Abr 11, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,308.0 -413.0 -1.19%
S&P 500 4,412.0 -73.28 -1.69%
Nasdaq 13,411.96. -299.04 -2.18%
VIX 24.39 +3.23 +15.26%
DXY 99.97 +0.22 +0.22%
Oil WTI 94.78 -3.48 -3.54%
Gold 1,954.10 +8.50 +0.44%
US10Y 2.78 +7pb
El S&P 500 cayó un 1,7% el lunes, ya que el mercado siguió presionado por el aumento de las tasas, los factores técnicos y las preocupaciones de crecimiento. El Nasdaq Composite disminuyó un 2,2%, el Dow Jones Industrial Average bajó un 1,2% y el Russell 2000 bajó un 0,7%.
El rendimiento a 10 años, específicamente, saltó otros siete puntos básicos a 2.78% (+ 45 pb para el mes y + 127 pb para el año), alimentando la venta en las acciones de crecimiento. Hoy temprano, el presidente de la Fed de Chicago, Evans (no es miembro con derecho a voto del FOMC) dijo que un aumento de las tasas de 50 puntos básicos en mayo es el resultado probable de esa reunión de política. Sin embargo, el mercado ya ha estado descontando este evento, ya que la probabilidad de que eso suceda ha aumentado al 85,4% desde el 79,4% del viernes, según la herramienta CME FedWatch.
El debilitamiento de los factores técnicos exacerbó la venta, ya que el S&P 500 cayó aún más por debajo de su promedio móvil de 200 días (4493) en acción temprana en medio de una debilidad influyente en las megacap. Además, dado que no había un interés en comprar la caída frente a los datos clave del IPC mañana, el índice de referencia cortó su promedio móvil de 50 días (4427) al final de la sesión.
La caída al final del día llevó a los 11 sectores del S&P 500 a territorio negativo sobre una base de cierre. Los sectores de tecnología de la información (-2,6%), consumo discrecional (-1,9%) y servicios de comunicación (-1,7%), que concentran a las megacap, registraron fuertes caídas. Microsoft perdió un 3,9%, mientras que Alphabet bajó un 3,4%. Apple y Meta Platforms disminuyeron un 2,6% y un 2,6%, respectivamente.
Sin embargo, el sector energético (-3.1%) fue el de desempeño más débil, ya que los precios del petróleo cayeron por debajo de $ 95.00 por barril, lo que se atribuyó a las preocupaciones de demanda como resultado de los bloqueos de COVID en Shanghai. Occidental Petroleum y Diamondback Energy cayeron un 6,3% y un 4,9%, respectivamente, mientras que APA cayó un 4,5%. ConocoPhillips perdió un 4,9%.
Los sectores industrial (-0,3%), materiales (-0,5%), financieros (-0,5%) y productos básicos de consumo (-0,5%) tuvieron un rendimiento relativo con descensos modestos.
El sector salud, que había sido la vedette los últimos días, cayó 2%. Servicios públicos, que había cerrado la semana en máximos históricos, cayó -1.4%.
A nivel individual, las acciones de AT&T subieron un 7,5% después de que el gigante de las telecomunicaciones anunciara que cerró su transacción con Discovery para realizar el spin-off de su negocio WarnerMedia. La compañía combinada se llama Warner Bros. Discovery. Comenzó a cotizar en el Nasdaq el lunes bajo el nuevo símbolo WBD. JPMorgan también asignó una calificación de sobrepeso a AT&T.
Las acciones de Nvidia cayeron un 5,2% después de que Baird rebajó la calificación del fabricante de chips a neutral desde el rendimiento superior, citando preocupaciones sobre las cancelaciones de pedidos impulsadas en parte por una desaceleración en la demanda de PC por parte de los consumidores.
Las acciones de la compañía de servicios de criptomonedas Coinbase cayeron un 4,4% ya que el precio de bitcoin cayó a su nivel más bajo desde marzo en medio de una venta masiva más amplia de activos de riesgo.
En Europa, el índice regional STOXX 600 terminó la sesión del lunes a la baja, mientras que el índice DAX 30 cayó casi un 1%. En el lado corporativo, Nokian Tyres de Finlandia se desplomó más del 15% después de anunciar que las nuevas sanciones de la UE contra el caucho ruso afectarán significativamente su producción.
El principal índice de Sao Paulo, Bovespa, cayó más del 1% el lunes, su nivel más bajo desde el 21 de marzo, ya que los inversores continuaron digiriendo las preocupaciones sobre la guerra en Ucrania, las presiones inflacionarias y la perspectiva de un endurecimiento de la política monetaria. A nivel nacional, el presidente del banco central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo que estaba sorprendido por los datos de inflación de marzo y que las autoridades estaban analizando las cifras y ver si modifican la estrategia. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 11,30% en los últimos 12 meses, muy por encima del objetivo del gobierno del 3,5% en el año. Según Campos Neto, el índice se vio afectado por el traspaso más rápido del aumento de los precios del combustible a los consumidores. Entre las acciones individuales, los minoristas, los bancos y las acciones relacionadas con los viajes fueron los que más cayeron. Por el contrario, Braskem subió casi un 3% ante la noticia de que el holding J&F Investimentos ha preparado una oferta para comprar una participación de control en la compañía.
Abr 11, 2022 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.7%
✦Nasdaq ▼1.2%
✦Russell 2K ▼0.5%
✦Dow Jones ▼0.4%
✦Bitcoin ▼$41.200
Oro +1.0% a $1966
WTI -4.4% a $93.9
US10Y +3pb a 2.74%
En Asia, Japón -0,6%. Hong Kong -3%. China -2,6%. India -0,8%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,2%. París +0,7%. Frankfurt -0.4%.
