Antes de la apertura – lunes 24 de julio 2023

Jul 24, 2023 | Apertura del dia

Los futuros de acciones estadounidenses operan con subas al comenzar la semana
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✧S&P 500△0.2%
✧Nasdaq△0.3%
✦Russell 2K ▼0.0%
✧Dow Jones △0.1%
✦Bitcoin ▼$29.200

Oro +0.0% a $1967
WTI +0.7% a $77.6
US10Y -5pb a 3.79%

El índice Nikkei 225 saltó un 1,23% el lunes, rompiendo una caída de dos días, con las acciones relacionadas con los recursos liderando el avance en medio de precios más firmes de las materias primas. Los inversores también digirieron datos que muestran que la actividad manufacturera japonesa se contrajo aún más en julio, mientras que la actividad de servicios se desaceleró. Las ganancias entre las acciones vinculadas a materias primas fueron lideradas por Nippon Steel (3%), Kobe Steel (3.8%), Tokyo Steel Manufacturing (21.4%), JFE Holdings (3.3%), Inpex Corporation (1.3%) y Eneos Holdings (1.1%). Otros pesos pesados del índice también avanzaron, incluidos Toyota Motor (1.6%), Advantest (2.8%), Tokyo Electron (2.4%), Fast Retailing (2.3%), SoftBank Group (1.2%) y Sony Group (1.1%).

El Shanghai Composite cayó un 0,11% el lunes, extendiendo una racha perdedora mientras los inversores se preparaban para la reunión de las autoridades esta semana, que no se espera que ofrezca un gran estímulo para una economía debilitada. La semana pasada, las autoridades chinas implementaron medidas de estímulo específicas para impulsar el crecimiento, comprometiéndose a impulsar el consumo y alentar las actividades comerciales en las industrias automotriz y electrónica, entre otras medidas clave. Se observaron pérdidas notables de firmas de peso pesado como iFLYTEK (-1.8%), Contemporary Amperex (-1.2%), BYD Company (-2.6%), Tianqi Lithium (-4.8%) y Wuliangye Yibin (-1.1%).

El Hang Seng cayó 2,13% el lunes, mientras se acercaba a su nivel más bajo en casi dos semanas, presionado por las crecientes preocupaciones de que una reunión del Politburó esta semana en China podría no lanzar un gran estímulo para la vacilante economía. Los operadores también estaban nerviosos luego que JPMorgan recortara nuevamente las previsiones del PIB de China para 2023. A nivel local, un tribunal de Hong Kong dijo hoy que celebrará audiencias de sanción el 5 y 6 de setiembre para decidir si aprueba un plan de reestructuración de deuda offshore por parte del desarrollador inmobiliario China Evergrande. Las pérdidas fueron generalizadas, con el sector de propiedades hundiéndose más del 3,5%, mientras que la tecnología, los consumidores y las finanzas perdieron más del 2%, cada uno. Longfor Group Hlds. se hundió un 8,7%, seguido de Hang Lung Properties (-4,2%), Meituan (-2,6%) y Tencent Hlds. (-2,4%).

Las acciones europeas tocaron máximos de cinco semanas el lunes, ya que las ganancias optimistas y las esperanzas de que el Banco Central Europeo esté cerca del final de su ciclo de alza de tasas compensaron las pérdidas en las acciones españolas después de que las elecciones generales del país no arrojaran un claro ganador.

El índice de referencia español IBEX cayó un 0,8%, después de haber tocado un mínimo de casi una semana antes, después de que los resultados de la votación del domingo negaron tanto al bloque de izquierda como al de derecha un camino fácil para formar un gobierno, lo que apunta a un estancamiento político y aumenta el nerviosismo entre los inversores.

Sin embargo, el STOXX 600 subió un 0,1% para alcanzar un máximo de cinco semanas.

El PMI compuesto de la Eurozona de HCOB cayó a 48,9 en julio, por debajo de 49,9 en el mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado de 49,7, mostró una estimación preliminar. La última lectura indicó el ritmo más pronunciado de contracción en la producción empresarial desde noviembre pasado, ya que las nuevas entradas de negocios cayeron más en ocho meses y los retrasos en el trabajo cayeron al ritmo más pronunciado desde febrero de 2013, si se excluyen los meses iniciales de bloqueo de COVID-19. Además, el crecimiento del empleo se desaceleró a su nivel más suave desde febrero de 2021. Las presiones sobre los precios también se moderaron aún más, con los precios de venta promedio aumentando al ritmo más lento en casi dos años y medio. Finalmente, la confianza empresarial se deterioró al nivel más bajo desde noviembre pasado.

