Cierre del día – martes 12 de abril 2022
Principales índices
Dow Jones 34,220.3 -87.7 -0.26%
S&P 500 4,397.45 -15.08 -0.34%
Nasdaq 13,371.5 -40.38 -0.30%
VIX 24.26 -0.11 -0.45%
DXY 100.315 +0.391 +0.39%
Oil WTI 100.99 +6.70 +7.11%
Gold 1,967.00 +18.80 +0.96%
US10Y 2.73 -6pb
El S&P 500 cayó un 0,3% el martes, desvaneciendo una ganancia temprana del 1,3% que se apoyó en la esperanza de que las tasas de inflación podrían estar alcanzando su punto máximo. El Nasdaq Composite (-0,3%) y el Dow Jones Industrial Average (-0,3%) siguieron una acción similar, mientras que el Russell 2000 (+0,3%) obtuvo una ganancia.
Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja después de estar todos en territorio positivo durante el día. Los sectores financiero (-1,1%) y de salud (-1,0%) disminuyeron al menos un 1,0%, mientras que los sectores de energía (+1,7%), servicios públicos (+0,4%) y consumo discrecional (+0,2%) cerraron al alza.
Temprano en el día, el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se interpretaba como una señal de inflación máxima y una excusa para repuntar. El IPC total subió un 1,2% intermensual, como se esperaba, mientras que el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó solo un 0,3%. La tasa de inflación anual se aceleró a 8.5%, la más alta desde diciembre de 1981 desde 7.9% en febrero y en comparación con las previsiones del mercado de 8.4%.
El rápido comienzo del mercado se vio respaldado por factores técnicos, ya que el S&P 500 recuperó temporalmente su media móvil de 50 días (4424) y la actividad de cobertura corta entre los inversores tomó por sorpresa la reacción positiva del mercado a los datos del IPC.
La excusa del repunte también parecía estar relacionado a la operativa en el mercado de bonos, donde el rendimiento a 2 años cayó posteriormente 11 puntos básicos a 2.39% y el rendimiento a 10 años cayó seis puntos básicos a 2.73%.
Desafortunadamente, el mercado de valores procedió a bajar el resto del día en medio de una falta de interés de compra, en especial cuando perforó la media móvil de 50 días. El índice de referencia cerró por debajo del nivel técnico clave.
El nerviosismo estuvo presumiblemente vinculada a un reconocimiento de que la Fed está lista para subir las tasas en 50 puntos básicos el próximo mes. En este sentido, la gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, dijo el martes que el banco central estadounidense podría empezar a reducir su balance en junio,
Los precios del petróleo subieron 7% y recuperaron $ 100.00 por barril, aunque el rebote se correspondió con la buena noticia de que Shanghai comenzó a relajar algunas restricciones de COVID-19. Marathon Oil, Devon Energy y Occidental Petroleum subieron alrededor de un 4,2%, 3,7% y 2,1%, respectivamente.
American Airlines (AAL 17.13, +0.16, +0.9%), por su parte, proporcionó un impulso para la industria de las aerolíneas después de elevar su guía de ingresos del Q1. Como recordatorio, JPMorgan Chase (JPM 131.54, -1.46, -1.1%) reportará ganancias antes de la apertura del miércoles.
Las acciones de la compañía de ciberseguridad CrowdStrike subieron más de un 3% después de que Goldman Sachs actualizó las acciones a una «compra» de «neutral».
Cisco Systems – Las acciones de la compañía de tecnología de red Cisco Systems cayeron un 2% quedando rezagadas con respecto al mercado en general, después de que Citi rebajó la calificación de Cisco para vender desde neutral. Un analista de Citi dijo en una nota a los clientes que Cisco estaba perdiendo cuota de mercado frente a sus rivales.
Las acciones de Hewlett Packard Enterprise cayeron un 2,5% después de que Morgan Stanley rebajó la calificación de las acciones a infraponderadas desde el mismo peso y dijo que espera que las acciones tengan un rendimiento inferior durante el próximo año.
Las acciones europeas cayeron por segundo día consecutivo el martes, con el STOXX 600 p y el DAX 30 perdiendo un 0,3% y un 0,5%, respectivamente, en medio de persistentes preocupaciones de que el aumento de la inflación y las tasas de interés más altas arrastrarán a la economía del bloque a una recesión. En Alemania, la inflación de marzo se confirmó en el 7,3%, la más alta desde 1981, mientras que la inflación mayorista alcanzó un máximo histórico. Los inversores ahora esperan la reunión del Banco Central Europeo del jueves, que podría marcar otro momento tenso para las autoridades atrapadas entre una inflación récord y el golpe económico de la guerra en Ucrania. En términos de movimiento del precio de las acciones individuales, las acciones de Deutsche Bank cayeron más del 9%, mientras que Commerzbank bajó un 8,5%, después de que un inversor, del que aún no se informa, vendió participaciones de más del 5% en los principales prestamistas alemanes.