Sep 22, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones. 30,076.68 -107.10. -0.35%
S&P 500 3,756.30 -33.63 -0.89%
Nasdaq 11,066.81 -153.39 -1.37%
VIX 27.32 -0.67 -2.39%
Dollar Index 111.02 +0.682 +0.62%
Oil WTI 83.67 +0.73 +0.88%
Gold 1,680.25 +4.55 +0.27%
US10Y 3.70% +18pb
Los principales índices de Wall Street registraron su tercer día consecutivo de caídas el jueves, ante los crecientes temores de una recesión.
Siete de los 11 principales sectores del S&P disminuyeron, liderados por una caída del 1,9% en las acciones de consumo discrecional y del 1,3% en las acciones financieras. Las acciones de empresas de tecnología como Apple (AAPL), (AMZN), Tesla (TSLA) y Nvidia (NVDA) cayeron entre un 0,7% y un 4,9%, ante el aumento de los rendimientos de deuda. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años rompió brevemente por encima de la marca del 3,7% por primera vez desde febrero de 2011, ya que las expectativas de tasas de interés más altas afectaron el apetito por la deuda pública. Se maneja extraoficialmente que la suba de hoy está directamente asociada a la venta de bonos del Tesoro americanos por parte del Banco de Japón en su intento de sostener la moneda en la jornada de hoy.
Las acciones de atención médica eludieron la venta, lideradas por Merck & Company (MRK), Bristol-Myers Squibb Company (BMY) y Eli Lilly and Company (LLY) con este último impulsado por una actualización de UBS.
Las acciones de energía también estaban en verde, respaldadas por el aumento de los precios del petróleo por los temores de que la escalada de la guerra en Ucrania podría pesar sobre los suministros. Valero Energy (VLO), Schlumberger (SLB) y Marathon Petroleum Corp (MPC) se encontraban entre los mayores ganadores en el sector energético.
Darden Restaurants Inc (DRI) cayó un 3.9% después de que la matriz de Olive Garden reportó ventas pesimistas en el primer trimestre.
Las principales aerolíneas estadounidenses, que han disfrutado de un repunte en medio del aumento de los viajes a medida que terminan las restricciones de la pandemia, también bajaron, con United Airlines y American Airlines cayendo un 4,9% y un 4,3%, respectivamente.
Los mercados de renta variable europeos cayeron a mínimos de varios meses el jueves, ya que el aumento de las tasas de interés y las preocupaciones sobre las perspectivas económicas volvieron a impactar en el estado de ánimo. El índice de referencia Stoxx 600 cayó un 1,8% por debajo del nivel de 400, el más bajo en 20 meses con las acciones tecnológicas entre las de peor desempeño a medida que se reanudó la venta masiva de bonos. A nivel nacional, el DAX también perdió un 1,8% a mínimos de 2 meses. La Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés por tercera vez consecutiva y señaló que se deberían generar más aumentos en futuras reuniones, mientras que las autoridades en el Reino Unido y Suiza elevaron las tasas en 50 y 75 pb, respectivamente. Además, Isabel Schnabel, miembro de la junta directiva del Banco Central Europeo, dijo que la política monetaria debería endurecerse aún más para combatir la inflación, incluso cuando la Eurozona enfrenta una recesión económica.
Sep 22, 2022 | Apertura del dia
• El mercado sube intentando digerir la suba de la Fed
✧S&P 500 △0.3%
✧Nasdaq △0.2%
✧Russell 2K △0.1%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$19.360
Oro +1.0% a $1693
WTI +1.6% a $84.5
US10Y +5pb a 3.56%
En Asia, Japón -0.6%. Hong Kong -1.6%. China -0.3%. India -0.6%.
En Europa, al mediodía, Londres -0.2%. Paris -0.7%. Frankfurt -0.5%.
El Shanghai Composite cayó un 0,27% el jueves, cerrando en sus niveles más bajos en casi cuatro meses, luego de las ventas en Wall Street. El aumento de las tasas de interés globales presiona a las acciones continentales, ya que podría drenar la liquidez de los mercados chinos y limitar el espacio del banco central para una futura flexibilización monetaria. A principios de esta semana, el Banco Popular de China mantuvo sin cambios sus tasas de referencia de préstamos, deteniendo los esfuerzos de flexibilización monetaria para detener las rápidas caídas del yuan y las salidas de capital en medio de una creciente divergencia política con estados Unidos. Se observaron pérdidas notables en empresas de peso pesado como East Money Information (-1.6%), Contemporary Amperex (-1.3%) y Kweichow Moutai (-1.4%).
Las acciones en Hong Kong cayeron 1.6% y alcanzaron a nivel intradiario el menor nivel en más de 10 años, reflejando la caída en Wall Street. Mientras tanto, horas después de la medida de la Fed, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) elevó la tasa base en 75 pb, el mismo margen que el banco central de Estados Unidos, llevando el costo de los préstamos al nivel más alto desde octubre de 2008. Todos los sectores se movieron a la baja, con los consumidores, los materiales básicos, la tecnología y las finanzas como los mayores bajistas. Sands China, el desarrollador del resort, cayó cerca del 5%, mientras que Lenovo Group, Galaxy Entertainment y , respectivamente, perdieron un 4,3%, un 4,2% y un 3,5%.
