Feb 22, 2024 | Apertura del dia
Nvidia impulsa a todos los mercados accionarios tras el reporte de ayer al cierre
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El Nikkei alcanza nuevo máximo histórico
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✧S&P 500△1.3%
✧Nasdaq△2.0%
✧Russell 2K △0.5%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$51.700
Oro +0.2% a $2038
WTI -0.3% a $77.7
US10Y -1pb a 4.31%
El índice Nikkei 225 subió un 2,19%, superando un máximo histórico anterior alcanzado durante la burbuja de 1989 en Japón, con las acciones tecnológicas liderando la suba impulsado por Nvidia. Por otra parte, los datos preliminares mostraron que la actividad del sector privado en Japón se desaceleró en febrero debido a que el crecimiento del sector servicios se desaceleró, mientras que la actividad manufacturera se contrajo aún más. Las ganancias en el sector tecnológico fueron lideradas por Tokyo Electron (6%), Advantest (7,5%), SoftBank Group (5,1%), Screen Holdings (10,2%) y Disco Corp (9,4%).
El Shanghai Composite subió un 1,27% el jueves, y las acciones de China continental subieron por séptima sesión consecutiva, ya que una serie de medidas de apoyo a las políticas reforzaron la confianza de los inversores. Las acciones tecnológicas lideraron el avance, con fuertes ganancias de Zhongji Innolight (3%), COL Group (2,4%), Foxconn Industrial (3,7%), Dawning Information (9,4%) e IEIT Systems (5,1%).
El Hang Seng subió 1,45% el jueves, avanzando por tercer día consecutivo y manteniendo su nivel más alto en siete semanas en medio de sólidas ganancias de todos los sectores. Un repunte prolongado de las acciones chinas impulsó la confianza, ya que un nuevo jefe de la Comisión de Valores continuó sus esfuerzos por recuperar la confianza del mercado. Lenovo Group se disparó un 2,8% después de registrar un sólido crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre, que superó las expectativas del mercado. También se observaron fuertes ganancias para (7,3%), Li Auto (4,9%), Sinotruk (3,7%) y Li Ning Co. (3,1%).
Los mercados bursátiles europeos subieron el jueves, continuando con el aumento global inspirado en Nvidia, ya que los inversores digirieron más informes de ganancias antes de los importantes datos de actividad empresarial regional.
El índice PMI compuesto de la Eurozona subió a 48,9 en febrero, frente a los 47,9 del mes anterior y por encima del consenso del mercado de 48,5, según una estimación preliminar. La última lectura señaló un noveno mes consecutivo de caída de la producción, aunque la contracción fue la más débil desde junio pasado, ya que una estabilización de la producción en el sector de servicios compensó una nueva caída pronunciada en el sector manufacturero. El PMI compuesto de Alemania cayó a 46,1 frente a los 47,0 del mes anterior, por debajo del consenso del mercado de 47,5. La última lectura indicó la tasa de contracción más rápida desde octubre del año anterior, atribuida a una aceleración en la caída de la producción manufacturera.
Las acciones de Lloyds (LON:LLOY) subieron un 0,7% después de que el banco británico informara de un aumento del 57% en sus beneficios para 2023, ya que la tambaleante economía británica y el cobro por los posibles costes de una revisión regulatoria de la financiación de automóviles no afectaron significativamente en su rendimiento.
Las acciones de Rolls-Royce se dispararon más de un 8% después de que la empresa de ingeniería británica dijera que el beneficio anual se duplicó con creces el año pasado, y que pronosticó un nuevo salto en 2024.
Las acciones de Nestlé (SIX:NESN) cayeron un 4% después de que la mayor empresa de alimentos envasados del mundo informara de un crecimiento orgánico de las ventas para todo el año ligeramente por debajo de las expectativas, ya que los precios más altos llevaron a los compradores a buscar alternativas más baratas. La firma suiza también dijo que espera un crecimiento orgánico de las ventas de alrededor del 4% en 2024 y un aumento moderado en su margen de beneficio operativo comercial. Las ventas orgánicas, que excluyen el impacto de los movimientos de divisas y las adquisiciones, aumentaron un 7,2% en el año finalizado el 31 de diciembre, dijo la compañía. Los analistas esperaban en promedio un crecimiento orgánico de las ventas del 7,4%.