Las cifras, sin embargo, aumentaron las esperanzas de que el BCE no necesita ir demasiado lejos en el aumento de las tasas de interés para controlar la inflación.

Los mercados han descontado un aumento de 25pb en las tasas de interés a 3.75% por parte del BCE a finales de esta semana, pero lo que hará después de julio es menos seguro.

Entre otras acciones, Bavarian Nordic cayó un 21,7% la compañía con sede en Dinamarca dijo que estaba poniendo fin a su programa de vacunas contra el virus sincitial respiratorio (VSR).

La compañía holandesa de tecnología de la salud Philips cayó un 6,2%, ya que expresó su preocupación por el impulso de China para ser autosuficiente en tecnologías relacionadas con la salud.

El banco privado suizo Julius Baer subió un 7,8% después de reportar un aumento del 18% en el beneficio neto para el primer semestre de 2023.

Impulsando el sector de las telecomunicaciones, Vodafone Group (LON: VOD) se recuperó un 4,3% después de informar una aceleración en el crecimiento de la línea superior del primer trimestre, impulsada por la fuerte demanda en Gran Bretaña y las mejoras en Alemania, Italia y España.

Adidas (ETR: ADSGN) ha recibido € 508 millones en pedidos para los primeros zapatos «Yeezy» vendidos desde que el grupo alemán de ropa deportiva cortó lazos el año pasado con Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West. Las ventas de zapatos Yeezy se detuvieron en octubre pasado después de que Ye hiciera comentarios antisemitas. La pérdida de la línea altamente rentable afectó las ventas del primer trimestre de Adidas en alrededor de $ 440 millones.

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes, con los inversores esperando tanto un lote de resultados corporativos como una próxima decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal. Según la herramienta de monitoreo de futuros de tasas, existe una probabilidad del 98% de que la Fed aumente la tasa de referencia de los fondos federales en un cuarto de punto porcentual a un rango de 5.25% a 5.50%.

Johnson & Johnson (JNJ) sube +1% tras anunciar que había lanzado una oferta de intercambio bajo la cual sus accionistas pueden optar por acciones de Kenvue, su unidad de salud del consumidor recién cotizada. J&J, que actualmente posee una participación del 89,6% en Kenvue, dijo que tiene la intención de dividir al menos el 80,1% de las acciones de la compañía de salud del consumidor como parte de la oferta. La oferta ayudará a J&J a acercarse un paso más en su plan para separar la unidad y centrarse en sus negocios más grandes de dispositivos médicos y productos farmacéuticos. La oferta se produce días después de que J&J y Kenvue pronosticaran fuertes ganancias para este año.

La petrolera Chevron (CVX) sube +0.6% luego de registrar ganancias mejores a las anticipadas en el segundo trimestre y sugirió que estaba abierta a más transacciones y distribuciones de accionistas en el futuro. En una rara presentación preliminar, la compañía reportó ganancias ajustadas por acción de $ 3.08 para los tres meses terminados el 30 de junio, superando las expectativas de Wall Street. El presidente ejecutivo, Michael Wirth, dijo a Reuters que el desempeño fue «fuerte» a pesar de la debilidad de los precios del petróleo. La ganancia neta trimestral llegó a $ 6 mil millones, casi la mitad del nivel récord alcanzado en el período correspondiente del año pasado.

Las acciones de Mattel (MAT) subieron un 1,5% después de que la película «Barbie» se convirtiera en la película más taquillera en lo que va del año a nivel nacional, y se espera que esto se traduzca en mayores ventas de la icónica muñeca del fabricante de juguetes.

Las acciones de AMC Entertainment (AMC) se dispararon un 40% después de que un juez bloqueó el plan de conversión de acciones de la cadena de cines que corría el riesgo de diluir las tenencias de los inversores.