El índice Nikkei 225 cayó un 0,58% el jueves, alcanzando sus niveles más bajos en más de dos meses y siguiendo las pérdidas en Wall Street. Los inversores también digirieron la decisión de política del Banco de Japón después de que mantuvo las tasas de interés ultra bajas y se mantuvo moderado en sus perspectivas, desafiando una ola global de endurecimiento de la política y arriesgándose a una mayor depreciación del yen y salidas de capital. Asimismo, el gobierno japonés intervino para darle soporte al yen por primera vez desde 1998 el jueves, después de que la moneda extendió las pérdidas a nuevos mínimos de 24 años. Las acciones tecnológicas lideraron las caídas, con fuertes pérdidas de SoftBank Group (-2%), Recruit Holdings (-2%) y M3 Inc (-1%). Otros pesos pesados del índice también se desplomaron como Nippon Yusen (-1%), Sony Group (-1%), Mitsubishi UFJ (-1%), Fast Retailing (-1%) y Daikin Industries (-1%). El Nikkei estará cerrado el viernes por las vacaciones del Equinoccio de Otoño.
Los mercados bursátiles europeos cotizan a la baja el jueves, ya que los inversores digirieron otra gran subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que probablemente preparó el escenario para un agresivo ajuste monetario por parte del Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo.
El franco suizo se debilitó a 0,975 por dólar, después de que el Banco Nacional elevó su tasa de política en 75 pb, decepcionando a algunos inversores que esperaban una mayor subida. Aún así, la medida elevó los costos de endeudamiento a territorio positivo por primera vez desde 2011. El banco central señaló que es probable que la tasa de interés continúe aumentando en las próximas reuniones, ya que tiene como objetivo contrarrestar el aumento de la presión inflacionaria y limitar el crecimiento de los precios de los bienes y servicios que hasta ahora se han visto menos afectados.
Al mismo tiempo, Isabel Schnabel, miembro de la junta directiva del Banco Central Europeo, advirtió que los bancos centrales no deberían dejar de endurecer la política monetaria a la primera señal de alivio de las presiones inflacionarias, sino abogar por una «fuerte determinación» para que la tasa de inflación vuelva a la meta rápidamente.
Las acciones de consumo discrecional y tecnología cayendo fuertemente, destacándose, Moncler con una caída de 2%, mientras que Unibail-Rodamco y STMicroelectronics se perdieron más del 3%.Por otro lado, los bancos registraron fuertes ganancias con un salto cercano al 5% para UniCredit. Mientras tanto, las elecciones italianas anticipadas tendrán lugar este fin de semana, con la coalición de derecha lista para ganar por un amplio margen. Las acciones de Credit Suisse (SIX: CSGN) cayeron un 3% después de que el Financial Times informara que el prestamista suizo ha elaborado planes para dividir su banco de inversión en tres, buscando vender unidades rentables.
Los futuros de Estados Unidos intentan un rebote tras la decisión de la Fed de ayer. El nivel actual de sentimiento negativo apunta a que podríamos ver pronto un rebote, aunque el camino de menor resistencia sigue sieno a la baja.
Las acciones de Lennar (LEN) cayeron un 1,5% después de que el constructor de viviendas reportó resultados mejores de lo esperado en el tercer trimestre, impulsados por precios récord, pero las ventas de casas nuevas decepcionaron.
Las acciones de Darden Restaurants (DRI) cayeron un 3,3% después de que el propietario de Olive Garden dijo que las ventas en el mismo restaurante aumentaron un 4,2% en el trimestre, por debajo de las expectativas.
Las acciones de Eli Lilly (LLY) subieron un 1,8% después de que UBS mejoró su postura de inversión en la compañía farmacéutica para «comprar» desde «neutral», citando los probables beneficios de las ventas de futuros de un medicamento clave para perder peso.
Las acciones de Salesforce (CRM) subieron un 2,5% después de que la compañía de software basada en la nube anunciara planes para un margen operativo del 25% para 2026, buscando operar de manera mucho más eficiente.
Las acciones de Target (TGT) subieron un 0,2% después de que el minorista anunciara planes para contratar hasta 100,000 trabajadores estacionales para la temporada navideña y comenzar a ofrecer ofertas festivas antes que nunca.
Las acciones de Nike subieron un 0,7% después de que RBC iniciara la cobertura del minorista en ‘rendimiento superior’, diciendo que el «gorila de 100 libras en ropa deportiva» aumentará casi un 30%.
Las acciones de Novavax (NVAX) cayeron un 5,7% después de que JPMorgan rebajó su postura sobre el fabricante de medicamentos a «infraponderada» desde «neutral». citando la reducción de la demanda de vacunas
