a los temores de riesgo a largo plazo. Las acciones farmacéuticas registraron fuertes pérdidas, a saber, Innovent Biologics (-8,9%), Hansoh Pharmaceutical (-4,2%) y Wuxi Biologics (-2,9%). Otros descensos notables fueron KE Holdings (-4,4%), Kuaishou Tech. (-3,6%) y (-2,6%).
Las acciones europeas registraron ganancias por segunda sesión consecutiva el viernes. Los inversores recibieron con satisfacción los datos que revelan que los precios al productor alemanes cayeron más de lo esperado en diciembre, mostrando un descenso interanual del 8,6%. Las ventas minoristas en el Reino Unido se desplomaron un 3,2% en diciembre de 2023, tras un aumento revisado del 1,4% en el mes anterior y superando la expectativa del mercado de una caída del 0,5%. Se trata del mayor descenso mensual desde enero de 2021. Teniendo en cuenta el año completo de 2023, las ventas minoristas cayeron un 2,8%, alcanzando su nivel más bajo desde 2018.
En el frente corporativo, el gigante químico alemán BASF, que constituye alrededor del 3,5% del DAX, experimentó un aumento de más del 1%, a pesar de que sus ingresos operativos de 2023 antes de partidas especiales no cumplieron con las previsiones
Los futuros del S&P subieron un 0,3% y los futuros del Nasdaq subieron un 0,6% en las operaciones del viernes por la mañana. Se produce después de que las acciones estadounidenses terminaran al alza el jueves con un estrecho liderazgo alcista de las grandes tecnológicas mientras que salud y los bancos tuvieron un rendimiento inferior.
Las acciones de Ford (F) cayeron un 0,5% después de que el gigante automovilístico anunciara planes para reducir la producción de su camioneta F-150 Lightning.
Las acciones de Wayfair (W) se dispararon un 15% después de que el vendedor online de muebles y artículos para el hogar anunciara que recortará alrededor del 13% de su plantilla como parte de un esfuerzo por renovar el negocio.
Las acciones de Schlumberger (SLB) subieron un 2,5% después de que la empresa de servicios petroleros informara de unos beneficios en el cuarto trimestre que superaron las expectativas y aumentaron su dividendo.
Las acciones de iRobot (IRBT) se desplomaron un 35% después de que el Wall Street Journal indicara que es probable que los reguladores de la UE bloqueen la adquisición prevista de la empresa tecnológica por parte de Amazon.
Las acciones de Spirit Airlines (SAVE) subieron un 24%, recuperándose después de fuertes pérdidas después de que Reuters informara de que la aerolínea está tratando de convencer a JetBlue Airways para que apele la decisión de un juez federal de bloquear la unión entre la sexta y la séptima mayor aerolínea estadounidense.
Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) subieron un 11% después de que la empresa de hardware elevara su previsión de beneficios para el segundo trimestre, lo que supuso la última señal optimista para la industria de los chips.
Las acciones de JB Hunt (JBHT) subieron un 3,6% después de que la empresa de transporte por carretera informara de unos ingresos mejores de lo esperado en el cuarto trimestre, incluso cuando la demanda de mercancías seguía siendo débil.
Las acciones de Comerica (CMA) cayeron un 1,5% después de que el banco regional pronosticara una caída del 11% en sus ingresos netos por intereses en 2024, ya que paga más intereses sobre los depósitos para evitar que los clientes se pasen a otras opciones, al tiempo que ve una demanda más lenta de préstamos.
Ene 18, 2024 | Portafolio Modelo
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Ene 18, 2024 | Apertura del dia
· El mercado rebota tras varios días de caídas de la mano del sector de tecnología
✧S&P 500△0.3%
✧Nasdaq△0.7%
✧Russell 2K △0.3%
✦Dow Jones ▼0.1%
✦Bitcoin ▼$42.600
Oro +0.3% a $2011
WTI +0.0% a $72.4
US10Y +3pb a 4.13%
El índice Nikkei 225 bajó un 0,03% el jueves, con las acciones japonesas cayendo por tercera sesión consecutiva y siguiendo el ejemplo de una débil global. Los inversores también digirieron datos que mostraron que el gasto de capital en Japón disminuyó en noviembre, ya que las empresas continuaron lidiando con un débil consumo interno y una débil demanda externa. Los mercados esperan ahora los datos de inflación nacional del viernes y la decisión de política monetaria del Banco de Japón de la próxima semana. Las pérdidas notables se observaron en pesos pesados del índice como Kawasaki Kisen (-0,8%), Tokyo Electric Power (-1,2%), Sony Group (-1,2%), SoftBank Group (-0,7%) y Nidec Corp (-2,4%).