Los principales índices americanos rebotan con fuerza tras la reacción positiva al reporte de Nvidia ayer por la tarde. Por su parte, ayer se conocieron las minutas de la última reunión del FOMC, donde quedó en claro que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal que estaban preocupados por recortar las tasas de interés demasiado pronto, diciendo que necesitaban más confianza en que las presiones sobre los precios sigan disminuyendo.
Por su parte, los rendimientos de deuda se mantienen estables luego de volver a subir en la jornada de ayer, lo que sigue impactando negativamente en los bonos corporativos y soberanos en lo que va del 2024.
Nvidia (NVDA) sube +14% alcanzando un nuevo récord, después de que el fabricante de chips registrara unos ingresos más fuertes de lo esperado en el cuarto trimestre y presentara una perspectiva de ventas para el actual periodo de tres meses que también estaba por encima de las estimaciones de Wall Street. El CEO, Jensen Huang, opinó sobre el auge de la inteligencia artificial que ha impulsado un aumento en la valoración de la compañía en los últimos 12 meses, y dijo que la tecnología naciente se encuentra en un «punto de inflexión». «La demanda está aumentando en todo el mundo en todas las empresas, industrias y naciones», dijo. Las ganancias de Nvidia, que fabrica los procesadores gráficos que ayudan a entrenar los sistemas de inteligencia artificial, se extendieron a las acciones asiáticas de semiconductores.
Rivian (RIVN) cae -14% luego de publicar una guía de producción anual que no cumplió con las estimaciones de Wall Street en un momento de disminución de la demanda estadounidense de vehículos eléctricos. Para 2024, el fabricante de camiones eléctricos dijo que espera producir 57.000 vehículos, por debajo de las expectativas de Wall Street de 66.000. La compañía también planea reducir su fuerza laboral asalariada en un 10% en respuesta a un «entorno macroeconómico desafiante», según informes de los medios.
Las acciones de Lucid Group (LCID) cayeron casi un 8% después de que la compañía de vehículos eléctricos registrara una pérdida de ingresos a medida que se ampliaban las pérdidas. Lucid reportó ingresos de 157 millones de dólares en el último trimestre, por debajo de la estimación de los analistas de 180 millones de dólares.
Las acciones de Etsy (ETSY) cayeron -10% después de que la compañía publicara una pérdida de ganancias. Etsy registró ganancias por acción de 62 centavos, en comparación con una estimación de de 78 centavos. Sin embargo, los ingresos de Etsy superaron las expectativas.
Feb 21, 2024 | Apertura del dia
· NVDA, la acción más importante del mundo en la actualidad, reporta tras el cierre
✦S&P 500▼0.3%
✦Nasdaq▼0.6%
✦Russell 2K ▼0.5%
✦Dow Jones ▼0.2%
✦Bitcoin ▼$51.000
Oro +0.0% a $2041
WTI -0.0% a $77.0
US10Y -0pb a 4.27%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,26% el miércoles, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior. A nivel nacional, una encuesta privada mostró que la confianza manufacturera en Japón cayó bruscamente a -1 en febrero de 2024 desde +6 en enero, volviéndose negativa por primera vez en 10 meses. El informe mensual se produjo después de que datos mostraron que Japón cayó inesperadamente en una recesión en el cuarto trimestre y perdió su lugar como la tercera economía más grande del mundo frente a Alemania. Las acciones tecnológicas lideraron la caída, con pérdidas de Lasertec (-1,9%), SoftBank Group (-2%), Advantest (-2%), Disco Corp (-1,8%) y Screen Holdings (-2,1%).
