Abr 6, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,496.51 -144.67 -0.42%
S&P 500 4,481.15 -43.97 -0.97%
Nasdaq 13,888.82 -315.35 -2.22%
VIX 22.10 +1.07 +5.09%
DXY 99.670 +0.242 +0.24%
Oil WTI 97.00 -4.96 -4.86%
Gold 1,924.90 -2.60 -0.13%
US10Y 2.60% +4pb
El S&P 500 cayó un 1,0% el miércoles, ya que las preocupaciones sobre el sesgo agresiva de la Fed, el aumento de las tasas de interés y el crecimiento económico más lento continuaron presionando el sentimiento de riesgo. Las acciones de crecimiento aceleraron el retroceso, impactando en el bajo rendimiento del Nasdaq Composite (-2,2%). El Russell 2000 registró una caída del 1,4%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó solo un 0,4%.
Las expectativas agresivas de la gobernadora de la Fed Brainard (votante del FOMC) sobre la política monetaria se mantuvieron frescas en la mente del mercado, de modo que la dinámica de hoy fue terriblemente similar a la de ayer.
Por ejemplo, los rendimientos de los bonos alcanzaron nuevos máximos de varios años, que impactaron negativamente en las megacap dentro de los sectores de tecnología de la información del S&P 500 (-2.6%), consumo discrecional (-2.6%) y servicios de comunicación (-2.1%). %.
Además, los inversores continuaron apoyándose defensivamente en los sectores de servicios públicos (+ 2.0%), atención médica (+ 1.6%), bienes raíces (+ 1.6%) y productos básicos de consumo (+ 1.4%). El sector energético (+0,5%), para ser justos, también subió a pesar pesar de una caída del 5% en los precios del petróleo.
El S&P 500 volvió a caer por debajo de su media móvil de 200 días (4490), pero el índice de referencia alcanzó brevemente un máximo por encima del nivel técnico clave tras la publicación de las minutas del FOMC de marzo. Las minutas corroboraron las preocupaciones de Brainard sobre la inflación y la necesidad de endurecer la política de manera más agresiva.
Los participantes acordaron en general que sería apropiado reducir el balance en $ 95 mil millones por mes (alrededor de $ 60 mil millones para los valores del Tesoro y alrededor de $ 35 mil millones para los MBS) y que uno o más aumentos de 50 puntos básicos en la tasa de fondos federales podrían ser apropiados en futuras reuniones.
A nivel corporativo, JetBlue cayó otro 8,7% el miércoles, ya que los inversores sopesaron la oferta en efectivo de 3.600 millones de dólares de la aerolínea para hacerse cargo de su rival Spirit Airlines. La medida también se produce después de que Raymond James rebajó la calificación de JetBlue al rendimiento del mercado desde un rendimiento superior. Las acciones de Spirit Airlines cayeron más de un 2%.
Las acciones farmacéuticas de Eli Lilly ganaron un 4,6% después de que Morgan Stanley nombrara a Eli Lilly una de las mejores opciones. La firma de inversión dijo que Eli Lilly tenía la perspectiva del «ciclo de nuevos productos más sólida» en la industria.
in Russia and Belarus.
Abr 6, 2022 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.9%
✦Nasdaq ▼1.5%
✦Russell 2K ▼0.6%
✦Dow Jones ▼0.6%
✦Bitcoin ▼$44.900
Oro -0.1% a $1926
WTI +1.1% a $103.1
US10Y +6pb a 2.62%
En Asia, Japón -1,6%. Hong Kong -1,9%. China sin cambios. India -0,9%.
En Europa, al mediodía, Londres -0,3%. París -1,4%. Frankfurt -1.4%.
