Cierre del día – miércoles 18 de mayo 2022

May 18, 2022 | Cierre del dia

Principales índices

Dow Jones 31,490.0 -1,164.52 -3.57%
S&P 500 3,923.68 -165.17 -4.04%
Nasdaq 11,418.15 -566.37 -4.73%
VIX 30.96 +4.86 +18.62%
Dollar Index 103.93 +0.52 +0.51%
Crude Oil WTI 109.3 -2.76 -2.52%
Gold 1,814.95 -3.95. -0.22%
US10Y 2.89% -8pb

Cada uno de los principales índices cayó más de un 3,5% el miércoles en un retroceso ordenado impulsado por las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento.. El Nasdaq Composite (-4,7%) y el S&P 500 (-4,0%) fueron los más afectados, seguidos por el Dow Jones Industrial Average (-3,6%) y el Russell 2000 (-3,6%).

Target (TGT 161.61, -53.68, -24.9%) fue el más afectado hoy, ya que las acciones cayeron un 25% después de que la compañía no cumplió con las estimaciones de ganancias en medio de elevadas presiones de costos que espera persistir en los próximos trimestres. Fue una reminiscencia de Walmart (WMT 122.43, -8.92, -6.8%) ayer, provocando la creencia de que si estas compañías de consumo de alto perfil están luchando en el entorno inflacionario, entonces el dolor podría ser más generalizado y posiblemente conducir a una disminución de la demanda del consumidor en el futuro.

Como tal, los sectores de consumo discrecional (-6,6%) y de productos básicos de consumo (-6,4%) del S&P 500 fueron los de peor desempeño, con pérdidas de más del 6,0%. El sector de las tecnologías de la información (-4,7%) fue otro importante rezagado. El sector de servicios públicos (XLU, -1.0%), que cotizó al alza intradía, finalmente cayó ya que seguía habiendo una escasez de interés de compra al cierre.

Las Viviendas Nuevas Iniciadas decepcionan y retroceden hasta 1,724M vs 1,756M esperado en abril, y 1,728. Los permisos de construcción también se desaceleraron pero sorprenden mínimamente al alza 1,82M vs 1,81M esperado, frente al 1,87M anterior.

Los futuros del petróleo WTI perdieron más de un 2% para cerrar por debajo de los 110 dólares por barril el miércoles, después de alcanzar un máximo de sesión de 115,3 dólares, en medio de un estado de ánimo cauteloso general y una caída en los mercados de valores provocada por la inflación y las preocupaciones de crecimiento. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda debido a los nuevos confinamientos y más casos de coronavirus en China también empujaron los precios a la baja.

En otras noticias de ganancias, Lowe’s (LOW 183.82, -9.99, -5.2%) cayó en simpatía con Target a pesar de superar las estimaciones de ganancias. TJX Cos. (TJX 60.19, +4.01, +7.1%) fue un punto destacado, asegurando a los inversores que sus márgenes de ganancia son saludables con una mejor perspectiva de margen antes de impuestos para el FY23.

Pero la acción más destacada posiblemente haya sido dLocal Limited (DLO 15.32%), que reportó ganancias y superó expectativas. En el primer trimestre, dLocal generó ingresos de $87.5 millones, un llamativo aumento del 117% interanual. Los ingresos netos de la compañía mejoraron en un 56% a $ 26.3 millones. El volumen total de pagos se disparó un 127% interanual a $ 2.100 millones, mientras que la ganancia bruta aumentó un 87% a $ 43.6 millones. Los resultados fueron sorprendentes teniendo en cuenta los desafíos que algunas otras empresas fintech y de procesamiento de pagos han estado experimentando recientemente. En el comunicado, la gerencia dijo que a pesar de los desafíos del entorno, «nuestro negocio ha demostrado resiliencia y continúa beneficiándose de la diversidad de nuestros comerciantes en todas las verticales de la industria, geografías, productos y patrones de comportamiento del consumidor”

Las bolsas europeas terminaron la sesión del miércoles en rojo, con el índice regional STOXX 600 y el índice DAX 30 cayendo alrededor del 1% cada uno, con las acciones de tecnología y consumo liderando las caídas en medio de las persistentes preocupaciones sobre la inflación y el endurecimiento de la política monetaria. Algunos funcionarios del BCE han estado cambiando a un tono más agresivo dado el deterioro de las perspectivas de inflación, lo que aumenta las preocupaciones sobre su impacto en el impulso del crecimiento. Datos recientes mostraron que la tasa de inflación anual del Reino Unido alcanzó el 9%, la más alta desde 1982, debido al aumento significativo de abril en las facturas de energía, mientras que la inflación de la Eurozona se mantuvo en un nivel récord por quinto mes.