El Shanghai Composite subió un 0,43% el jueves, recuperándose ligeramente después de caer a nuevos mínimos de varios años. Las acciones de nuevas energías, tecnología y consumo orientadas al crecimiento lideraron el avance, con fuertes ganancias de Longi Green Energy (7%), TCL Zhonghuan (10%) y Kweichow Moutai (2,2%).
Las acciones en Hong Kong subieron 0,75% el jueves, rompiendo pérdidas de tres días con todos los sectores contribuyendo al repunte. Entre las empresas de gran capitalización, Prada Spa subió un 5,6%, seguida de Orient Overseas (5,3%), China Overseas Land (3,0%), Galaxy Entertainment (2,7%) y ENN Energy Hlds. (1,8%).
Las acciones europeas subieron el jueves, ya que los mercados se estabilizaron después de caer el día anterior. Las minutas de la reunión de diciembre del Banco Central Europeo revelaron la confianza de los funcionarios en que la inflación vuelva a la meta. Sin embargo, se percibió la necesidad de mantener una postura restrictiva durante algún tiempo debido a las diferentes opiniones sobre la oportunidad de alcanzar el objetivo. Los recientes comentarios agresivos de los responsables de la política monetaria del BCE desafiaron las expectativas del mercado, lo que llevó a los operadores a revisar sus predicciones de recorte de tasas, y la primera reducción se proyecta ahora para abril en lugar de marzo.
Los futuros del S&P subieron un 0,4% y los futuros del Nasdaq subieron un 0,8% en las operaciones del jueves por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaran a la baja el miércoles, con las acciones de pequeña capitalización y los factores de menor calidad entre los rezagados nuevamente. El mercado intenta estabilizarse tras la reciente revalorización de las expectativas de recorte de tasas de marzo (hasta el 59% frente al 70% de hace una semana)
En la semana que finalizó el 13 de enero, la cifra anticipada de solicitudes iniciales ajustadas estacionalmente fue de 187.000, una disminución de 16.000 con respecto al nivel revisado de la semana anterior. Este es el nivel más bajo de solicitudes iniciales desde el 24 de setiembre de 2022, cuando fue de 182,000.
Las acciones de Alphabet (GOOGL) subieron un 0,8% después de que la revista The Verge informara de que su unidad Google está lista para revelar más pérdidas de empleos, citando al presidente ejecutivo, Sundar Pichai, en un memorando interno.
Las acciones de Apple (AAPL) subieron un 2,4% después de que Bank of America mejorara su postura sobre el gigante tecnológico a «comprar» desde «neutral», esperando que el próximo lanzamiento de Vision Pro el próximo mes, así como el iPhone impulsado por IA, impulsen el crecimiento futuro.
Las acciones de Discover Financial Services (DFS) cayeron más de un 10% después de que la empresa de servicios financieros informara de un fuerte descenso de los ingresos netos del cuarto trimestre debido, en parte, a mayores gastos relacionados con el cumplimiento.
Las acciones de Humana (HUM) cayeron un 14% después de que la aseguradora de salud redujera su previsión de beneficios después de que se viera obligada a ajustar su previsión de crecimiento individual de Medicare Advantage para este año.
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) subieron un 7,7% después de que el mayor fabricante de chips por contrato del mundo registrara un descenso menor de lo esperado en sus beneficios del cuarto trimestre, ya que los ingresos se vieron impulsados por el aumento de las ventas de sus chips más avanzados.
Las acciones de Goodyear Tire (GT) subieron un 0,9% después de que la compañía nombrara al ejecutivo de Stellantis Mark Stewart, como su CEO, sucediendo al jefe Richard Kramer.
