Abr 19, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,911.2 +499.5 +1.45%
S&P 500 4,462.21 +70.52 +1.61%
Nasdaq 13,619.6 +287.3 +2.15%
VIX 21.37 -0.80 -3.61%
DXY 100.99 +0.22 +0.23%
Oil WTI 102.22 -5.39 -5.03%
Gold 1,951.80 -34.60 -1.74%
US10Y 2.94% +8pb
El S&P 500 subió un 1,6% el martes en un avance amplio liderado por las acciones de crecimiento, a pesar de la nueva suba en los rendimientos de deuda. El Promedio Industrial Dow Jones (+1.5%) subió en línea mientras que el Nasdaq Composite (+2.2%) y el Russell 2000 (+2.0%) superaron con ganancias de aproximadamente el 2%.
Diez de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza con ganancias que oscilaron entre el 0,6% (servicios públicos) y el 2,9% (consumo discrecional). La excepción fue el sector energético (-1.0%) en medio de una pronunciada debilidad en los precios del petróleo, que cayeron más de 5%.
Las ganancias generalizadas ayudaron al índice de referencia a cerrar de nuevo por encima de su media móvil de 50 días (4416) después de una apertura plana, rompiendo además el canal bajista en el que se ha movido durante todo abril.
El comienzo moderado ocurrió en medio de otro aumento en los rendimientos de deuda, reacciones mediocres a los informes de ganancias y la opinión del presidente de la Fed de St. Louis, Bullard (votante del FOMC) de que la tasa de fondos federales debería estar en 3.50% para fin de año.
El rendimiento a 2 años, sensible a los fondos federales, subió 11 puntos básicos a 2.58%, mientras que el rendimiento a 10 años subió 8 puntos básicos a 2.94%.
Los precios más bajos del petróleo probablemente ayudaron a la mentalidad de compra, al igual que los comentarios más amigables del presidente de la Fed de Chicago, Evans, y el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, quienes no son votantes del FOMC este año. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, expresó el martes su preocupación por el impacto que las alzas de tasas podrían tener en la recuperación económica de Estados Unidos, diciendo que el banco central no debería moverse tan rápido en la suba de tasas.
Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ 183.08, +5.42, +3.1%) alcanzaron un nuevo máximo histórico, poniendo el foco en el ritmo de ganancias de la compañía en lugar de su guía de ganancias para el FY22 por debajo del consenso. Travelers (TRV 176.16, -9.06, -4.9%) cayó un 5% a pesar de superar las estimaciones de ganancias e ingresos.
Por otra parte, las acciones de las aerolíneas extendieron su reciente avance tras la eliminación del mandato de máscara para los viajes aéreos y el transporte público. Las acciones de Delta, United Airlines y American Airlines subieron un 2,2%, un 4,5% y un 5,7%, respectivamente. El ETF estadounidense Global Jets (JETS 22.11, +0.60) subió hoy un 2.8%.
Las acciones del gigante de las redes sociales Twitter cayeron un 4,7% ante la noticia de que Apollo Global Management está considerando financiar una posible adquisición de Twitter. Sin duda, la empresa no está interesada en unirse a un consorcio de capital privado en una oferta de compra. Las acciones de Apollo subieron un 3,2% tras el informe.
Las acciones de Blackstone subieron un 4,9% tras la noticia de que compraría la compañía de vivienda estudiantil American Campus Communities en un acuerdo por valor de casi 13.000 millones de dólares. Las acciones de American Campus subieron un 12,5% en las noticias.
Las acciones del gigante de servicios petroleros Halliburton cayeron alrededor de un 1% incluso después de que Halliburton superó las estimaciones para el último trimestre y elevó su perspectiva para el gasto de los clientes en América del Norte para el año.
Al cierre del mercado, las acciones de Netflix caen un 25% el martes después de que la compañía reportó una pérdida de 200,000 suscriptores durante el primer trimestre. Es la primera vez que el streamer reporta una pérdida de suscriptores en más de una década.