Las acciones de Apple (AAPL) subieron un 0,5% después de que Bloomberg informara que el gigante tecnológico está pidiendo a los proveedores que produzcan alrededor de 85 millones de unidades del iPhone 15 este año, aproximadamente en línea con el año anterior.

Las acciones de Tesla cayeron un 1,5% después de que UBS rebajara su postura sobre el fabricante de vehículos eléctricos a ‘Neutral’ desde ‘Comprar’, diciendo que el reciente repunte significa que las acciones ahora están bastante valoradas. La acción de Tesla ha caído -13% desde el cierre del miércoles pasado antes de publicar resultados.

Antes de la apertura – jueves 20 de julio 2023

Jul 20, 2023 | Apertura del dia

Los futuros de acciones estadounidenses operan mixtos en las primeras horas
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El sector de tecnología se ve afectado por la reacción negativa de los inversores a las publicaciones de Tesla y Netflix
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✦S&P 500▼0.1%
✦Nasdaq▼0.6%
✧Russell 2K △0.3%
✧Dow Jones △0.1%
✧Bitcoin △$30.300

Oro +0.2% a $1985
WTI +0.1% a $75.3
US10Y +4pb a 3.78%

El índice Nikkei 225 cayó un 1,23% el jueves, rompiendo un avance de dos días, ya que las acciones tecnológicas japonesas siguieron una caída posterior al mercado en nombres tecnológicos clave de Estados Unidos impulsada por decepcionantes resultados trimestrales. Los inversores también digirieron datos que mostraron que Japón registró inesperadamente un superávit comercial en junio en medio de una fuerte caída en las importaciones. Las pérdidas en el sector tecnológico fueron lideradas por Advantest (-4,2%), Socionext (-2%), Lasertec (-5,1%), Tokyo Electron (-1,3%) y Renesas Electronics (-3,1%). Otros pesos pesados del índice también disminuyeron, incluidos Mitsubishi UFJ (-1.3%), Fast Retailing (-1.7%), Disco Corp (-3.4%), Sony Group (-1.4%) y Shin-Etsu Chemical (-2.2%).

El Shanghai Composite cayó un 0,92% el jueves, alcanzando sus niveles más bajos en tres semanas después de que el Banco Popular de China mantuviera sin cambios sus tasas preferenciales de préstamos a uno y cinco años en su fijación de julio. La decisión desafió las expectativas de que las autoridades chinas flexibilizarían aún más la política para estimular el crecimiento, ya que el PIB del segundo trimestre del país estuvo muy por debajo de las expectativas. El mes pasado, el PBOC redujo las tasas de interés clave a corto plazo por primera vez desde agosto del año pasado, ya que una serie de datos económicos débiles apuntaban a una recuperación vacilante después de la pandemia. Las acciones tecnológicas lideraron el descenso, con fuertes pérdidas de Zhongji Innolight (-12,8%), iFLYTEK (-5,5%), Foxconn Industrial (-7,3%), Huagong Tech (-10%) e Inspur Electronic (-4,1%).

Las acciones de Hong Kong cayeron 0,13% el jueves, revirtiendo las ganancias en el comercio de la mañana mientras cerraban a la baja por tercer día, sacudidas por una caída en el sector tecnológico después de que el fabricante taiwanés de chips TSMC pronosticara una caída del 10% en las ventas de 2023 luego de una caída del 23% en sus ganancias del segundo trimestre. Sunny Optical Tech. cayó un 13,7%, ya que espera una caída en las ganancias netas del primer semestre. Otros motores inferiores fueron SenseTime Group (-5%), H World Group (-3.3%), ZTO Express (-3%) y Li Auto (-1.4%). Por el contrario, el sector inmobiliario terminó al alza después de que un informe de los medios dijera que China está considerando aliviar las restricciones a la compra de viviendas en las ciudades de primer nivel.

Las principales bolsas de Europa suben, con el DAX agregando alrededor de un 0,4% y el STOXX 600 paneuropeo ganando alrededor de un 0,3%, ya que los operadores digieren los nuevos resultados corporativos. El sector de materiales básicos fue el de mejor desempeño, después de que Anglo American reportó un aumento optimista del 42% en la producción de cobre en H1. Las acciones inmobiliarias y energéticas también fueron más altas. ASML Holding extendió las pérdidas de la sesión anterior. Mientras tanto, la sueca Volvo registró una caída del 54% en las ganancias operativas del segundo trimestre y las ventas de Electrolux disminuyeron un 8%. Por otro lado, Saab reportó un aumento del 44% en las ganancias operativas y elevó su guía de crecimiento orgánico de las ventas.

