Sep 6, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 31,145.30 -173.14 -0.55%
S&P 500 3,908.55 -15.71 -0.40%
Nasdaq 11,544.91 -85.95 -0.74%
VIX 26.89 +0.90 +3.46%
Dollar Index 110.243 +0.733 +0.67%
Oil WTI 86.82 -0.05 -0.05%
Gold 1,711.55 -11.05 -0.64%
US10Y 3.34% +15pb
Los principales índices cayeron tras los datos económicos más fuertes de lo esperado. El promedio industrial Dow Jones perdió un 0,55%, el Nasdaq bajó un 0,74% y el S&P 500 cayó un 0,4%.
Los principales índices abrieron algo más alto antes de dirigirse rápidamente a la baja. El S&P 500 probó 3.900, donde encontró impulso alcista, devolviendo al mercado a territorio positivo antes de dar paso a la presión de venta una vez más. Los tres principales índices se movieron lateralmente, con pérdidas modestas, hacia el cierre.
El índice de servicios ISM subió a 56.9 desde 56.7, por encima del consenso de 55.1, lo que representa el mayor crecimiento en la actividad de servicios en cuatro meses. La actividad empresarial (60,9 frente a 59,9) y los nuevos pedidos (61,8 frente a 59,9) se expandieron más rápido. Asimismo, el empleo (50,2 vs 49,1) se recuperó a pesar de que un mercado laboral restringido mientras que los precios subieron a un ritmo más lento (71,5, el más bajo desde enero de 2021 vs 72,3).
Las probabilidades de un aumento de 75 puntos básicos subieron al 75%, frente al 63% del día anterior, según la herramienta fed Rate Monitor Tool.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron bruscamente después de los sólidos datos económicos, con el rendimiento del tesoro a 10 años subiendo a nuevos máximos de tres meses.
La mayoría de los sectores del S&P 500 cerraron en rojo con los servicios de comunicación (-1,3%) y energía (-1,1%) cayendo más que el resto, mientras que bienes raíces (+1,0%) y los servicios públicos (+0,2%) se ubicaron en la cima.
Las acciones de semiconductores se vendieron más bruscamente que el mercado en general. El índice PHLX Semiconductor cerró con una caída del 1,1%. El sentimiento sobre la tecnología también se vio afectado por una caída en las acciones tecnológicas chinas después de que se implementaron nuevas restricciones de Covid en el centro tecnológico de Shenzhen el lunes. Alibaba (BABA) fue uno de los de peor desempeño, con una caída de más del 3%.
Sep 6, 2022 | Apertura del dia
• Los futuros suben tras las caídas de la semana pasada
• Los rendimientos de deuda y el dólar suben
✧S&P 500 △0.6%
✧Nasdaq △0.5%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.6%
✧Bitcoin △$19.900
Oro +0.0% a $1722
WTI -0.2% a $86.7
US10Y +7pb a 3.26%
En Asia, Japón +0.0%. Hong Kong -0.1%. China +1.4%. India -0.1%.
En Europa, al mediodía, Londres +0.3%. Paris +0.6%. Frankfurt +1.1%.
El índice Nikkei 225 subió un 0,02% el martes, ya que los inversores se mantuvieron al margen en medio de la falta de catalizadores que muevan el mercado. Los inversores también están atentos a los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal y las decisiones de política de otros bancos centrales importantes esta semana. Mientras tanto, el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, comentó sobre los fuertes movimientos del yen el martes, diciendo que el aumento de la volatilidad era «indeseable» y que estaba observando los mercados de divisas con un gran sentido de urgencia. Un yen más débil ha aumentado las ganancias de las industrias pesadas de exportación en Japón, pero impacta negativamente en los hogares y las empresas, ya que eleva los costos de importación. Las firmas japonesas de peso pesado cotizaron mixtas el martes, con ganancias de Fast Retailing (0.5%), Hoya Corp (2.7%) y Tokyo Electron (0.3%), mientras que las pérdidas se observaron de Nippon Yusen (-1.1%), Oriental Land (-6.3%) y SoftBank Group (-0.3%).
El Shanghai Composite subió un 1,36% el martes, con las acciones continentales tratando de recuperarse de las recientes ventas mientras las autoridades chinas renovaban su promesa de apoyar la economía, golpeada en los últimos meses por las restricciones relacionadas con Covid-19. Las principales autoridades dijeron el lunes que acelerarán el despliegue de medidas a favor del crecimiento en el tercer trimestre mientras intentan evitar una mayor pérdida de impulso económico. El banco central de China también dijo el lunes que recortará el requisito de reserva de divisas para las instituciones financieras en una medida que se considera destinada a apoyar al yuan, ya que la rápida caída de la moneda podría impulsar nuevas salidas de capital. Las acciones de energía renovable, tecnología y consumo orientadas al crecimiento lideraron el avance, con fuertes ganancias de Tianqi Lithium (5%), Sungrow Power (4.8%), East Money Information (2.1%), Shenzhen SC (9.5%) y BYD Company (1.6%).