Netflix culpó al aumento de la competencia, el intercambio de contraseñas, así como la inflación y la invasión rusa en curso de Ucrania por el estancamiento del crecimiento de suscriptores. La compañía también dijo que espera que las pérdidas continúen, pronosticando una pérdida global de suscriptores de pago de 2 millones para el segundo trimestre.
En materia económica, los inicios de viviendas en Estados Unidos subieron inesperadamente un 0,3% a una tasa anualizada ajustada estacionalmente de 1.793 millones en marzo, la más alta desde junio de 2006 y superando las previsiones del mercado de 1.745 millones. Los permisos de construcción en Estados Unidos aumentaron un 0,4% respecto al mes anterior a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,873 millones en marzo, por encima de las expectativas del mercado de 1.825 millones.
El repunte se da a pesar que las tasas hipotecarias continúan aumentando, los costos de los materiales siguen siendo elevados y persisten las limitaciones de la oferta, lo que está pesando sobre los precios de la vivienda. El calentamiento de este sector es una de las principales preocupaciones de la Fed, motivando a que retire de forma acelerada sus estímulos monetarios.
Las acciones europeas comenzaron una semana acortada por las vacaciones en rojo, con el índice regional STOXX 600 y el índice DAX 30 a la baja, un 0,4% y un 0,1%, respectivamente, arrastrados por una venta masiva entre las acciones inmobiliarias y de salud.
El índice Bovespa de Brasil extendió las pérdidas por tercera sesión consecutiva el martes, alcanzando el nivel más bajo en más de un mes, impulsado por una venta masiva entre las acciones de servicios públicos y materiales. Companhia Energetica de Minas Gerais cayó un 5,8%, la mayor caída en el índice, y el segundo mayor perdedor fue Centrais Eletricas Brasileiras, con una caída del 4,4%.
Abr 19, 2022 | Apertura del dia
✧S&P 500 △0.1%
✧Nasdaq △0.1%
✧Russell 2K △0.2%
✧Dow Jones △0.1%
✧Bitcoin △$40.800
Oro -0.2% a $1981
WTI -2.3% a $105.0
US10Y +3pb a 2.89%
En Asia, Japón +0,56%. Hong Kong -2,28%. China -0,05%. India +0,08%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,52%. París -1,18%. Frankfurt -0,96%.
Frankfurt -1%.
El índice Nikkei 225 subió un 0,7% el martes, recuperando algunas pérdidas de la sesión anterior, con las acciones relacionadas con chips liderando el mercado al alza. El sentimiento de los inversores también se vio favorecido después de que el banco central chino anunciara el lunes que aumentará el apoyo financiero para las industrias, las empresas y las personas afectadas por el Covid-19. Las ganancias entre las empresas relacionadas con semiconductores fueron lideradas por Lasertec (5,3%), Tokyo Electron (2,3%), Mitsui High Tec (6,3%), Advantest (3%), Rorze Corp (2,6%) y Sumco Corp (2,2%). Las acciones vinculadas a materias primas, industriales y manufactureras también avanzaron, con ganancias de Inpex Corp (3.8%), Sumitomo Metal (4.2%), Shin-Etsu Chemical (2%) y Fanuc Corp (1.6%). Por su parte, los pesos pesados del índice SoftBank Group y Fast Retailing se desplomaron un 1,9% y un 1,7%, respectivamente.
El Shanghai Composite bajó un 0,05% el martes, a pesar de la promesa del banco central chino de impulsar el apoyo financiero a la economía real mediante la expansión de la escala de préstamos y la promoción de las exportaciones. Las autoridades priorizarán el apoyo financiero para industrias, empresas y personas afectadas por Covid-19. El anuncio se produjo después de que China reportó datos económicos mixtos, con ventas minoristas en marzo por debajo de las expectativas, mientras que el PIB del primer trimestre fue más alto de lo previsto, y mientras el país lucha contra su peor brote de Covid desde principios de 2020. Las acciones de salud, tecnología y nuevas energías disminuyeron en su mayoría, incluidas Chongqing Zhifei (-3.7%), Walvax Biotechnology (-2.9%), East Money (-1.1%), Will Semiconductor (-10%) y Contemporary Amper (-2.4%).