La inflación anual al productor en Alemania se desaceleró al 0,1% en junio, la más baja desde diciembre de 2020, en comparación con el 1% en mayo y las estimaciones del mercado de una lectura plana. Sobre una base mensual, los precios al productor cayeron un 0,3% en junio, en comparación con las previsiones de una caída del 0,4% y después de una disminución del 1,4% en mayo.

Los futuros del S&P 500 operan con ligeras caídas mientras que el Nasdaq cae de manera más pronunciada luego de que Tesla y Netflix iniciaron la temporada de ganancias del segundo trimestre para las megacap.

Las acciones del gigante del streaming Netflix (NFLX) cayeron más del 6% después de publicar sus resultados trimestrales el miércoles después de horas. La compañía dijo que era demasiado pronto para evaluar los efectos de su represión en su intercambio de contraseñas y los ingresos de su oferta con publicidad. En su último trimestre, Netflix registró ganancias de $ 3.29 por acción con ingresos de $ 8.190 millones. Los analistas encuestados por Refinitiv esperaban ganancias de $ 2.86 por acción e ingresos de $ 8.3 mil millones.

Las acciones de la compañía de servicios empresariales IBM caen -1% tras su informe mixto de ganancias del segundo trimestre. La compañía registró ingresos de 15.480 millones de dólares, por debajo del pronóstico de Wall Street de 15.580 millones de dólares, según Refinitiv. IBM reportó ganancias ajustadas de $ 2.18 por acción, que fue más alta que la estimación de consenso de los analistas de $ 2.01 por acción.

Las acciones de Tesla (TSLA) caen -3% después de su anuncio de ganancias del segundo trimestre. Si bien la compañía reportó ingresos trimestrales récord, los márgenes operativos también cayeron a 9.6%, el nivel más bajo en los últimos cinco trimestres debido a recortes de precios e incentivos.

Las acciones de United Airlines (UAL) subieron un 2,5% después de que sus ganancias e ingresos del segundo trimestre superaron las expectativas de los analistas a pesar de las interrupciones de vuelos en su centro de Newark, Nueva Jersey. La compañía registró ganancias ajustadas de $ 5.03 por acción e ingresos totales de $ 14.18 mil millones. Mientras tanto, los analistas encuestados por Refinitiv habían estimado ganancias por acción de $ 4.03 y $ 13.91 mil millones en ingresos. La compañía también anunció un pronóstico más fuerte de lo esperado para el trimestre actual.

Las acciones del banco regional Zions Bancorp (ZION) subieron un 4.6% después de que sus resultados de ganancias superaron las estimaciones de los analistas. Zions registró ganancias por acción de $ 1.11 en el segundo trimestre, mientras que las estimaciones de consenso de los analistas fueron de $ 1.08, según FactSet.

Las acciones del desarrollador de complejos turísticos Las Vegas Sands (LVS) disminuyeron casi un 4% a pesar de publicar resultados de ganancias e ingresos por encima de lo esperado. Las Vegas Sands registró ganancias ajustadas de 46 centavos por acción sobre ingresos de $ 2.54 mil millones en el segundo trimestre. Los analistas encuestados por Refinitiv anticiparon ganancias de 43 centavos por acción sobre ingresos de 2.390 millones de dólares.

Las acciones de la compañía de banca digital Discover Financial (DFS) se desplomaron un 13% después de que sus resultados del segundo trimestre no alcanzaron las estimaciones de los analistas. Discover Financial registró ganancias por acción de $ 3.54 sobre ingresos de $ 3.88 mil millones en el segundo trimestre. Los analistas habían anticipado ganancias por acción de $ 3.67 e ingresos de $ 3.88 mil millones, según FactSet. Discover reveló que está en conversaciones con los reguladores sobre un problema de «clasificación errónea del producto de la tarjeta». La compañía también ha pausado las recompras de acciones.