Informe semanal de mercados 2 de mayo 2022
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Planilla de seguimiento de acciones 3 de mayo 2022
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Cierre del día – martes 3 de mayo 2022
Principales índices
Dow Jones. 33,128.7 +67.29 +0.20%
S&P 500 4,175.48 +20.10 +0.48%
Nasdaq 12,563.76 +27.74. +0.22%
VIX 29.25 -3.09 -9.55%
DXY 103.51 -0.25 -0.25%
Oil WTI 103.47 -1.70 -1.62%
Gold 1,868.30 +4.70 +0.25%
US10Y 2.96% -4pb
El S&P 500 avanzó un 0,5% el martes en una sesión impulsada por las acciones de valor. El Dow Jones Industrial Average (+0,2%) y el Nasdaq Composite (+0,2%) aumentaron un 0,2%, mientras que el Russell 2000 superó con una ganancia del 0,9%.
Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, impulsados por los sectores de energía (+2,9%), financiero (+1,3%), inmobiliario (+1,3%) y materiales (+1,1%) con ganancias superiores al 1,0%. Los sectores de productos básicos de consumo (-0,2%) y de consumo discrecional (-0,3%) registraron caídas.
Sin embargo, fue alentador ver a los compradores seguir, aunque no con tanta convicción, los esfuerzos de ayer antes de la muy esperada decisión de política de la Fed mañana.
Otros factores de soporte incluyeron una disminución de cuatro puntos básicos en el rendimiento a 10 años (2.96%), una disminución del 2% en los precios del petróleo y la publicación de algunos datos económicos mejores de lo esperado.
Los pedidos de fábrica en los Estados Unidos aumentaron un 2,2% en marzo, el mayor aumento desde mayo del año pasado y el doble del pronóstico del mercado de un aumento del 1,1%, lo que indica una fuerte demanda de bienes a pesar del aumento de los precios y las restricciones de la oferta. Los pedidos de equipos de transporte subieron un 0,4% y los de maquinaria un 1,3%. Mientras tanto, los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo las aeronaves, que se consideran una medida de los planes de gasto empresarial en equipos, repuntaron un 1,3%. Las cifras de febrero se revisaron al alza a 0,1% en lugar de una caída del 0,5% reportada inicialmente.
El número de vacantes de empleo en los Estados Unidos aumentó en 205.000 desde un mes antes a un máximo de la serie de 11,55 millones en marzo, por encima de las expectativas del mercado de 11 millones, ya que persistió la escasez de trabajadores.
Las acciones de crecimiento, sin embargo, tuvieron un rendimiento inferior a raíz de la caída del 30% en Chegg (CHGG 17.42, -7.56, -30.3%) después de su decepcionante guía de ingresos.
Estee Lauder (EL 245.52, -15.11, -5.8%), Expedia Group (EXPE 150.31, -24.50, -14.0%) y Rockwell Automation (ROK 213.80, -36.24, -14.5%) fueron otros perdedores de ganancias. Por el contrario, Pfizer (PFE 49.29, +0.95, +2.0%) y Avis Budget (CAR 285.28, +4.72, +1.7%) avanzaron a pesar de que Pfizer emitió una guía a la baja para el segundo semestre.
Las acciones de algunos bancos subieron después de que Oppenheimer recomendó algunas de ellas tras las fuertes caídas. JPMorgan Chase ganó un 2,9%, mientras que Morgan Stanley avanzó un 3,1%
Las acciones de Tyson Foods retrocedieron casi un 3% después de que Piper Sandler rebajó la calificación de las acciones y dijo que la compañía podría verse afectada por el aumento de los precios de los alimentos a medida que los consumidores reducen el gasto.
Las principales bolsas de Europa lograron recuperar terreno el martes, con el índice regional STOXX 600 y el índice DAX 30 subiendo un 0,5% y un 0,7%, respectivamente, ya que los inversores digirieron una serie de informes de ganancias mientras se preparaban para el impacto del endurecimiento de las condiciones monetarias en todo el mundo. La compañía danesa de gestión de instalaciones ISS avanzó más del 13% para liderar las ganancias en el índice STOXX después de los optimistas resultados del primer trimestre. BNP Paribas subió más de un 5% después de reportar un salto del 19,2% en las ganancias netas del 1T, ayudado por un fuerte aumento en las actividades comerciales, y confirmó su orientación para 2025. Además, las ganancias de BP en el primer trimestre fueron un éxito, mientras que anunció un programa de recompra de acciones de $ 2.5 mil millones, pero informó una pérdida de $ 1.5 mil millones por su salida de Rusia.
El índice Bovespa cayó 0.1%% el martes, ya que los operadores sopesaron las nuevas ganancias corporativas frente a la perspectiva de un endurecimiento monetario agresivo por parte de la Fed y el banco central brasileño. En cuanto a los datos internos, la producción industrial de Brasil aumentó un 0,3% respecto al mes anterior en marzo, ligeramente por encima de las previsiones del mercado del 0,2%, pero terminó el primer trimestre con una contracción del 4,5%. En el frente de las ganancias, el productor de celulosa y papel Klabin registró una ganancia neta de 875 millones de reales en el primer trimestre de 2022, un 108% más en comparación con el mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, la brasileña Localiza Rent a Car reportó el lunes por la noche una ganancia neta del primer trimestre de 517,4 millones de reales, un 7,3% más que el año anterior.