El índice Nikkei 225 cayó un 1,6% el miércoles, cerrando en sus niveles más bajos en más de 2 semanas, ya que las acciones japonesas siguieron la caída en Wall Street impulsada por comentarios con tono duro de la Reserva Federal. Las acciones tecnológicas lideraron la venta masiva, con fuertes pérdidas de SoftBank Group (-2,8%), Lasertec (-3,7%), Tokyo Electron (-3,6%), M3 Inc (-1,8%) y Advantest (-3%). Las acciones relacionadas con los automóviles también pesaron en los índices, incluidos Toyota Motor (-1.2%), Honda Motor (-2.2%), Yamaha Motor (-4.1%) y Denso Corp (-4.9%). Otros pesos pesados del índice que vieron una venta acelerada fueron Nippon Yusen (-5.2%), Sony Group (-2.2%) y Daikin Industries (-3.5%).
El Shanghai Composite subió ligeramente un 0,02% el miércoles, ya que los mercados continentales reabrieron después de un feriado de dos días, mientras que los inversores digirieron los datos que muestran una fuerte contracción en la actividad del sector de servicios de China. El PMI de servicios de Caixin cayó a un mínimo de 2 años de 42 en marzo y se contrajo por primera vez en 7 meses a medida que la economía de China se desacelera por los brotes de Covid y las restricciones relacionadas. Las autoridades extendieron un bloqueo en Shanghai el martes para cubrir a todos los 26 millones de residentes del centro financiero, a pesar de la creciente ira por las reglas de cuarentena. Las acciones de tecnología de alto crecimiento y nuevas energías lideraron las caídas, con pérdidas de Goertek (-4,8%), Hangzhou Silan (-6,9%), Naura Technology (-4,2%), Longi Green Energy (-5,5%) y Contemporary Amper (-2,1%). Las acciones de transporte y turismo también se desplomaron, incluyendo Cosco Shipping (-5,6%) y China Tourism (-5,8%).
El índice de Hang Seng cayó casi un 2% en medio de una venta masiva de las compañías tecnológicas. Las acciones chinas en Hong Kong se vieron sometidas a una fuerte presión de venta, con Alibaba cayendo más del 5%, Meituan cayendo casi un 4% y Tencent perdiendo un 2,3%. Mientras tanto, la actividad privada en Hong Kong se contrajo por tercer mes consecutivo y al ritmo más pronunciado en dos años.
Los principales índices bursátiles europeos caen más de un 1% el miércoles, con los fabricantes de automóviles y las acciones tecnológicas liderando la caída en medio de las expectativas de sanciones adicionales a Rusia y las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento y la alta inflación tras los comentarios agresivos de la gobernadora de la Fed, Brainard. Se espera que Europa y Estados Unidos anuncien esta semana nuevas sanciones a Moscú, incluida una prohibición de la UE a las importaciones de carbón.
En el frente de datos, los pedidos de fábrica en Alemania se hundieron mucho más de lo esperado en febrero, una señal de que las actuales limitaciones de suministro, los elevados costos de la energía y la guerra en Ucrania están pesando mucho sobre la economía alemana. Los pedidos disminuyeron un 2,2% en febrero, mucho peor que las previsiones del mercado de una caída del 0,2%.
La inflación anual de los productores en la Eurozona alcanzó un nuevo récord del 31,4% en febrero, en comparación con el 30,6% en enero y por debajo de las expectativas del mercado del 31,5%. Los costos de la energía aumentaron un 87,2 por ciento, seguidos por los bienes intermedios (20,8 por ciento), los bienes de consumo duradero (7,2 por ciento), los bienes de consumo no duraderos (6,8 por ciento) y los bienes de capital (5,9 por ciento). Excluyendo la energía, la inflación del productor fue del 12,2%.
En el frente corporativo, el jefe de finanzas de Volkswagen anunció que el fabricante de automóviles desechará docenas de modelos de motores de combustión y se centrará en el mercado premium.
Los bancos, automóviles y la tecnología lideraron las caídas, siendo Worldline SA (-2,3%), Kerig (-2,3%), STMicroelectronics (-2,2%) y BNP Paribas (-1,8%) los que más caen. En otros lugares, Renault cayó cerca de un 2% después de que Moody’s confirmara una perspectiva negativa para la compañía tras su suspensión de las actividades industriales en Rusia. Por el contrario, las acciones de defensa, Thales, avanzan un 1,2% en medio de las expectativas de un mayor gasto militar tras la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.
