Abr 28, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 33,916.3 +614.46 +1.85%
S&P 500 4,288.90 +104.94 +2.51%
Nasdaq 12,871.5 +382.60 +3.06%
VIX 29.99 -1.61 -5.09%
DXY 103.6 +0.69 +0.68%
Oil WTI 105.28 +3.26 +3.20%
Gold 1,895.40 +6.70 +0.35%
US10Y 2.83% +1pb
El S&P 500 repuntó un 2,5% el jueves, apoyada en los resultados de ganancias, en especial en tecnología. El Nasdaq Composite subió un 3,1%, el Dow Jones Industrial Average subió un 1,9% y el Russell 2000 subió un 1,8%.
Después de un comienzo inestable en el que los principales índices, excepto el S&P 500, se volvieron negativos, el mercado comenzó a subir por la tarde. Los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza con ganancias que oscilaron entre el 1,1% (servicios públicos) y el 4,0% (tecnología de la información).
La fuerte suba en Metaverse (FB 205.73, +30.78, +17.6%) impactó en el resto de las megacap, ya que Apple (AAPL 163.64, +7.07, +4.5%) y (AMZN 2891.93, +128.59, +4.7%) registraron fuertes ganancias frente a sus informes de ganancias después del cierre.
Los resultados y la orientación de Qualcomm (QCOM 148.19, +13.09, +9.7%) tuvieron un efecto similar en el Índice de Semiconductores de Filadelfia (+5.6%), mientras que la ganancia del 11% en PayPal (PYPL 92.09, +9.48, +11.5%) a pesar de su orientación a la baja fue vista como una justificación para comprar otras acciones de crecimiento golpeadas, pero no Teladoc (TDOC 33.51, -22.48, -40.2%), que se desplomó un 40% en una guía decepcionante.
McDonald’s (MCD 254.19, +7.05, +2.9%) y Merck (MRK 88.58, +4.17, +4.9%) también complacieron a los inversores con sus informes de ganancias. Sin embargo, los componentes del Dow Caterpillar (CAT 212.44, -1.52, -0.7%) y Amgen (AMGN 238.13, -10.66, -4.3%), cerraron a la baja a pesar de superar las estimaciones de ganancias.
El petróleo subió más de un 3% a más de 105 dólares por barril el jueves, después de caer a un mínimo de 100 dólares a principios de la sesión ante las perspectivas de que la Unión Europea detendría las importaciones de crudo ruso después de los informes de que Alemania ha abandonado su oposición a tal medida. Según los informes, los representantes alemanes ante las instituciones de la UE levantaron la objeción del país a un embargo petrolero ruso completo siempre que Berlín tuviera tiempo suficiente para asegurar suministros alternativos, ya que llegó a un acuerdo con Polonia que permitirá las importaciones de petróleo de exportadores mundiales a través del puerto de Gdansk en el Mar Báltico.
La economía estadounidense se contrajo un 1,4% anualizado en los tres primeros meses de 2022 en relación al trimestre anterior, muy por debajo de las previsiones del mercado de una expansión del 1,1% y tras un crecimiento del 6,9% en el 4T 2021, debido principalmente a un déficit comercial récord y una disminución de la inversión en inventarios. Las exportaciones cayeron un 5,9% (desde el 22,4% en el 4T), mientras que las importaciones aumentaron un 17,7% (desde el 17,9% en el 4T). Mientras tanto, el crecimiento bruto de la inversión interna privada se desaceleró bruscamente (2,3% frente a 36,7%). Además de eso, el gasto público disminuyó aún más (-2.7% vs -2.6%). Por otro lado, el gasto del consumidor (2,7% vs 2,5%) y la inversión fija (7,3% vs 2,7%), particularmente no residencial, contribuyeron positivamente al PIB.
Las acciones europeas subieron por segundo día consecutivo el jueves, con el STOXX 600 paneuropeo y el DAX 30 agregando un 0,9% y un 1,2%, respectivamente, ya que los inversores se centraron en la reciente serie de ganancias optimistas a pesar de los crecientes vientos en contra para el crecimiento global y la inflación. En el frente de los datos, la estimación preliminar de la de inflación de Alemania alcanzó un nuevo máximo de cuatro décadas del 7,4%.
Abr 28, 2022 | Apertura del dia
✧S&P 500 △1.6%
✧Nasdaq △2.3%
✧Russell 2K △1.4%
✧Dow Jones △1.0%
✧Bitcoin △$39.700
Oro -0.0% a $1890
WTI -0.5% a $101.5
US10Y -0pb a 2.82%
El índice Nikkei 225 subió un 1,75% el jueves, recuperándose completamente de las fuertes pérdidas en la sesión anterior, después de que el Banco de Japón duplicó su programa de estímulo masivo y una promesa de mantener las tasas de interés ultra bajas para apoyar una economía frágil. El banco central dijo que ofrecerá comprar cantidades ilimitadas de bonos del gobierno a 10 años para defender un límite de rendimiento implícito del 0,25%. Las acciones manufactureras y relacionadas con chips lideraron el repunte, con fuertes ganancias de Keyence (5%), Renesas Electronics (5.6%), Denso Corp (9.7%) y Fanuc Corp (2.3%). Otros pesos pesados del índice también ganaron, incluidos Toyota Motor (3.2%), Sony Group (2.1%) y Shin-Etsu Chemical (3%). En otros lugares, las acciones de Oriental Land cayeron un 10,1% después de que cerró permanentemente la clásica atracción Space Mountain en Tokyo Disneyland.
