Cierre del día – viernes 1º abril 2022

Abr 1, 2022 | Cierre del dia

Principales índices

Dow Jones 34,818.27 +139.92 +0.40%
S&P 500 4,545.86 +15.45 +0.34%
Nasdaq 14,261.50 +40.98 +0.29%
VIX 19.63 -0.93 -4.52%
DXY 98.540 +0.180 +0.18%
Oil WTI 99.38 -0.90 -0.90%
Gold 1,923.85 -25.35 -1.30%
US10Y 2.39% +6pb

El S&P 500 subió un 0,3% el viernes, comenzando el segundo trimestre con una nota positiva a pesar de una curva de rendimiento del Tesoro más invertida. El Nasdaq Composite (+0,3%) y el Dow Jones Industrial Average (+0,4%) también subieron modestamente, mientras que el Russell 2000 tuvo un rendimiento superior con una ganancia del 1,0%.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza, liderados por los sectores inmobiliario (+2,0%), servicios públicos (+1,5%), productos básicos de consumo (+1,3%) y materiales (+1,1%). Por el contrario, los sectores de tecnología de la información (-0,2%), financieros (-0,2%) e industriales (-0,7%) tuvieron un desempeño inferior en territorio negativo.

El sector tecnológico se vio presionado por la suba de tasas, ya que el rendimiento a 10 años subió seis puntos básicos a 2.39%; el sector financiero se vio presionado por una inversión del diferencial de 2s10s, ya que el rendimiento a 2 años subió 15 puntos básicos a 2.43%; y el sector industrial se vio presionado por la debilidad de sus componentes de transporte. El Dow Jones Transportation Average cayó un 4,7%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a raíz del informe de empleo de marzo, que como informáramos de mañana, mostró un crecimiento decente del empleo, una tasa de desempleo más baja y una inflación salarial persistente, lo que apunta a que la Fed aumente las tasas en 50 puntos básicos el próximo mes.

Por otro lado, el índice ISM manufacturero para los Estados Unidos cayó a 57.1 en marzo desde 58.6 en febrero, muy por debajo de las previsiones del mercado de 59 y apuntando al crecimiento más lento en la actividad fabril desde septiembre de 2020. Se observó una desaceleración en los nuevos pedidos (53,8 frente a 61,7), la producción (54,5 frente a 58,5) y pedidos (60 frente a 65) y las presiones sobre los precios se intensificaron (87,1 frente a 75,6) debido a la inestabilidad en los mercados mundiales de energía. Por otro lado, el empleo subió a un ritmo más rápido (56,3 vs 52,9).

El petróleo extendió las pérdidas el viernes cuando los miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron unirse a los Estados Unidos en la mayor liberación de reservas de petróleo registrada.

A nivel corporativo, las acciones del operador de casinos y resorts Wynn Resorts avanzaron un 1,1% después de una actualización de Citi para comprar desde neutral. El banco citó un como elementos positivos la regulación actual y las licencias de Wynn en Macao, junto con su atractiva valoración.

Las acciones de BlackBerry cayeron un 9,5% después de que la compañía de software de comunicaciones reportó ingresos decepcionantes de ciberseguridad para el trimestre anterior. La compañía dijo el jueves que los ingresos por su ciberespacio llegaron a 122 millones de dólares, por debajo de una estimación de StreetAccount de 126 millones de dólares.

Las acciones del gigante de las redes sociales Snap subieron un 3,8% después de que Piper Sandler reiteró su calificación de sobreponderación en Snap, diciendo que ve una «atractiva oportunidad de crecimiento de usuarios» en México, Brasil, Italia y España.

Walgreens Boots Alliance bajó un 2% después de que Baird rebajó la calificación de las acciones a neutral desde un rendimiento superior y recortó su precio objetivo en la cadena de farmacias. La rebaja se produce después de que la compañía reportó ganancias del segundo trimestre, pero dijo que tomará tiempo para que sus inversiones en atención médica den sus frutos.

Las acciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos subieron después de informar un aumento en marzo en las entregas de automóviles a pesar de un aumento en los casos de Covid y los costos de las materias primas. Las acciones de Li Auto y Xpeng aumentaron cada una alrededor del 5%, mientras que Nio avanzó un 4%

Las acciones de Dell cayeron un 2,7% después de que Goldman Sachs rebajó la calificación del fabricante de computadoras a neutral desde compra en medio de la creciente presión en el mercado de PC.