En Italia, las acciones de consumo de lujo siguieron las señales negativas de los mercados asiáticos y el nerviosismo del crecimiento para registrar pérdidas en Milán, impulsadas por una pérdida del 2% para Moncler. Al mismo tiempo, los temores de precios más altos de las materias primas debido a la posibilidad de sanciones adicionales afectaron al sector automotriz, liderado por una pérdida del 2,5% para Stellantis.
El mercado de futuros en Estados Unidos continúa con las caídas de ayer, está, ya que los rendimientos de los bonos continúan aumentando en medio de las preocupaciones de aumento de tasas e inflación.
En concreto, el rendimiento a 10 años ha subido 8pb hasta el 2,63% tras comenzar el mes en 2,33%, y el rendimiento a 2 años ha subido cuatro puntos básicos hasta el 2,55% tras comenzar el mes en el 2,28%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro están en máximos de varios años.
Los futuros del crudo WTI extendieron las ganancias a más de 103 dólares por barril el miércoles, recuperándose de una pérdida de más del 1% el día anterior, ya que la amenaza de sanciones adicionales a Rusia contrarrestó las expectativas de una demanda más débil tras una acumulación en las reservas de crudo de Estados Unidos y un bloqueo prolongado en Shanghai. Gran Bretaña instó a los países del G7 y la OTAN a acordar un calendario para eliminar gradualmente las importaciones de petróleo y gas de Rusia. Mientras tanto, los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1.1 millones de barriles la semana pasada, desafiando las expectativas del mercado de una disminución de 2.1 millones de barriles.
El foco estará en la publicación de las minutas del último Comité Federal de Mercado Abierto, que será clave para entender el plan del banco central para deshacer su enorme balance de 9 billones de dólares
A nivel corporativo, JetBlue Airways (JBLU 13.13, -0.51, -3.7%) ofreció adquirir Spirit Airlines (SAVE 25.78, -1.14, -4.2%) por $ 33.00 por acción en efectivo, lo que implica un valor de capital totalmente diluido de $ 3.600 millones. Recordemos que Spirit acordó previamente fusionarse con Frontier (ULCC 11.79, -0.13, -1.1%).
Twitter cayó un 1,5% en las operaciones previas al mercado, lo que podría romper una racha de tres días de subas que lo ha visto ganar casi un 32%. Elon Musk, ahora el mayor accionista de Twitter, cambió el tipo de presentación de la SEC con respecto a su compra de acciones para demostrar que no era «pasiva».
Tilray subió un 2,1% en el premercado después de reportar una ganancia inesperada para su último trimestre, incluso cuando los ingresos cayeron por debajo de las estimaciones de los analistas. El productor de cannabis también anunció un acuerdo con la cadena de supermercados Whole Foods, que venderá los polvos de cáñamo producidos por la subsidiaria Manitoba Harvest de Tilray.
Las acciones de Rivian suben un 1,7% en el premercado después de que la compañía dijo que estaba en camino de alcanzar su objetivo de producción previamente declarado de 25.000 vehículos eléctricos este año.
Las acciones del productor de energía Occidental Petroleum (OXY) sumaron un 1,7% en la acción previa después de que Stifel Financial comenzó la cobertura con una calificación de «compra». Stifel dijo que Occidental sigue teniendo un precio atractivo incluso después de que casi se duplicó en lo que va del año, señalando un negocio bajo en carbono en gran medida subestimado.
Intel cae 1% en las operaciones previas luego de anunciar el alto de las operaciones comerciales en Rusia, tras la suspensión el mes pasado de los envíos de semiconductores a clientes en Rusia y Bielorrusia. Intel cayó un 1,1% en las operaciones previas al mercado