El Shanghai Composite subió un 0,97% el miércoles, y las acciones de China continental alcanzaron sus niveles más altos en al menos seis semanas, ya que una mayor expansión monetaria impulsó la confianza del mercado. El martes, el Banco Popular de China recortó su tasa preferencial de préstamos a cinco años en 25 puntos básicos, hasta el 3,95%, más de lo previsto para un recorte de 15 puntos básicos. Fue el recorte más agresivo desde que se introdujo esa tasa en 2019, ya que China busca impulsar el crecimiento. El Banco Popular de China también redujo los requisitos de reserva de los bancos en 50 puntos básicos a principios de este mes, liberando alrededor de 1 billón de yuanes en capital a largo plazo. Las acciones financieras y de consumo lideraron el avance, con fuertes ganancias de Chengdu Hi-Tech (5,6%), Kweichow Moutai (2,9%), Wuliangye Yibin (4,9%), Ping An Bank (10%) y China Merchants Bank (5,1%).
El Hang Seng subió 1,57% el miércoles, extendiendo las ganancias de la sesión anterior en medio de un repunte de las acciones chinas, ya que las expectativas de una mayor flexibilización de la política monetaria en el país aumentaron tras un gran recorte de una tasa de referencia hipotecaria el martes. Por otra parte, el regulador de valores de China se comprometió a aceptar cualquier sugerencia y tratar de resolver cualquier problema de inmediato. Coronando el impulso alcista se produjo una modesta caída de los futuros estadounidenses, ya que los inversores esperaban atentamente las actas de la última reunión del FOMC y el informe de resultados del fabricante de chips Nvidia más tarde hoy. Todos los sectores subieron, liderados por el inmobiliario, la tecnología y los consumidores. El peso pesado Tencent Hlds. se disparó un 1,7%, mientras que Meituan, Li Auto y Xiaomi Corp sumaron un 5,5%, 4,6% y 3,4%, respectivamente.
Los mercados bursátiles europeos cotizaron de manera mixta el miércoles, con los inversores digiriendo una serie de resultados corporativos, incluida la decepción del peso pesado HSBC. En este sentido, HSBC (LON:HSBA), el mayor banco de la región, registró un beneficio anual récord de 30.300 millones de dólares en 2023, un 78% más que el año anterior, y anunció una nueva recompra de acciones por valor de 2.000 millones de dólares. Aun así, sus acciones cayeron un 5%, ya que este resultado se vio empañado por un deterioro de 3.000 millones de dólares en la participación del banco en el Banco de Comunicaciones de China.
Las acciones de Rio Tinto cayeron un 1,2% después de que el beneficio de la minera cayera alrededor de un 12% hasta los 11.800 millones de dólares en 2023, ya que la debilidad de los precios y la demanda del mineral de hierro pesaron sobre sus ingresos, y advirtió de que seguía enfrentándose a un aumento de los costes.
Las acciones de Glencore cayeron un 3,9% después de que el operador y minero de materias primas dijera que los precios más bajos de las materias primas habían reducido a la mitad sus ganancias el año pasado, lo que le llevó a recortar su dividendo.
Las acciones de BAE Systems (LON:BAES) reportaron ganancias mejores de lo esperado para todo el año y el contratista de defensa británico dijo que las ventas probablemente crecerían aún más este año dados los aumentos en el gasto militar por parte de los gobiernos.
Los futuros de las acciones en Estados Unidos bajaron el miércoles, con los contratos del S&P 500 y el Dow Jones cayendo alrededor de un 0,1% y el Nasdaq 100 bajando un 0,4%, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior. Los traders siguen esperando los resultados trimestrales de Nvidia que se publicarán después de la campana de cierre, para evaluar si el repunte impulsado por la AI puede mantener su impulso.
Anoche se produjo una sorpresa de ganancias totalmente impensada. Palo Alto Networks, un referente de la ciberseguridad, recortó fuertemente la orientación, y las acciones han bajado un 25% en el premarket. Esta es una gran sorpresa de una acción muy amada y abarrotada de posiciones largas, con otros nombres de software que han caído con fuerza en el premarket. Si el gasto empresarial en ciberseguridad se está debilitando, lo que ha sido muy fuerte, ¿qué otras empresas tecnológicas experimentarán una desaceleración? Hoy hay muchas rebajas en las acciones (naturalmente después de la caída).