Las acciones de Target (TGT) subieron un 0,4% después de que el minorista de descuento anunciara que el jefe de finanzas, Michael Fiddelke, se convertirá en su nuevo director de operaciones, a partir del 4 de febrero, en sustitución del veterano ejecutivo John Mulligan.
Las acciones de Plug Power (PLUG) se desplomaron más de un 14% después de que la empresa de pilas de combustible revelara en una presentación ante la SEC el miércoles por la noche que venderá hasta 1.000 millones de dólares en acciones.
Las acciones de Hertz (HTZ) subieron un 8,7% después de que la empresa de alquiler de autos anunciara sus planes de vender su flota de vehículos eléctricos, optando en su lugar por vehículos de gasolina.
Ene 17, 2024 | Apertura del dia
Los mercados operan con caídas tras una débil jornada en Asia y Europa
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Fuerte dato de ventas minoristas que hace caer a los bonos
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El Hang Seng se desploma -3.7%
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✦S&P 500▼0.6%
✦Nasdaq▼0.9%
✦Russell 2K ▼1.6%
✦Dow Jones ▼0.5%
✦Bitcoin ▼$42.500
Oro -0.2% a $2024
WTI -2.2% a $70.9
US10Y +5pb a 4.11%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,4% el miércoles, revirtiendo las ganancias de principios de la sesión. Los inversores también digirieron datos que mostraron que la confianza entre los fabricantes disminuyó en enero en medio de preocupaciones sobre la fragilidad del consumo interno y la débil demanda externa, especialmente de China. Los mercados esperan ahora los datos de inflación nacional que se publicarán a finales de esta semana en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria del Banco de Japón. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Tokyo Electric Power (-4,5%), Fast Retailing (-0,6%), Shin-Etsu Chemical (-3,3%), Nippon Yusen (-0,4%) y Nintendo (-1,2%).
El Shanghai Composite cayó un 2,09% el miércoles, alcanzando nuevos mínimos de varios años debido a que los inversores reaccionaron a los datos clave de China. La economía del país creció un 5,2% interanual en el cuarto trimestre, por debajo de las previsiones de una expansión del 5,3%. Mientras tanto, el PIB de China subió un 5,2% para todo el año 2023, superando el objetivo del 5% del gobierno. El crecimiento de las ventas minoristas tampoco cumplió con las expectativas en diciembre, mientras que la producción industrial se expandió más en 22 meses. Los mercados están menos seguros de si las autoridades chinas flexibilizarán la política monetaria pronto debido a la renovada depreciación del yuan, aunque un entorno deflacionario y una recuperación económica inestable continuaron respaldando las apuestas de flexibilización. Las acciones relacionadas con el consumo y las nuevas energías lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de Kweichow Moutai (-3,8%), ChongQing Changan (-5,9%), BYD Company (-4,4%), Contemporary Amperex (-3%) y Longi Green Energy (-3,7%).
El índice Hang Seng de Hong Kong se desplomó un 3,7% hasta mínimos de 14 meses, ya que el débil crecimiento y los datos inmobiliarios profundizaron las preocupaciones en torno a las perspectivas del país. Los principales actores tecnológicos, incluidos Meituan, Tencent, Alibaba, Xiaomi y JD, experimentaron una caída notable en los precios de sus acciones. Las acciones de Meituan, en particular, se desplomaron un 7% a un nivel que se aproxima a su precio de oferta pública inicial. Las acciones financieras no fueron inmunes a la tendencia a la baja, ya que China Ping An Insurance y HSBC Holdings también incurrieron en pérdidas de casi 2% cada una.
Las acciones europeas ampliaron sus pérdidas el miércoles, ya que los comentarios más agresivos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) moderaron las expectativas de recorte de las tasas de interés. En las últimas declaraciones de los responsables políticos, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el banco central está en camino de devolver la inflación a su objetivo del 2%, pero que aún no se había obtenido la victoria, mientras que el jefe del banco central holandés, Klass Knot, dijo que los mercados se están adelantando.
Las acciones de lujo expuestas a China, incluidas LVMH y Kering cayeron más del 2%.
