Antes de la apertura – viernes 2 de setiembre 2022
• Los futuros suben tras el reporte de empleo en Estados Unidos
✧S&P 500 △0.6%
✧Nasdaq △0.5%
✧Russell 2K △0.3%
✧Dow Jones △0.5%
✧Bitcoin △$20.200
Oro +0.5% a $1718
WTI +3.0% a $89.2
US10Y +2pb a 3.28%
En Asia, Japón +0.0%. Hong Kong -0.7%. China +0.1%. India +0.1%.
En Europa, al mediodía, Londres +0.6%. Paris +0.5%. Frankfurt +1.4%.
El índice Nikkei 225 perdió un 0,04% el viernes, disminuyendo por segunda semana consecutiva, ya que los comentarios de línea dura de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos que se comprometieron a tasas de interés más altas para frenar la inflación amortiguaron el sentimiento. Los mercados también están monitoreando fuertes caídas en el yen, que ha roto el nivel clave de 140 y ha caído a un nuevo mínimo de 24 años, lo que provocó especulaciones de que las autoridades japonesas podrían intervenir en los mercados de divisas. Un yen más débil ha aumentado las ganancias de las industrias pesadas de exportación en Japón, pero ha impactado negativamente en hogares y las empresas, ya que elevó los costos de importación. Casi todos los sectores disminuyeron el viernes, con pérdidas notables de pesos pesados del índice como Sony Group (-1.1%), Kawasaki Kisen (-1.7%), Nippon Steel (-2.1%) y Mitsubishi Heavy Industries (-2.4%).
El Shanghai Composite subió un 0,05% el viernes, registrando su tercer descenso semanal consecutivo, arrastrado a la baja por los débiles datos nacionales y los renovados confinamientos por Covid en las principales ciudades. La ciudad china de Chengdu cerró a sus 21 millones de residentes a partir del jueves, uniéndose a otras ciudades importantes como Shenzhen y Dalian para imponer nuevas restricciones de Covid que amenazan con más daños económicos. Las acciones tecnológicas avanzaron el viernes, con fuertes ganancias de Luxshare Precision (5,6%), Wuhan Guide Infrared (7,7%) y Beijing Bewinner (10%). Mientras tanto, las acciones de energía renovable, atención médica y consumo disminuyeron en su mayoría.
El índice Hang Seng perdió un 0,7% a el viernes, el cierre más bajo desde el 24 de agosto y llevando las pérdidas semanales a más del 3,5%, en medio de renovadas preocupaciones de crecimiento después de los informes de que algunas de las ciudades más pobladas de China luchan contra los brotes de COVID. Los promotores inmobiliarios cayeron casi un 4% liderados por una pérdida del 11,8% en Country Garden Services Holdings. El sector tecnológico también cayó más del 1%, a pesar de que un importante regulador de valores chino dijo que China implementaría su acuerdo de auditoría con Estados Unidos y fortalecería la comunicación con los inversores institucionales extranjeros.
Las acciones europeas suben el viernes, con el Dax subiendo un 1.3% para superar a sus pares regionales, mientras que el Stoxx 600 agregó un 0,6%, liderado por el sector tecnológico y automotriz. Mientras tanto, los precios al productor en la Eurozona continuaron subiendo en julio, por encima de las previsiones del mercado. El índice subió 4% con relación al mes anterior, la mayor suba en 4 meses, y muy por encima de las previsiones del mercado del 2,5%. En comparación con el año anterior, los precios al productor subieron un 37,9%, un nuevo récord.
Rusia parece lista para reanudar los suministros de gas a través de su gasoducto clave a Europa, con pedidos de envío, publicados por el operador del gasoducto, lo que indica que se espera que los flujos se reinicien el sábado al mismo nivel que antes del trabajo. Esta noticia ha sido un alivio a medida que los países de Europa occidental luchan por el suministro de energía en medio de temores de que Moscú autorice más paradas este invierno.
En noticias corporativas, las acciones de Lufthansa subieron un 1,7% a pesar de que los pilotos de la aerolínea alemana comenzaron una huelga de un día el viernes después de una ronda fallida de conversaciones salariales, lo que obligó a cancelar cientos de vuelos. Las acciones de Shell subieron un 1,5% y Reuters informó que el gigante de la energía ha preseleccionado candidatos para suceder al presidente ejecutivo Ben van Beurden, quien se prepara para renunciar en 2023.
Los futuros de las acciones americanas subieron el viernes, recortando las pérdidas de la semana, ya que el informe de empleo de agosto llegó como se esperaba, enfriando los temores de que un mercado laboral mucho más caliente le daría a la Reserva Federal margen de maniobra para ser más agresiva con los aumentos de las tasas de interés.
La economía de Estados Unidos agregó 315 mil puesto en agosto, la menor suba de empleos desde abril de 2021, y en comparación con 526 mil revisados a la baja en julio. Aún así, las cifras superaron los pronósticos del mercado de 300K y apuntaron a una contratación de base amplia en muchos sectores. Las ganancias promedio por hora aumentaron 0.3%, luego de una ganancia de 0.5% en el mes anterior y por debajo de los pronósticos del mercado de un aumento de 0.4%. En los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han aumentado en un 5,2%, el mismo ritmo que en el mes anterior. La tasa de desempleo subió a 3.7%, la más alta desde febrero y por encima de las expectativas del mercado de 3.5%. Mientras tanto, la tasa de participación en la fuerza laboral aumentó a un máximo de cinco meses de 62.4% desde 62.1% en julio.
Lululemon repuntó un 9,5% en el premercado después de informar resultados trimestrales mejores de lo esperado y emitir una perspectiva optimista. El fabricante de ropa deportiva dijo que continúa viendo un fuerte impulso de ventas.
Broadcom (AVGO) subió un 2% en las operaciones previas a la comercialización después de que las ganancias trimestrales y los ingresos superaron las previsiones de los analistas. El fabricante de chips también emitió un pronóstico de ingresos más fuerte de lo esperado para el trimestre actual. El CEO Hock Tan dijo que Broadcom esperaba que la fuerte demanda en todos sus mercados finales continuara este trimestre.
Las acciones del minorista de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond (BBBY) cayeron un 5,5% en las operaciones previas al mercado, preparándolas para una posible cuarta sesión negativa consecutiva. Bed Bath & Beyond, popular entre los operadores de «acciones de memes», dio a conocer una serie de pasos el miércoles diseñados para apuntalar sus finanzas.
Las acciones de PagerDuty subieron un 5,8% en la acción previa a la comercialización después de un informe trimestral mejor de lo esperado y una sólida orientación. La compañía de software de gestión de operaciones experimentó un aumento del 7,1% en el total de clientes pagados en comparación con el año anterior y un aumento del 37,5% en el número de clientes que proporcionan ingresos recurrentes anuales superiores a los $ 100,000.
Los precios del petróleo rebotaron el viernes, pero todavía estaban en camino de pérdidas sustanciales esta semana debido a las preocupaciones de que las restricciones de COVID-19 de China y la desaceleración del crecimiento mundial afecten la demanda. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP +, se reunirán a principios de la próxima semana, y los operadores buscarán ver los niveles de producción acordados dado que el principal productor Arabia Saudita planteó la idea de recortes a principios de esta semana.