El índice Bovespa cayó un 2,47% el miércoles, rompiendo una racha ganadora de 5 sesiones a medida que el mercado reanudó una fuerte venta después de que los últimos comentarios de línea dura del presidente de la Fed, alimentaron los temores de una recesión global. Casi todos los sectores terminaron en rojo, con descensos provenientes particularmente de Banco Inter Unit (-8.87%), Ultrapar (-8.12%), Dexco (-6.43%), MRV (-6.3%) y Magar Luiza (-5.58%). Por el contrario, Locaweb fue el que más subió, sumando un 15,99%.

Cierre del día – martes 17 de mayo 2022

May 17, 2022 | Cierre del dia

Principales índices

Dow Jones 32,654.5 +431.1 +1.34%
S&P 500 4,088.85 +80.84 +2.02%
Nasdaq 11,984.5 +321.7 +2.76%
VIX 26.10 -1.37 -4.99%
Dollar Index 103.34 -0.86 -0.83%
Crude Oil WTI 110.77 -1.05 -0.94%
Gold 1,813.6 -0.4 -0.02%
US10Y 2.99% +11pb

El S&P 500 subió un 2,0% el martes, ya que el mercado se vio respaldado por una mentalidad contraria y un respiro en las preocupaciones de crecimiento. El Nasdaq Composite (+2,8%) y el Russell 2000 (+3,2%) se adelantaron al índice de referencia con ganancias de alrededor del 3%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,3%.

Diez de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza en al menos un 1,0%, incluidos cinco sectores con ganancias superiores al 2,0%. El sector de tecnología de la información (+ 2.9%) lideró la suba, mientras que el sector de productos básicos de consumo (-1.2%) fue el único que se resistió en medio de una caída del 11% en Walmart (WMT 131.35, -16.86, -11.4%) después de sus decepcionantes resultados de ganancias y orientación.

La mentalidad contraria de hoy se basó en una Encuesta de Administradores del Fondo Global de BofA que mostró los niveles de efectivo en su posición más alta (6.1%) desde el 9/11 (setiembre 2001) y el menor peso en acciones desde mayo de 2020. Las preocupaciones sobre el crecimiento se vieron aliviadas tras el dato de ventas minoristas en Estados Unidos, que mostró un aumento de 0,9% en abril, luego de un aumento revisado al alza del 1,4% en marzo e igualar las previsiones del mercado. La lectura mostró que los consumidores estadounidenses continuaron gastando a pesar de los niveles altos de inflación. En términos interanuales, las ventas minoristas aumentaron un 8,2%.

Home Depot (HD 300.95, +4.93, +1.7%) reportó resultados de ganancias y orientación mejores de lo esperado mientras que United Airlines (UAL 46.97, +3.43, +7.9%) aumentó su perspectiva de ingresos del segundo trimestre.

La Reserva Federal no dudará en seguir subiendo las tasas de interés hasta que la inflación caiga de manera clara y convincente, dijo el presidente Powell durante una entrevista con el Wall Street Journal. Powell agregó que «si eso implica superar los niveles ampliamente entendidos de neutralidad, no dudaremos en absoluto en hacerlo» y notó que la economía de Estados Unidos es fuerte y está bien posicionada para soportar una política monetaria más dura. Dicho esto, también mencionó que la Fed puede ser menos agresiva si la inflación baja claramente.

Las acciones europeas subieron por tercera sesión consecutiva el martes, con el STOXX 600 terminando más de un 1% más alto, impulsado por las ganancias en los sectores de materiales y financieros. Los inversores recurrieron a activos más riesgosos con la esperanza de que la demanda en China pudiera mantenerse a medida que algunos brotes en ciudades clave estaban bajo control. En el lado corporativo, las acciones de Imperial Brands subieron casi un 8% después de los sólidos resultados y la orientación optimista.