Abr 20, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 35,160.7 +249.5 +0.71%
S&P 500 4,459.45 -2.76 -0.06%
Nasdaq 13,453.07 -166.59 -1.22%
VIX 20.32 -1.05 -4.91%
DXY 100.33 -0.632 -0.63
Oil WTI 102.4 +0.30 +0.30%
Gold 1,958.00 -2.10 -0.11%
US10Y 2.84% -7pb
El S&P 500 cayó un 0,1% el miércoles, ya que el mercado hizo un buen trabajo mitigando la enorme decepción de las ganancias en Netflix (NFLX 226.19, -122.42, -35.1%)*. El Dow Jones Industrial Average (+0,7%) y el Russell 2000 (+0,4%) tuvieron un rendimiento positivo, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 1,2%.
Brevemente, las acciones de Netflix se desplomaron un 35% después de que la compañía perdió 200,000 suscriptores pagos globales en el primer trimestre y proyectó que perdería otros 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre. Los inversores cuestionaron la historia de crecimiento de Netflix y se prepararon para decepciones similares en los competidores de streaming.
El sector de servicios de comunicación del S&P 500 (-4,1%) cayó un 4% en medio de la debilidad en NFLX y FB, seguido de menores descensos en los sectores de consumo discrecional (-1,4%) y tecnología de la información (-0,1%).
El mercado en general, sin embargo, se mantuvo impresionantemente bien, evidente por las ganancias en ocho de los 11 sectores del S&P 500, lo que también se vio reflejado en la relación de 2 a 1 para las acciones que subieron frente a las que cayeron en la Bolsa de Nueva York, lo que también se reflejó en la suba del 0,6% en el Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP 158,96, +1,01), que tiene en cuenta las mismas acciones del S&P 500 pero todas con el mismo peso.
Una mirada más cercana revela un sesgo defensivo con los sectores de bienes raíces (+ 1.9%), productos básicos de consumo (+ 1.5%), atención médica (+ 1.3%) y servicios públicos (+ 0.8%) en la cima de la clasificación. El mercado del Tesoro también experimentó cierto alivio.
Procter & Gamble (PG 463.65, +4.24, +2.7%), Abbott Labs (ABT 122.64, +2.66, +2.2%) y Anthem (ANTM 529.84, +12.80, +2.5%) apoyaron a los sectores de productos básicos de consumo y atención médica después de sus informes de ganancias mejores de lo esperado. IBM (IBM 138.32, +9.17, +7.1%) saltó un 7% después de que también superó las expectativas de ganancias.
La inclinación defensiva también podría haberse atribuido a un reconocimiento de que el S&P 500 se mantuvo por debajo de su media móvil de 200 días (4497), un recordatorio de que la actividad económica se está moderando como se indica en el Libro Beige de abril, e informes que indican que Nueva York pronto podría aumentar su nivel de alerta COVID-19 a riesgo medio.
En el mercado del Tesoro, el rendimiento a 2 años disminuyó un punto base a 2.57%, y el rendimiento a 10 años disminuyó siete puntos básicos a 2.84%.
Por otra parte, la fortaleza del Dow Jones Transportation Average (+1.7%) se debió en gran medida a una ganancia del 12% en Avis Budget (CAR 319.42, +34.07, +11.9%). CAR fue actualizado a mismo peso desde bajo peso en Barclays.
Abr 20, 2022 | Apertura del dia
✧S&P 500 △0.4%
✧Nasdaq △0.5%
✧Russell 2K △0.8%
✧Dow Jones △0.5%
✧Bitcoin △$42.100
Oro -0.4% a $1950
WTI +1.0% a $103.0
US10Y -2pb a 2.89%
En Asia, Japón +0.86%. Hong Kong -0.40%. China -1.35%. India +1.10%.
En Europa, al mediodía, Londres +0.37%. París +1.19%. Frankfurt +0.86%.
El Shanghai Composite cayó un 1,4% el miércoles, ya que China desafió las expectativas al mantener sus tasas de préstamos sin cambios. El Hang Seng perdió un 0,4% el miércoles, un nuevo mínimo desde el 16 de marzo y extendiendo una caída del 2,3% en la sesión anterior. El Banco Popular de China mantuvo la la tasa preferencial de préstamos (LPR) a 1 año sin cambios en 3.7%, mientras que también se mantuvo estable la LPR a 5 años en 4.6%. Los inversores han estado atentos a las señales de soporte político de las autoridades a medida que la economía de China se ve impactada por los bloqueos de Covid. Los nombres orientados al crecimiento en los sectores de energía renovable y salud lideraron las caídas, con fuertes pérdidas de Contemporary Amper (-7.6%), Sungrow Power (-20%), Longi Green Energy (-3.3%), Andon Health (-7.4%) y Shijiazhuang Yilin (-9.7%).
