Antes de la apertura – viernes 23 de setiembre 2022
• Los futuros en Estados Unidos están cerrando otra semana en rojo
• El dólar sigue intratable y los rendimientos de deuda no ceden
✦S&P 500 ▼1.4%
✦Nasdaq ▼1.3%
✦Russell 2K ▼1.6%
✦Dow Jones ▼1.3%
✦Bitcoin ▼$18.900
Oro -1.5% a $1655
WTI -4.1% a $80.0
US10Y +3pb a 3.74%
En Asia, Japón cerrado. Hong Kong -1.2%. China -0.7%. India -1.7%.
En Europa, al mediodía, Londres -2%. Paris -2%. Frankfurt -2.3%.
El Hang Seng perdió 1,2% para terminar en el cierre más bajo desde julio de 2009, cayendo por tercera sesión consecutiva y hundiéndose un 4,4% en la semana, en medio de crecientes temores de que las tasas de interés en Estados Unidos suban y la política monetaria siga siendo restrictiva durante un tiempo prolongado. Mientras tanto, las tensiones y rivalidades tecnológicas entre China y Estados Unidos aumentaron, con la administración Biden tomando nuevas medidas en las últimas semanas para apoyar a los sectores tecnológicos nacionales y reducir la dependencia económica de China. La noticia de que Hong Kong eliminará su controvertida cuarentena de hotel COVID para todas las llegadas a partir del lunes no pudo levantar el sentimiento, ya que la política de cero coronavirus en China sigue vigente, al menos hasta el primer trimestre de 2023. Entre los principales perdedores se encontraban las acciones de atención médica, la tecnología, los materiales básicos y los industriales. Alibaba Holdings se desplomó un 3%, mientras que Tencent, Meituan y BYD Co cayeron un 2,8%, un 2,7% y un 2,0%, respectivamente.
El Shanghai Composite cayó un 0,66%, cerrando en sus niveles más bajos en unos cuatro meses, lastrado por el débil sentimiento global mientras los inversores evaluaban el agresivo plan de la Reserva Federal de Estados Unidos para acabar con la inflación y sus implicaciones para el crecimiento económico mundial. A nivel nacional, Nomura se unió a Goldman Sachs para rebajar los pronósticos para el crecimiento anual de China en 2023, reduciendo su proyección a 4.3% desde 5.1% en medio de las expectativas de que la estricta estrategia cero Covid del país se extendería hasta bien entrado el próximo año. Las acciones de energía renovable y tecnología orientadas al crecimiento lideraron la disminución, con pérdidas notables de Tianqi Lithium (-2.9%), Sungrow Power (-1.1%) y East Money Information (-0.8%). Los índices de Shanghai y Shenzhen disminuyeron por segunda semana consecutiva, cayendo un 1,22% y un 2,27%, respectivamente.
Los mercados de renta variable europeos cotizaron profundamente en rojo el viernes, con el DAX de Alemania cayendo a su nivel más bajo en casi dos años, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento impactaron en el sentimiento una vez más tras los débiles datos del PMI. La actividad empresarial en la Eurozona se contrajo por tercer mes consecutivo y la economía alemana se deterioró a un ritmo no visto fuera de la pandemia desde la crisis financiera mundial. El DAX se dirige a una pérdida semanal de más del 3,5%. Los italianos están listos para elegir una coalición de derecha liderada por Giorgia Meloni de los Hermanos de Italia, lo que genera preocupaciones entre los inversores de que los cambios repentinos de política podrían impedir el acceso a más de 200.000 millones de euros en fondos de recuperación de la UE.
La libra esterlina cayó casi un 2% a 1,1 dólares el viernes, un nuevo mínimo desde 1985, después de que el gobierno anunciara varios recortes de impuestos, en un intento por impulsar el crecimiento económico. El plan incluye la cancelación de una suba prevista del impuesto de sociedades hasta el 25%, manteniéndola en el 19%. El Banco de Inglaterra subió el jueves las tasas de interés por séptima vez consecutiva para combatir la presión inflacionaria, y las autoridades dijeron que continuarían «respondiendo con fuerza, según sea necesario» para devolver la inflación al objetivo del 2% de manera sostenible, a pesar de que la economía entra en recesión.
Entre las acciones individuales, se destacan ArcelorMittal, Saint Gobain, Thales, Renault, Veolia Environment y TotalEnergies, perdiendo más del 3% cada una.
Los futuros del S&P 500 caen fuerte en la apertura a medida que los participantes lidian con las preocupaciones sobre un aterrizaje forzoso. La venta agresiva en el mercado del Tesoro es un gran viento en contra para las acciones. No es solo el nivel al que han aumentado los rendimientos, sino la rapidez con la que han subido lo que es preocupante.
El rendimiento de los bonos a 2 años ha subido 10 puntos básicos a 4.23% (pero alcanzó 4.26% antes) y el rendimiento de los bonos a 10 años ha subido ocho puntos básicos a 3.77% (pero alcanzó 3.82% antes).
El presidente de la Fed pronunciará un discurso de apertura en un evento «Fed Listens» hoy por la tarde después de sus comentarios al estilo «lo que sea necesario» para controlar la inflación. La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, y la gobernadora Michelle Bowman también estarán en la feria en Washington, moderando las conversaciones con líderes de una variedad de industrias.
FedEx permanece en alerta esta mañana después de anunciar un aumento del 6,9% en las tarifas de envío y planea recortar otros $ 4 mil millones en costos anuales. FedEx cayó un 3,2% en el premercado.
Costco perdió un 3,3% en el premercado a pesar de reportar ganancias y ventas mejores de lo esperado para su último trimestre. La compañía reportó márgenes operativos que estuvieron ligeramente por debajo del consenso. Costco dijo que no tiene planes inmediatos de aumentar los precios de los miembros, pero dijo que sucedería en algún momento.
Boeing pagará 200 millones de dólares para resolver los cargos de la SEC de que hizo afirmaciones engañosas sobre los riesgos de seguridad de su avión 737 MAX después de que dos de los aviones estuvieron involucrados en accidentes fatales. El ex CEO Dennis Muilenburg pagará $ 1 millón como parte del acuerdo, y ambas partes no admitirán ni negarán irregularidades. Boeing perdió un 1,8% en el premercado.
Raytheon (RTX) ganó un contrato del Pentágono de $ 985 millones para desarrollar prototipos de misiles de crucero de ataque hipersónico, superando a sus rivales Boeing y Lockheed Martin (LMT).
Qualcomm dijo que su futura cartera de negocios automotrices aumentó a $ 30 mil millones en pedidos, un aumento de más de $ 10 mil millones desde julio. El aumento provino principalmente de los pedidos de su chip de computadora Snapdragon Digital Chassis. Qualcomm, sin embargo, cayó un 2% en la acción previa a la comercialización.
Los futuros del petróleo WTI cayeron más de un 2% hacia los 81 dólares por barril el viernes, acercándose a su nivel más bajo desde enero y dirigiéndose a su cuarta semana consecutiva con pérdidas, ya que los bancos centrales de todo el mundo elevaron aún más las tasas de interés esta semana, avivando las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial y pesando sobre las perspectivas de la demanda de energía.