Antes de la apertura – lunes 5 de setiembre 2022
• Los futuros operan con ligeras subas en feriado por el Día del Trabajador
✧S&P 500 △0.3%
✧Nasdaq △0.2%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.4%
✧Bitcoin △$19.800
Oro +0.1% a $1724
WTI +3.0% a $90.2
US10Y 0pb a 3.20%
El índice Nikkei 225 subió un 0,1% el lunes, a pesar del deterioro en los datos económicos. Los inversores evaluaron los datos que muestran que el sector de servicios de Japón se contrajo en agosto por primera vez desde marzo, ya que los nuevos brotes de Covid-19 pesaron sobre la demanda. Las acciones de transporte y consumo lideraron el mercado a la baja en medio de las interrupciones esperadas de un tifón que se aproxima, con pérdidas de Kawasaki Kisen (-2.1%), Japan Airlines (-1.4%), East Japan Railway (-1.5%), Fast Retailing (-1.1%) y Oriental Land (-1.5%). Otros pesos pesados del índice también disminuyeron como Toyota Motor (-0.8%), Renova Inc (-0.5%) y Denso Corp (-1.8%).
El Shanghai Composite subió un 0,42% el lunes después de disminuir durante tres semanas consecutivas. Los inversores evaluaron los datos de una encuesta privada que muestra que el sector de servicios de China continuó expandiéndose en agosto, aunque a un ritmo más lento que julio. Las acciones de atención médica, consumo y tecnología de alto crecimiento disminuyeron en su mayoría, mientras que los nombres vinculados a las materias primas se recuperaron. El fabricante de automóviles eléctricos BYD Company también cayó un 4,7%, ya que Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, redujo su participación en la compañía por segunda vez en dos semanas.
Las acciones en Hong Kong extendieron las pérdidas por tercera sesión consecutiva el lunes, con el índice de referencia Hang Seng cayendo -1.1% y cerrando en un mínimo de casi seis meses, arrastrado por las acciones de consumo discrecional y de atención médica. El endurecimiento de las restricciones inducidas por el coronavirus en algunas grandes ciudades chinas exacerbó las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial, mientras que una persistente crisis energética en Europa frenó aún más el apetito por el riesgo.
Las acciones europeas caen bruscamente el lunes, con el Dax cayendo más de un 2% a medida que la crisis energética empeora y aumentan las preocupaciones sobre una inminente recesión. Gazprom revirtió su plan de reanudar los flujos a través del gasoducto Nord Stream y lo cerró indefinidamente, citando requisitos de mantenimiento. Los futuros de gas natural de TTF, el índice de referencia europeo, subieron más del 30% a más de 280 euros por megavatio hora el lunes, después de tocar un mínimo de tres semanas de 203 euros el viernes. La decisión de Gazprom profundizará una crisis energética en curso en Europa, con países que intentan encontrar alternativas al suministro de gas ruso, incluido el gas natural licuado de los Estados Unidos. Los ministros de la Unión Europea tendrán una reunión de emergencia esta semana para discutir la crisis energética y definir medidas especiales para combatir el aumento de los costos, que podrían incluir límites a los precios del gas.
En el frente de los datos, los nuevos PMI de las principales economías apuntaron a una mayor debilidad en la actividad del sector privado en agosto, mientras que las ventas minoristas en la Eurozona se desaceleraron más de lo esperado. En términos interanuales, las ventas minoristas cayeron un 0,9%, tras una caída del 3,2% en junio. La atención se centra esta semana en la decisión de política monetaria del BCE, con el banco central listo para elevar las tasas de interés nuevamente y muchos analistas apuntando a un aumento de 75pb.
Los futuros en Estados Unidos operan con ligeras subas en un día donde no hay operativa por ser feriado por el Día del Trabajador.
Los futuros del petróleo WTI subieron por encima de los 89 dólares por barril el lunes antes de una reunión de la OPEP +, mientras sopesaban el impacto de las últimas consecuencias del deterioro de la crisis energética en Europa. Los analistas no esperan cambios significativos mientras la OPEP + decide sobre los niveles de producción para octubre más tarde el lunes, pero la reciente advertencia de Arabia Saudita de que el grupo podría reducir la producción en cualquier momento mantuvo a los mercados en vilo. La posible medida ha ganado un amplio apoyo de otros productores de la OPEP y se espera que contrarreste un posible aumento de la oferta de Irán.