Antes de la apertura – martes 3 de mayo 2022
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Cierre del día – lunes 2 de mayo 2022
Principales índices
Dow Jones 33,061.5 +84.29 +0.26%
S&P 500 4,155.38 +23.45 +0.57%
Nasdaq 12,536.0 +201.38 +1.63%
VIX 32.34 -1.06 -3.17%
DXY 103.62 +0.66 +0.64%
Oil WTI 105.09 +0.1 +0.10%
Gold 1,863.65 -43.3 -2.65%
US10Y 2.98% +9pb
El S&P 500 avanzó un 0,6% el lunes, superando una caída durante el día del 1,7%, incluso cuando el rendimiento a 10 años alcanzó el 3,00% por primera vez desde diciembre de 2018. El Nasdaq Composite avanzó un 1,6%, el Russell 2000 ganó un 1,0% y el Dow Jones Industrial Average ganó un 0,3%.
El primer día de negociación del mes había retomado donde lo dejó abril: el camino de menor resistencia se mantuvo a la baja, ya que los inversores parecían continuar preocupados se preocuparon por el aumento de las tasas, las perspectivas de crecimiento y la decisión de política de la Fed esta semana.
El mercado, sin embargo, se dio la vuelta en los últimos 75 minutos sin un catalizador específico. El sentimiento podría haberse vuelto demasiado bajista, o las oportunidades de compra podrían haber sido demasiado buenas, con el S&P 500 cayendo a su nivel más bajo desde mayo pasado.
Una mentalidad de compra elevó a los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (+1,6%), servicios de comunicación (+2,4%) y consumo discrecional (+1,4%) a la cima de la clasificación, acompañados por el sector energético (+1,4%). Los futuros del petróleo WTI borraron las pérdidas iniciales para cerrar al alza en 105 dólares por barril el lunes, después de caer más del 3% a tan solo 100,4 dólares a principios de la sesión, siguiendo las ganancias en los mercados de productos refinados y los temores de interrupciones en el suministro de una inminente prohibición de la UE sobre el petróleo ruso.
Los sectores de bienes raíces (-2.6%), productos básicos de consumo (-1.3%), servicios públicos (-1.0%), atención médica (-0.7%) y materiales (-0.3%) registraron el desempeño más débil.
Las acciones de crecimiento tuvieron un desempeño bastante bueno a pesar del aumento en el rendimiento a 10 años, que alcanzó niveles de 3%. Más sorprendentemente, la curva de rendimiento del Tesoro se empinó (el rendimiento a 2 años subió 4 pb a 2.73%) a pesar de los datos manufactureros relativamente decepcionantes de Estados Unidos y China. El índice ISM manufacturero para Estados Unidos cayó por segundo mes consecutivo a 55.4 en abril desde 57.1 en marzo y en comparación con las previsiones del mercado de 57.6. Fue la lectura más baja desde julio de 2020, ya que se observó una desaceleración en la producción (53.6 vs 54.5 en marzo), nuevos pedidos (53.5 vs 53.8) y empleo (50.9 vs 56.3). Mientras tanto, las presiones sobre los precios se moderaron (84,6 vs 87,1) mientras que la cartera de pedidos disminuyó (56 vs 60).
Apple (AAPL 157.96, +0.31, +0.2%) y
En noticias relacionadas, Apple recibió un aviso de la Comisión Europea de su opinión preliminar de que la compañía abusó de su posición dominante en los mercados de billeteras móviles en dispositivos iOS. Amazon fue eliminado de la lista de mejores ideas en Wedbush.
El oro extendió su reciente racha bajista, alcanzando brevemente el área de 1.850 dólares por primera vez desde principios de febrero, aunque logró rebotar en algo y cerrar en 1863 la onza, una caída de -2.6%.
Las principales bolsas de Europa cerraron la sesión del lunes con una fuerte caída, con el índice DAX 30 cayendo un 1,5% y el Stoxx 600 disminuyendo un 2%, ya que las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial y las inminentes alzas de tasas de la Fed de Estados Unidos mantuvieron el sentimiento moderado. En el frente de los datos, el sentimiento económico de la Eurozona disminuyó inesperadamente a un mínimo de 13 meses de 105, mientras que el crecimiento de la actividad fabril de abril se revisó ligeramente al alza. En términos de movimiento del precio de las acciones individuales en Europa, Vestas Wind Systems se desplomó casi un 8% después de que la compañía recortara su orientación para el año.
El índice Bovespa cayó más del 1% el lunes, el cierre más bajo desde el 18 de enero, después de que los últimos datos mostraron que la economía brasileña se recuperó menos de lo esperado en febrero y el crecimiento de la actividad fabril se desaceleró en abril. Los inversores locales esperan con cautela la decisión del banco central brasileño el miércoles, y se espera que las autoridades realicen otro aumento de tasas de 100 pb a 12,75%, lo que llevará los costos de endeudamiento al nivel más alto desde febrero de 2017. Mientras tanto, la encuesta semanal Focus del banco central reveló que los pronósticos de inflación se revisaron al alza por 16ª semana consecutiva para alcanzar el 7,89% en 2022 y el 4,10% el próximo año. Al mismo tiempo, las proyecciones de crecimiento se elevaron al 0,7% desde el 0,65% en 2022 y se mantuvieron sin cambios en el 1% en 2023.