Las acciones en Hong Kong extendieron las pérdidas por cuarta sesión consecutiva el martes, con el índice de referencia Hang Seng cayendo un -0,2%, cerrando en un mínimo de casi seis meses, arrastrado por las acciones de servicios públicos y productos básicos de consumo. Los mercados han estado luchando por ganar impulso en medio de las persistentes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial, particularmente en China, donde el endurecimiento de las restricciones inducidas por el coronavirus en algunas grandes ciudades chinas continuó afectando la actividad económica. Haidilao International Holding se encontraba entre los mayores rezagados del índice, con una caída de más del 3%.
Los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza el martes, recuperándose después de las fuertes pérdidas de la sesión anterior, aunque los inversores siguen en alerta máxima por los riesgos de recesión. Los cíclicos se encontraban entre los sectores de mayor rendimiento, mientras que los servicios públicos quedaron retrasados. Mientras tanto, las acciones de Volkswagen (2.4%) y Porsche (0.7%) subieron después de que VW anunció planes para incluir la marca de autos deportivos en una de las mayores ofertas públicas iniciales en años.
Si bien los mercados se han recuperado el martes, los pedidos de fábrica alemanes cayeron un 1,1% en julio en el mes, cayendo por quinto mes en seis, confirmando la tendencia a la baja en la que ha estado el sector manufacturero europeo desde la invasión rusa de Ucrania en febrero. El PMI de construcción de la Eurozona cayó a 44.2 en agosto desde 45.7 en julio, lo que apunta a un cuarto mes consecutivo de caída de la producción de la construcción y el más pronunciado desde enero del año pasado.
Esto se produce antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves, en la que se espera que las autoridades aumenten 75pb las tasas de interés, endureciéndose para combatir la inflación que se acerca rápidamente a los dos dígitos antes de que las condiciones económicas se deterioren aún más.
El Banco de la Reserva de Australia lideró el camino el martes temprano, elevando su tasa objetivo de efectivo en 50 puntos básicos a 2.35%, su nivel más alto desde 2014, y el quinto aumento de la tasa de interés en lo que va del año.
En otros lugares, Liz Truss está programada para ver a la reina Isabel en el castillo de Balmoral más tarde esta mañana para ser confirmada como la próxima primera ministra del Reino Unido, prometiendo recortes de impuestos, así como apoyo para los hogares que enfrentan enormes facturas de energía.
En noticias corporativas, las acciones de Credit Suisse (SIX: CSGN) subieron un 2,3% después de que el gigante bancario acordó vender su negocio de fideicomiso global a The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NYSE: NTB) y Gasser Partner Trust. Lufthansa (ETR: LHAG) subió un 0,6% después de que el CEO Carsten Spohr dijo que la aerolínea alemana planea contratar a casi 20.000 nuevos empleados para fines de 2023 a medida que la industria se recupera de la pandemia.
Los futuros del S&P 500 suben 0,6% después de la venta de la semana pasada. Hay una sensación de que el mercado puede estar pronto para un rebote en virtud de la sobreventa de corto plazo.
Las acciones de CVS Health (CVS) subieron un 1,5% después de acordar comprar la compañía de servicios de atención médica domiciliaria Signify Health (SGFY), un 0,1% menos, por alrededor de $8.000 millones en efectivo, una medida que permitirá a una de las compañías de atención médica más grandes de los Estados Unidos proporcionar una mayor gestión de la atención a los pacientes en sus hogares.
Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY) cayeron un 15,1% después del suicidio del problemático director financiero del minorista el viernes, días después de que anunciara que cerraba tiendas y despedía trabajadores.
Norwegian Cruise Line Holdings sube un 1,8% antes del mercado después de que Stifel calificó a la línea de cruceros como una «oportunidad de compra a largo plazo».
Las acciones de FedEx cayeron un 1,5% después de que Citi la rebajó a neutral desde compra y redujo su precio objetivo, citando presiones sobre el crecimiento de las ganancias por acción este año.
Las acciones de Illumina (ILMN) subieron un 4% después de que la Unión Europea bloqueara la adquisición por parte de la compañía de biotecnología del fabricante de pruebas de detección de cáncer Grail por 7.100 millones de dólares por motivos antimonopolio.
Las acciones de Tesla subieron un 0,9% después de que Wolfe Research mejoró su postura de inversión en el fabricante de automóviles eléctricos para «superar», diciendo que puede subir un 30%, beneficiándose de la Ley de Reducción de la Inflación.
Los ADR de Anheuser Busch Inbev (BUD) subieron un 2,4% después de que HSBC mejoró su postura sobre la cervecera para «comprar» de «mantener», diciendo que las acciones pueden subir un 30% gracias a la fortaleza de sus marcas premium.
