Antes de la apertura – miércoles 14 de setiembre 2022
• Los futuros americanos devolvieron buena parte de la suba de la madrugada
• Los rendimientos de bonos otra vez subiendo
✧S&P 500 △0.2%
✧Nasdaq △0.4%
✦Russell 2K ▼0.1%
✧Dow Jones △0.2%
✦Bitcoin ▼$20.340
Oro -0.1% a $1714
WTI +0.0% a $87.3
US10Y +4pb a 3.46%
En Asia, Japón +1.2%. Hong Kong cerrado. China cerrado. India +0.5%.
En Europa, al mediodía, Londres +1.3%. Paris +1.2%. Frankfurt +1.5%.
Los futuros americanos devolvieron buena parte de la suba de la madrugada aunque operan con subas
Los rendimientos de bonos otra vez subiendo
Las bolsas asiáticas cayeron el miércoles, siguiendo fuertes pérdidas en Wall Street, ya que los datos de inflación de Estados Unidos, más calientes de lo esperado, avivaron los temores de que la Reserva Federal tendrá que moverse aún más agresivamente para reducir la inflación. El índice Nikkei 225 se hundió un 2,78%, limando la mayoría de las ganancias de las últimas cuatro sesiones. Las acciones tecnológicas lideraron la amplia caída del mercado, con fuertes pérdidas de Tokyo Electron (-3,7%), SoftBank Group (-4,4%) y Keyence (-5,1%). Mientras tanto, las fuertes pérdidas en el yen japonés a raíz de las fuertes cifras de inflación de Estados Unidos provocaron una mayor intervención verbal de las autoridades.
El índice Hang Seng perdió un 2,5% arrastrado por las acciones industriales y de salud. Techtronic Industries estuvo entre los mayores perdedores, con una caída del 10%, mientras que el gigante del comercio electrónico
El Shanghai Composite cayó un 0,8%, borrando las ganancias de principios de semana y siguiendo una caída de la renta variable global. Las acciones continentales continuaron luchando debido a los vientos en contra macro globales y las preocupaciones económicas internas, impulsadas en gran medida por la estricta política de cero Covid. Las medidas también se produjeron incluso después de que los últimos datos de inflación chinos respaldaran un sesgo de flexibilización, mientras que las autoridades declararon repetidamente que implementarán más políticas para estabilizar su economía afectada por el Covid. Las acciones de energía renovable, salud y tecnología de alto crecimiento lideraron las caídas, con pérdidas notables de Contemporary Amperex (-5%), Eve Energy (-5.7%), Wuxi Apptec (-1.4%), Shanghai Fosun (-2%) y East Money Information (-1.3%).
Los mercados bursátiles europeos se debilitaron el miércoles, continuando la ola de ventas global después de que los datos de inflación de Estados Unidos, más calientes de lo esperado, alimentaron la especulación de que la Reserva Federal continuará su agresivo ajuste monetario.
La producción industrial en la Eurozona cayó un 2,3% en julio en relación al mes anterior, después de un aumento revisado al alza del 1,1% en junio. Fue la mayor caída en la actividad industrial desde agosto de 2021 y se compara con las expectativas del mercado de una disminución del 1%. Los precios al consumidor del Reino Unido aumentando un 0,5% en agosto, un aumento del 9,9% sobre una base anual. Aunque esto representa una ligera caída con respecto a julio, todavía hace probable que el Banco de Inglaterra continúe su camino de ajuste a pesar de su pronóstico de que el país entrará en una larga recesión en el cuarto trimestre.
Se destacan los bancos con ganancias del 2% en bancos como BPER Banca y Banco BPM, mientras que Ferrari también agregó un 2% tras el lanzamiento del primer Purosangue de cuatro puertas. Renauls subía 2%. Los de peor desempeño fueron Legrand, Veolia Environment, Safran, Orange y Alstom, perdiendo más del 1% cada uno.
Las acciones de Inditex subieron casi un 5% después de que el gigante de la moda, y propietario de la marca Zara, informara de un salto del 24,5% en las ventas a seis meses y un beneficio más alto que hace un año, ayudando al sector minorista a subir. Las acciones de Redrow subieron un 2% después de que el constructor de viviendas dijo que sus resultados trimestrales superaron los niveles previos a la pandemia, aunque señaló que el mercado inmobiliario se ha moderado recientemente. Las acciones de Dunelm (LON: DNLM) subieron un 2% después de que el minorista de muebles reportó un margen bruto «saludable» del 51,2%, a pesar de la creciente inflación.
Los futuros del S&P y el Nasdaq registran ligeras subas aunque por debajo de los máximos de la madrugada en las operaciones del miércoles por la mañana después de que las acciones estadounidenses se vieron bajo una presión significativa el martes, con los principales índices sufriendo su peor caída diaria en más de dos años. Los bonos del Tesoro están más débiles con tras el gran movimiento de inversión de la curva de ayer. El índice dólar ha bajado un 0,2% después de repuntar casi un 1,5% el martes. El oro baja un 0,2%. Bitcoin ha bajado un 0,4% después de perder un 10% ayer. El crudo WTI ha bajado un 0,8%. El cobre ha bajado un 1,4%
No hay mucho repunte tras la gran venta masiva de ayer, ya que la impresión del IPC de agosto sigue dominando la narrativa. Al mismo tiempo, el debate para la reunión del FOMC de setiembre ha cambiado de 50 vs. 75 a 75 vs. 100.
Se conoció recién el dato de inflación mayorista. El Índice de Precios al Productor cayó 0.1% en agosto, luego de una caída de 0.4% en julio y en línea con las previsiones. Los precios de los bienes bajaron un 1,2%, liderados por una caída del 12,7% en el costo de la gasolina. En contraste, los precios de los servicios subieron 0.4%, un cuarto aumento consecutivo.
Las acciones de Alphabet (GOOGL) cayeron un 0,2% después de que el segundo tribunal más importante de Europa confirmó una decisión antimonopolio de la UE contra la unidad Google del gigante tecnológico, pero recortó la multa récord.
Las acciones de Starbucks (SBUX) subieron un 0,8% después de que la cadena de café proyectó que las ganancias crecerán entre un 15% y un 20% por acción en los próximos tres años, un aumento significativo de la orientación anterior.
Las acciones de Nucor (NUE) cayeron un 6,7% después de que el productor de acero emitió una decepcionante guía de ganancias para el tercer trimestre, con la compañía citando «la contracción del margen de metal y la reducción de los volúmenes de envío».
Las acciones de SoFi Technologies (SOFI) subieron un 3,1% después de que Bank of America mejoró su postura sobre la firma fintech para «comprar» desde «neutral», citando un mayor crecimiento y compromiso de los usuarios.
Las acciones de Merck subieron un 0,1% después de que Berenberg mejoró su postura sobre el fabricante de medicamentos para «comprar» desde «mantener», diciendo que tiene mucho que ofrecer a los inversores que buscan una opción de bajo riesgo en el sector.
Las acciones de Bristol-Myers Squibb (BMY) cayeron un 1,2% después de que Berenberg rebajó su postura sobre el gigante farmacéutico para «mantener» de «comprar», diciendo que el alza se está agotando ya que las acciones han ganado casi un 14% en lo que va del año.
Las acciones de Walmart (WMT) subieron un 0,8% y las acciones de Target (TGT) subieron un 0,4% después de que KeyBanc iniciara la cobertura de ambos minoristas con calificaciones de ‘sobreponderación’, el techo de los herederos de un fuerte posicionamiento competitivo.