El Shanghai Composite cayó un 2,6% el lunes, mientras los inversores lidiaban con los prolongados bloqueos de Covid, mientras evaluaban datos de inflación china más altos de lo esperado. La inflación mayorista de China aumentó un 8,3% en marzo respecto a hace un año, por encima de las expectativas de un aumento del 7,9%, mientras que los precios al consumidor del país aumentaron un 1,5% interanual, por encima del pronóstico del 1,2%. Las lecturas de inflación agregan incertidumbre a las perspectivas de crecimiento interno y la dirección de la política monetaria, a medida que la economía de China se ve impactada por su peor brote de virus desde principios de 2020. Las acciones de energía limpia y tecnología orientadas al crecimiento lideraron las caídas, con fuertes pérdidas de Contemporary Amper (-7.3%), Tianqi Lithium (-10%), BYD Company (-4.5%), Longi Green Energy (-3.1%), East Money (-5.3%) y Unigroup Guoxin (-9%).
El índice Nikkei 225 cayó un 0,6% el lunes, cerrando en su nivel más bajo en más de 3 semanas, ya que las acciones tecnológicas japonesas siguieron las pérdidas en Wall Street en medio de las preocupaciones sobre un ajuste monetario más agresivo de la Reserva Federal. Los inversores también lidiaron con datos de inflación china más altos de lo esperado para marzo, que se producen cuando China continental lucha contra su peor brote de Covid desde principios de 2020. Las pérdidas en el sector tecnológico fueron lideradas por SoftBank Group (-2,7%), Lasertec (-2,8%), Tokyo Electron (-0,6%), Shift Inc (-5,6%), Keyence (-2,4%) y Recruit Holdings (-1,9%). Otros pesos pesados del índice también disminuyeron, incluidos Sony Group (-3.9%), Yaskawa Electric (-3.1%), Fast Retailing (-2.7%), Nippon Tel (-1.6%), Kawasaki Kisen (-1.3%) y Daikin Industries (-2.8%). Mientras tanto, las acciones financieras y vinculadas a los productos básicos ganaron.
Los mercados de valores europeos cotizan en su mayoría a la baja el lunes, con el DAX de Alemania cayendo casi un 1% a medida que los inversores digieren los eventos políticos en Francia, la guerra en curso en Ucrania y los nuevos datos económicos. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el más votado en la primera vuelta del domingo, con el 27%. Pero el segundo lugar de la líder de extrema derecha Marine Le Pen establece una segunda vuelta electoral competitiva el 24 de abril.
En el frente de los datos económicos, el PIB del Reino Unido se desaceleró a 0.1% en febrero desde un avance de 0.8% en enero, con la actividad industrial cayendo inesperadamente junto con la producción manufacturera.
En el frente corporativo, el CEO de BMW, Oliver Zipse, dijo que es probable que la escasez de semiconductores siga siendo un problema para la industria en 2023.
El CAC 40 abrió a la baja, pero pronto se recuperó al nivel de 6580 el lunes, liderado por las ganancias en las acciones bancarias después de que Société Générale (8%) dijo que había cesado sus actividades bancarias y de seguros en Rusia. BNP Paribas (2,5%) y Crédit Agricole (1,3%) también repuntaron. Mientras tanto, los operadores esperan cuidadosamente el inicio de la temporada de ganancias con LVMH, Hermès y Publicis que informarán los resultados trimestrales esta semana.
Los futuros del S&P 500 caen un 0,5%, con los rendimientos de los bonos del Tesoro continuando subiendo e impactando especialmente en el segmento growth.
El rendimiento a 2 años ha subido actualmente cinco puntos básicos a 2.57%, y el rendimiento a 10 años ha subido otros tres puntos básicos a 2.74% después de subir 34 puntos básicos la semana pasada. Otros factores negativos para el sentimiento incluyen casos récord de COVID-19 en Shanghai que han mantenido a los residentes en modo de confinamiento y el cierre del S&P 500 por debajo de su promedio móvil de 200 días (ahora 4494) el viernes pasado.
Las acciones de Twitter caen 3.6% después de que Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, revirtió abruptamente su decisión de unirse a la junta directiva de la compañía de servicios de redes sociales después de convertirse en su principal accionista. El CEO de Twitter, Parag Agrawal, dijo que la decisión fue de Musk, pero también señaló que su incorporación a la junta estaba sujeta a una verificación de antecedentes y a una «aceptación formal».
Las acciones de Apple cayeron un 1,3% después de que Reuters informara que el fabricante del iPhone enfrenta un cargo antimonopolio adicional de la UE en las próximas semanas en una investigación desencadenada por una queja de Spotify (SPOT), que subió un 1%.
Las acciones de Nvidia cayeron un 4,2% después de que Baird rebajó su postura sobre la compañía tecnológica a ‘neutral’ desde ‘outperform’, citando el debilitamiento de la demanda en el sector de semiconductores.
Las acciones de Shopify (SHOP) subieron un 2,6% después de que el gigante canadiense del comercio electrónico anunciara un split de acciones de 10 por 1, con su personal clave listo para renunciar al control de voto mayoritario.
*NIO (NIO) se desplomó 8%, después de decir que tendrá que suspender la producción debido a las restricciones de COVID-19 que interrumpen su cadena de suministro.
Los futuros del crudo WTI cayeron casi un 3% a menos de 96 dólares por barril el lunes, ya que continuaron los bloqueos en el principal importador China y los principales consumidores anunciaron planes para liberar crudo de las reservas estratégicas.