Las acciones de Nvidia (NVDA) cayeron un 1,8% antes de la publicación de los resultados trimestrales del gigante de la fabricación de chips de inteligencia artificial, en una señal de que los traders pueden estar resistiéndose a la elevada valoración de la empresa.
Las acciones de Walgreens Boots Alliance (WBA) cayeron un 3% después de que el operador de la cadena de farmacias estadounidense perdiera su lugar en el Dow Jones Industrial Average frente a Amazon (AMZN), que subió un 0.6%.
Las acciones de Teladoc (TDOC) cayeron un 21% después de que la compañía de atención médica ofreciera una guía decepcionante para el primer trimestre, advirtiendo que el mercado de servicios de atención médica virtual se está saturando.
Las acciones de SolarEdge Technologies (SEDG) cayeron un 20% después de que la empresa proporcionara una débil orientación para el primer trimestre, ya que el mercado solar residencial sigue enfrentándose a vientos en contra por las altas tasas de interés y la demanda deprimida.
Las acciones de Analog Devices (ADI) cayeron un 0,7% después de que el fabricante de semiconductores advirtiera de un «entorno macroeconómico difícil», incluso después de haber superado ligeramente las expectativas con sus resultados del primer trimestre
Feb 20, 2024 | Informe Semanal
Feb 20, 2024 | Ideas de Trading, Portafolio Modelo
Feb 20, 2024 | Apertura del dia
Las acciones operan moderadamente a la baja al comenzar la semana operativa
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El principal catalizador esta semana es NVDA
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✦S&P 500▼0.3%
✦Nasdaq▼0.4%
✦Russell 2K ▼0.9%
✦Dow Jones ▼0.4%
✧Bitcoin △$52.700
Oro +0.8% a $2041
WTI -0.5% a $78.0
US10Y -2pb a 4.28%
El índice Nikkei 225 cayó un 0,28% el martes, con las acciones japonesas cediendo aún más desde los máximos de 34 años y siguiendo a sus pares regionales a la baja, ya que el sentimiento de aversión al riesgo dominó los mercados financieros. Se observaron pérdidas notables de pesos pesados del índice como Tokyo Electron (-0,4%), Mitsubishi UFJ (-0,7%), Toyota Motor (-0,5%), Advantest (-1%), Nintendo (-1,1%) y Mitsubishi Corp (-2,1%). Por su parte, avanzaron las navieras, con ganancias de Kawasaki Kisen (1,6%), Mitsui OSK (1,2%) y Nippon Yusen (1,1%).
El Shanghai Composite subió un 0,43% el martes, extendiendo las ganancias de la sesión anterior, ya que los inversores reaccionaron a la última decisión del banco central. El Banco Popular de China recortó su tipo preferencial de préstamos a cinco años en 25 puntos básicos, hasta el 3,95%, más de lo previsto para un recorte de 15 puntos básicos. Fue el recorte más agresivo desde que se introdujo esa tasa en 2019, ya que China continúa lidiando con una lenta recuperación económica. Mientras tanto, el Banco Popular de China dejó sin cambios su tasa preferencial de préstamos a un año en 3.45%. Las acciones tecnológicas y sanitarias de alto crecimiento lideraron el avance, con fuertes ganancias de Zhongji Innolight (4%), Foxconn Industrial (7%), COL Group (16,7%), Wuxi Apptec (3%) y Hebei Changshan (19,9%).
El Hang Seng subió 0,36% el martes después de cotizar modestamente a la baja en la sesión matutina, en medio de un notable cambio en el sentimiento después de que el banco central chino mostrara su compromiso de reactivar el crecimiento económico. El índice se acercó a su nivel más alto en seis semanas, impulsado por señales de que los fondos respaldados por el Estado en China continental continuaron respaldando una recuperación en el mercado chino luego de una reciente caída y mientras se reanudaba la actividad comercial después de la pausa de una semana. Mientras tanto, el primer ministro Li Qiang pidió el domingo acciones enérgicas para recuperar la confianza en la economía, con evidencia de viajes y gastos sólidos que se están produciendo en el país durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Todos los sectores finalmente registraron ganancias, con los mejores resultados de las grandes capitalizaciones como Citic Ltd. (1,4%), Nongfu Spring Co. (1,2%), Sun Hung Kai Properties (0,8%) y Meituan (0,6%).