El Shanghai Composite subió un 0,6% el jueves después de un fuerte repunte en la sesión anterior, ya que los inversores evaluaron el llamado del presidente Xi Jinping a una campaña «total» para construir infraestructura, marcando el último intento de impulsar el crecimiento en la economía golpeada por el Covid. Los analistas sugirieron que las autoridades chinas hasta ahora han parecido reactivas en sus respuestas de política, y esperan que una mayor debilidad en la economía provoque movimientos de política más fuertes. Los inversores también están monitoreando la situación de Covid en China después de que Hangzhou, un centro de comercio electrónico, comenzó una campaña de pruebas masivas, mientras que el brote en Shanghai parecía estar estabilizándose. Las acciones de propiedades y construcción avanzaron, con ganancias de Zhejiang Construct (10%), China State Construction (4.2%), CCCG Real Estate (10%), China Vanke (2.6%) y Poly Developments (6.1%). Mientras tanto, las acciones de tecnología y atención médica de alto crecimiento disminuyeron en su mayoría.
Las acciones en Hong Kong cerraron en su nivel más alto en casi una semana, con el índice Hang Seng subiendo por tercera sesión consecutiva, ayudado por las acciones financieras y de consumo discrecional. Los inversores digirieron los titulares que sugieren que el gobierno chino abordará los cuellos de botella en las cadenas de suministro afectadas por COVID aliviando la congestión en puertos y aeropuertos y restaurando los servicios de entrega. Mientras tanto, el Consejo de Estado dijo el miércoles que China eximiría los ingresos de las empresas de entrega del impuesto al valor agregado, a partir del 1 de mayo hasta finales de año. China Merchants Bank y estuvieron entre los mayores ganadores en el índice, con un aumento del 5,3% y el 4,4%, respectivamente.
Los índices bursátiles europeos cotizaron al alza el jueves, con el DAX subiendo más de un 1% y el stoxx 600 subiendo un 0,9%, ya que los inversores se centraron en la reciente serie de ganancias optimistas a pesar de los riesgos para el crecimiento de los recortes en el suministro de gas natural de Moscú y el aumento de los bloqueos en China. En el frente de los datos, la tasa de desempleo de España subió al 13,65% en el 1T y su tasa de inflación anual se redujo al 8,4% en abril, por debajo de las expectativas del mercado del 9%.
En el frente de las ganancias, las ganancias netas del primer trimestre de Barclays cayeron un 18% a £ 1.4 mil millones, pero superaron los pronósticos de los analistas de £ 0.6 mil millones, ayudados por el sólido desempeño de la banca de inversión. Mientras tanto, las ganancias antes de impuestos del primer trimestre de £ 1.5 mil millones de Standard Chartered también superaron los pronósticos de los analistas de £ 1 mil millones, superando a su rival HSBC, ya que el crecimiento en los ingresos comerciales y la banca de transacciones compensaron con creces la volatilidad en sus mercados asiáticos
Las ganancias netas del prestamista español Banco Sabadell en el Q1 se triplicaron con respecto al año anterior a € 213 millones, superando fácilmente las expectativas del mercado de € 166 millones. Las ganancias también provinieron del proveedor de kits de comida Hello Fresh, el gigante de consumo Unilever y la farmacéutica Sanofi.
Volvo subió un 7,8% después de que sus ganancias superaron las previsiones de los analistas, ya que la demanda de sus productos se mantuvo fuerte.
Las acciones de Tenaris ganaron un 1,5% después de que el productor de tubos de acero más que triplicó su ganancia principal debido a los mayores precios del petróleo, y pronosticó un aumento en las ventas durante el 2T en El Medio Oriente y América del Sur. STMicroelectronics y el principal accionista Exor continuaron subiendo, con ambos ganando más del 2,5% después de que el productor de chips superara las expectativas del mercado en su publicación de ganancias la sesión pasada.
Las acciones de TotalEnergies subieron un 2,3%, ya que el grupo petrolero vio triplicarse su ingreso neto a 9.000 millones de dólares en el primer trimestre, impulsado por el aumento de los precios del petróleo, y anunció que espera una recompra de acciones de 3.000 millones de dólares durante la primera mitad del año.
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Los futuros en el S&P 500 reaccionan positivamente a las ganancias, con los futuros del Nasdaq 100 subiendo más de un 2% el jueves, ya que las acciones de Meta Platforms (FB) se dispararon 17% después de una ganancia más fuerte de lo esperado y un aumento en el número de usuarios, lo que le quitó algo de presión al crecimiento y a las acciones tecnológicas que han sido golpeadas recientemente.
Otras acciones megcap como Apple Inc (AAPL), Microsoft Corp (MSFT), Inc (AMZN) y Tesla (TSLA) subieron entre un 1,7% y un 3,4%.
Caterpillar Inc (CAT) cae -1.5% luego de reportar un aumento del 14,3% en los ingresos del primer trimestre el jueves, en línea con lo esperado, ya que la demanda liderada por la construcción y los precios más altos de las materias primas impulsaron las ventas de su equipo pesado en todas las empresas
Merck & Co sube 2% tras publicar ganancias mejores de lo esperado en el primer trimestre y elevó su estimación de ventas para todo el año gracias a su medicamento contra el cáncer más vendido Keytruda, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) Gardasil y su píldora antiviral COVID-19 molnupiravir.
Los futuros del crudo WTI se estabilizaron alrededor de 102 dólares por barril el jueves, después de caer a tan solo 100 dólares a principios de la sesión, ya que los inversores estaban sopesando la situación de Covid en el principal importador de China y la escasa oferta mundial.