El índice Hang Seng cayó -2,3% el martes, el nivel más bajo desde el 16 de marzo, con el sector tecnológico hundiéndose un 3,8% después de que China prohibió la transmisión en vivo de videojuegos no autorizados el viernes, lo que generó preocupaciones de que la represión se intensifique en la industria de juegos. Las acciones de Bilibili se desplomaron un 10,5%, NetEase perdió un 3%, Tencent cayó un 2,8% y Alibaba cayó un 4%.
Los mercados europeos se debilitaron el martes, y los inversores se centraron en los acontecimientos en Ucrania a medida que Rusia intensifica su avance. Moscú ha reenfocado su ofensiva terrestre en las dos provincias orientales de Ucrania, conocidas como el Donbás, en lo que los funcionarios ucranianos describieron como la segunda fase de la guerra.
Donbas ha sido el foco de la campaña de Rusia para desestabilizar Ucrania, con Moscú declarando las dos regiones como repúblicas a fines de febrero y es el hogar de gran parte de la riqueza industrial del país, incluidos el carbón y el acero.
En noticias corporativas, las acciones de Scor (EPA: SCOR) cayeron un 3,9% después de que la reaseguradora francesa dijo que espera reservar cargos por reclamos relacionados con el conflicto de Ucrania, mientras que las acciones de WH Smith (LON: SMWH) cayeron un 1% después de que el minorista suspendiera los pedidos de su negocio de tarjetas de felicitación y regalos en línea Funky Pigeon después de un incidente de seguridad cibernética la semana pasada. Las acciones de Stellantis (EPA: STLA) subieron un 2,4% a pesar de que el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo dijo que suspendía la producción en su planta rusa.
Los futuros de Estados Unidos operan con ligeras ganancias el martes, con los rendimientos de los bonos del Tesoro que siguen aumentando en medio de las expectativas de que la Fed necesitará elevar las tasas más rápido para frenar el aumento de los precios. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que no se deben descartar alzas de hasta 75 pb, lo que aumenta las expectativas de ajuste. Los mercados están descontando un aumento de 50pb en la tasa de fondos federales el próximo mes.
Las acciones de Twitter subieron un 0,3%, lo que se suma a las ganancias del lunes obtenidas por los informes de participación de capital privado en la compañía de redes sociales, lo que podría crear una batalla por el control después de que la compañía rechazara la semana pasada un enfoque hostil de $ 43 mil millones del CEO de Tesla, Elon Musk.
Las acciones de Netflix (NFLX) subieron un 0,3% antes de las ganancias trimestrales del gigante del streaming, que se publicarán después del cierre.
Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ) cayeron un 0,4% después de que la farmacéutica suspendiera el pronóstico de ventas de su vacuna Covid-19 debido al excedente de oferta global y la incertidumbre de la demanda, así como recortara su pronóstico de ganancias ajustadas.
Las acciones de Travelers (TRV) subieron un 0,6% después de que la aseguradora registró un fuerte salto del 48% en las ganancias trimestrales, ayudadas por reclamos relacionados con catástrofes más bajos de lo esperado.
Las acciones de WeWork (WE) subieron un 5,7% después de que Piper Sandler iniciara la cobertura de la compañía de bienes raíces comerciales con una calificación de «sobreponderación», diciendo que será positivo para el flujo de caja en el segundo trimestre de 2024.
Las acciones de Roblox cayeron un 2,8% después de que Goldman Sachs rebajó su postura sobre la compañía de juegos a ‘neutral’ desde ‘comprar’, diciendo que su crecimiento de usuarios podría desacelerarse en un mundo post-pandemia.
Las acciones de Halliburton (HAL) cayeron un 2,8% después de que la compañía de servicios petroleros registrara un cargo de $ 22 millones por la amortización de sus activos en Ucrania. El fuerte aumento en los precios del petróleo ayudó a la compañía a registrar un aumento del 85% en las ganancias ajustadas del primer trimestre.