Los mercados bursátiles europeos operan con caídas el martes, ya que los inversores digirieron un recorte mayor de lo esperado en la tasa de interés de referencia de China en medio de persistentes preocupaciones de desaceleración del crecimiento, mientras que Barclays se disparó después de anunciar una revisión estratégica.
Barclays (LON:BARC) estuvo en el foco el martes, con sus acciones disparándose un 6% después de que el banco británico informara de una pérdida neta en el cuarto trimestre de 111 millones de libras esterlinas al tiempo que anunciaba una amplia revisión estratégica, que incluía importantes recortes de costos, ventas de activos y una reorganización de sus divisiones de negocio. También anunció una recompra adicional de acciones de 1.000 millones de libras, al tiempo que prometía devolver 10.000 millones de libras a los accionistas entre 2024 y 2026 a través de dividendos y recompras de acciones.
Las acciones de InterContinental Hotels Group (LON:IHG) subieron 2% después que la empresa declaró que espera devolver más de 1.000 millones de dólares a los accionistas este año, incluidos 800 millones de dólares en recompras de acciones, tras reportar un sólido resultado en 2023.
Air Liquide subió un 6,2% hasta el máximo del STOXX 600 después de que la compañía francesa de gases industriales publicara un beneficio operativo para todo el año mejor de lo esperado y dijera que ya ha alcanzado su objetivo de margen para 2025.
Los futuros de S&P y Nasdaq bajaron entre un 0,35% y un 0,45% en las operaciones del martes por la mañana después de que las acciones estadounidenses terminaran en su mayoría a la baja la semana pasada, con el S&P rompiendo una racha ganadora de cinco semanas. Las grandes tecnológicas tuvieron un rendimiento inferior.
El mercado se inclinó tuvo un tono más de risk-off la semana pasada, ya que los datos del IPC y el IPP, más altos de lo esperado, impulsaron otra revalorización agresiva de las expectativas de giro de la Fed. Sin embargo, todavía queda algo de colchón por la visión de que el tema de la desinflación más amplia sigue intacto (y abrirá la puerta a recortes de tasas por parte de la Fed), junto con un contexto de crecimiento resistente en Estados Unidos, expectativas de crecimiento de los beneficios de dos dígitos para 2024 y un repunte de la actividad de recompra de acciones.
Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 4,5% después de que las ventas y los beneficios del gigante minorista del cuarto trimestre superaran las estimaciones y aumentara su dividendo anual en un 9%, aunque una perspectiva moderada limitó las ganancias del precio de las acciones.
Las acciones de Home Depot (HD) cayeron un 2,8% después de que el minorista de artículos del hogar registrara una caída en las ventas comparables del cuarto trimestre, ya que los consumidores preocupados por los costos frenaron los gastos en importantes mejoras inmobiliarias, optando en su lugar por centrarse en proyectos más pequeños y baratos.
Las acciones de Discover Financial Services (DFS) se dispararon más de un 13% y las acciones de Capital One (COF) cayeron un 4,3% después de que ambos acordaran fusionarse en un acuerdo de acciones por valor de 35.300 millones de dólares, una unión que crearía el sexto banco más grande de Estados Unidos por activos y un importante grupo estadounidense de tarjetas de crédito.
Las acciones de Intel (INTC) subieron un 3% después de que Bloomberg informara a finales de la semana pasada de que la administración Biden está en conversaciones para conceder más de 10.000 millones de dólares en subvenciones a la empresa de semiconductores.
Las acciones de Truist Financial (TFC) cayeron un 0,5% después de que el banco acordara vender su negocio de corretaje de seguros a un grupo inversor liderado por las firmas de capital privado Stone Point y CD&R, en un acuerdo valorado en 15.500 millones de dólares.
Las acciones de GlobalFoundries (GFS) subieron un 7% después de que el gobierno de Estados Unidos adjudicara el lunes 1.500 millones de dólares al fabricante de chips por contrato para subvencionar la producción de semiconductores.