Telecom Italia (BIT:TLIT) subió un 1% después de que el Gobierno italiano diera luz verde a la venta de su red de líneas fijas al fondo estadounidense KKR
Los futuros del S&P y el Nasdaq caen 0.4% en las operaciones del miércoles por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaran a la baja el martes. Las empresas de pequeña capitalización ampliaron su underperformance de principios de 2024, mientras que las acciones de menor calidad también se quedaron rezagados junto con los bancos regionales y los ADR de China. Megacap operan mixtas, con AAPL como un gran rezagado y NVDA repuntando nuevamente. El índice del dólar subió ligeramente después de ganar casi un 1% ayer.
Las ventas minoristas se dispararon un 0,6% intermensual en diciembre, tras un aumento del 0,3% en noviembre y superar las previsiones del 0,4%. Es el mayor incremento en tres meses, liderado por las ventas de autos (1.2%). Excluyendo los automóviles, el gas, los materiales de construcción y los servicios de alimentación, las llamadas ventas minoristas subyacentes también aumentaron un fuerte 0,6%, igual que en el mes anterior y superando las expectativas del 0,4%.
Las entradas a los ETFs vinculados al precio al contado del bitcoin cayeron a unos USD 200 millones en el segundo día de negociación después de atraer USD 629 millones en su debut el 11 de enero, según mostraron las primeras estimaciones de J.P. Morgan. Hasta ahora, los ETF de BlackRock y Fidelity han atraído la mayor cantidad de fondos, con casi 500 millones de dólares y 423 millones de dólares, respectivamente, en los dos primeros días de negociación. En el día de debut, 4.600 millones de dólares en acciones cambiaron de manos en todos los productos. El Grayscale Bitcoin Trust de USD26.530 millones en AUM, que cobra los fees más altos con un 1.5% entre los 11 ETF, registró salidas de USD 478 millones en los primeros dos días, de acuerdo a J.P.Morgan.
Walt Disney (DIS) cae -0.7% luego de conocerse que ha rechazado a los nominados a su junta directiva presentados por inversores activistas, diciendo que el actual equipo de liderazgo del gigante del entretenimiento ha hecho un progreso considerable en la ejecución de una revisión radical de la compañía. En una carta a los accionistas, el CEO Bob Iger, describió el plan del grupo para hacer rentable su negocio de streaming, convertir su marca de medios deportivos ESPN en una plataforma digital superior, mejorar la producción de sus estudios cinematográficos y «turbocargar» su división clave de parques temáticos.
Las partes interesadas activistas, descontentas por los débiles rendimientos del streaming y los fracasos de taquilla que han llevado a una caída en el precio de las acciones de Disney, han estado tratando de ganar asientos en la junta directiva en un intento por influir en esta renovación. Una de las figuras más abiertas de la lucha ha sido el jefe de Trian Fund Management, Nelson Peltz, quien ha criticado duramente a Iger como la «causa raíz» de los problemas de Disney.
Trian había nominado previamente tanto a Peltz como al ex jefe de finanzas de Disney, Jay Rasulo, a la junta, mientras que su colega activista Blackwells Capital había elegido a tres de sus propios nominados. En una presentación de valores rechazando a estos candidatos, Disney atacó a Peltz en particular, alegando que no había «presentado una sola idea estratégica».
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 2,6% después de que el fabricante de vehículos eléctricos redujera los precios de sus autos Model Y en Alemania, donde perdió el puesto de mayor vendedor de vehículos eléctricos frente a Volkswagen en 2023, una semana después de que redujera los precios de sus Model 3 y Model Y en China.
Albemarle (ALB) sube +1.2% luego de anunciar una reducción estratégica de sus gastos de capital para 2024, con el objetivo de mejorar el flujo de caja y la flexibilidad financiera en medio de las cambiantes condiciones del mercado, especialmente en el sector del litio. La compañía ha planeado reducir su gasto de capital a entre $ 1.600 millones y $ 1.800 millones, una caída significativa con respecto a los $ 2.100 millones gastados en 2023.
Las acciones de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines (SAVE) cayeron un 14% en las operaciones previas el miércoles, un día después de que un juez estadounidense bloqueara la fusión prevista de la aerolínea por 3.800 millones de dólares con su rival JetBlue Airways.
Ene 16, 2024 | Informe Semanal