El índice Nikkei 225 subió un 0,9% el miércoles, cerrando en su nivel más alto en 2 semanas, impulsado por las ganancias en Wall Street, mientras que un yen más débil impulsó a los fabricantes de automóviles. Mientras tanto, las preocupaciones sobre la próxima temporada de ganancias y las expectativas de aumentos agresivos de las tasas en los Estados Unidos limitaron las ganancias. El sentimiento también se mantuvo bajo control después de que China desafió las expectativas al mantener sin cambios su tasa de interés de referencia. Las acciones automotrices y otras acciones relacionadas con el consumidor lideraron el avance en Japón, con fuertes ganancias de Toyota Motor (3.7%), Honda Motor (3.6%), Nissan Motor (4.7%), Sony Group (1.3%), Oriental Land (2.7%) y Shiseido Company (3.1%). Otros pesos pesados del índice también ganaron, incluidos SoftBank Group (1.4%), Fast Retailing (2.5%) y Mitsubishi UFJ (2.5%).
Las acciones europeas cotizaron al alza el miércoles, ya que el optimismo sobre las ganancias corporativas compensó con creces las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento económico.
Informando el miércoles, Heineken subió más del 3% después de que las ventas de cerveza del 1T aumentaron un 5,2%, más que las expectativas de un aumento del 3,5%, ayudado por el levantamiento de las restricciones.
Además, las acciones de la multinacional Danone suben 7% luego que dijera que las ventas netas del 1T aumentaron un 10,2% interanual, lo que refleja un aumento del 2,2% en los volúmenes y precios más altos, con fuertes resultados de América del Norte.
ASML, un proveedor clave para la industria de semiconductores, anunció que las ventas del primer trimestre alcanzaron la marca de € 3.500 millones y los ingresos se ubicaron en € 0.695 mil millones, superando las expectativas del mercado, mientras que dejaron sin cambios su orientación para todo el año y pronosticaron hasta € 5.300 millones en ventas del segundo trimestre.
En Francia, las acciones financieras lideraron las ganancias con Société Générale, Credit Agricole y BNP Paribas subiendo un 3%.
En Italia, Leonardo subió un 2% en medio de informes de que el grupo de defensa está considerando una vez más una fusión con el constructor naval Fincantieri, que a su vez cayó más del 1%.
En UK, el gigante minero Rio Tinto advirtió que los envíos de mineral de hierro en el primer trimestre no cumplieron con las expectativas y advirtió sobre los riesgos inflacionarios, los brotes de virus en China y el impacto de la guerra en Ucrania. La escasez de mano de obra y los problemas de la cadena de suministro socavaron las operaciones del gigante minero anglo-australiano, dijo el CEO, con una caída de la producción del 6,2% interanual y un 15% más baja desde el cuarto trimestre de 2021.
En el frente de los datos, la inflación de los precios al productor en Alemania alcanzó un récord del 30,9% en marzo. Las cifras reflejan los efectos de la guerra en Ucrania por primera vez, con los precios de la energía siendo el mayor contribuyente al alza (83,8%), incluyendo la distribución de gas natural (144,8%), la electricidad (85,1%), los productos de petróleo mineral (61,3%). Por su parte, las ventas de automóviles en la Unión Europea se desplomaron un 20,5% interanual. La producción en la Eurozona aumentó un 0,7% en febrero, recuperándose de una caída del 0,7% en enero e igualando las previsiones del mercado, aunque la mayor parte del impacto de la guerra en Ucrania en los datos aún debe reflejarse a partir de la lectura de marzo.
Los futuros del S&P 500 cotizan al alza, con el mercado aferrándose al repunte de ayer mientras los inversores digieren algunas noticias clave sobre las ganancias.
Las acciones de Netflix (NFLX) se desplomaron un 27% después de que el gigante del streaming reportó una pérdida de 200,000 suscriptores en el primer trimestre, la primera pérdida de suscriptores en más de una década. También pronosticó nuevas pérdidas en el segundo trimestre. La empresa advirtió que se avecina una ofensiva global contra el intercambio de contraseñas. Parece una advertencia seria esta vez, y podría significar el fin de la práctica de pedir prestada la información de inicio de sesión de un miembro de la familia o un amigo. La compañía dijo que más de 100 millones de hogares probablemente estaban usando una contraseña compartida en todo el mundo.
Las compañías de streaming Walt Disney (DIS), Roku (ROKU) y Warner Brothers Discovery (WBD) cayeron un 5%, 6.8% y 4.1%, respectivamente, en una reacción directa frente a los decepcionantes números de suscriptores de Netflix.
Las acciones de IBM subieron un 1,9% después de que el gigante tecnológico superara las expectativas en el primer trimestre, y espera alcanzar el extremo superior de su pronóstico de crecimiento de ingresos para 2022, incluso con un golpe de $ 300 millones a los ingresos por la suspensión de su negocio en Rusia.
Las acciones de Lululemon (LULU) subieron un 2,2% después de que el minorista de ropa deportiva anunciara planes para duplicar sus ingresos en los próximos cinco años, ayudado por la fuerte demanda de ropa de entrenamiento.
Las acciones de Procter & Gamble (PG) subieron un 1,6% después de que el gigante de bienes de consumo elevó su pronóstico de ventas para todo el año, ya que la demanda de productos de limpieza y salud personal sigue siendo resistente a pesar del aumento de los precios.