Las acciones de Qualcomm cayeron un 3,8% después de que JPMorgan eliminara a Qualcomm de su lista Analyst Focus para el mes de abril. La firma de Wall Street citó «desafíos a corto plazo en relación con el gasto del consumidor».

Las acciones europeas terminaron la sesión del viernes ligeramente al alza, con el DAX de Alemania subiendo un 0,2% y el Stoxx 600 subiendo un 0,6% liderado por las ganancias en los mineros, ya que casi todos los sectores y las principales bolsas estaban en territorio positivo. Los últimos datos mostraron que la tasa de inflación de la Eurozona subió a un nuevo máximo histórico en marzo, reforzada por el aumento de los precios del petróleo y el gas en medio de las sanciones contra Rusia debido a su invasión de Ucrania, lo que fortalece el caso para que el BCE ponga fin antes a 8 años de tasas de interés negativas. Además, las lecturas finales del PMI de la Eurozona y Alemania fueron inferiores a las estimaciones preliminares en mínimos de 14 y 18 meses, respectivamente.

El principal índice Bovespa se recuperó de la caída de la sesión pasada y terminó un 1,31% más alto. Registró de esta manera el valor más alto desde el 1 de agosto de 2021, siguiendo el sólido informe de empleos de Estados Unidos. Además, el sentimiento se vio impulsado en medio de una fuerte afluencia extranjera de inversiones debido a la alta tasa de interés de Brasil. Las ganancias fueron lideradas principalmente por las acciones vinculadas a las materias primas y el consumo personal. En la semana, el índice avanzó un 2,1% y registró ganancias semanales por tercera vez consecutiva.

Antes de la apertura – viernes 1º de marzo 2022

Abr 1, 2022 | Apertura del dia

✧S&P 500 △0.4%
✧Nasdaq △0.4%
✧Russell 2K △0.1%
✧Dow Jones △0.4%
✦Bitcoin ▼$45.200

Oro -1.3% a $1929
WTI -1.0% a $99.3
US10Y +9pb a 2.42%

En Asia, Japón -0,6%. Hong Kong +0,2%. China +0,9%. India +1,2%.
En Europa, al mediodía, Londres +0,2%. París +0.6%, Frankfurt +0.5%.

El índice Hang Seng subió 0.2% el viernes, en medio de crecientes riesgos de recesión global y persistentes preocupaciones sobre el impacto de la guerra ruso-ucraniana. En el frente de los datos, las ventas minoristas en Hong Kong se hundieron un 17,6% interanual en febrero, que fue la primera caída en 13 meses. Entre los principales perdedores estuvieron Alibaba (-3,9%), Meituan (-1,2%), Baidu (-6%) y Tencent (0,5%). La negociación en las firmas inmobiliarias chinas Kaisa Group y Sunac fue suspendida después de incumplir la fecha límite para informar los resultados anuales. Sin embargo, el índice está en camino de subir casi un 2%, ante el optimismo de que la economía de la ciudad se recuperaría en el 2T, en medio de la relajación de las restricciones de la pandemia.

El Shanghai Composite subió un 0,9% borrando las pérdidas de la sesión anterior, incluso después de que una encuesta privada mostró que la actividad manufacturera de China se desplomó a un mínimo de dos años. El PMI manufacturero general de Caixin China cayó a 48.1 en marzo desde 50.4 en el mes anterior, mientras el país lucha contra su brote de Covid-19 más grave desde que comenzó la pandemia. La desaceleración de la actividad económica de China refuerza los argumentos a favor de una mayor flexibilización de las políticas, y los analistas esperan un recorte en el coeficiente de reservas obligatorias en el segundo trimestre. Los movimientos también se produjeron después de que las acciones chinas registraron su peor trimestre en años en medio de los crecientes desafíos de múltiples frentes. Las acciones de transporte y consumo lideraron el avance, con ganancias de Cosco Shipping (9.9%), Kweichow Moutai (3.5%) y Wuliangye Yibin (3.6%).

El índice Nikkei 225 cayó un 0,6% ya que las acciones japonesas siguieron un débil final del día anterioren Wall Street. Los gigantes navieros se relajaron de un avance de dos días, con pérdidas de Nippon Yusen (-6.9%), Kawasaki Kisen (-5%) y Mitsui OSK (-5%). Otros pesos pesados del índice también disminuyeron, incluidos Tokyo Electron (-2.5%), Toyota Motor (-0.8%), Sony Group (-1.6%), Fast Retailing (-1.1%) y Shionogi & Co (-3.8%).

Las acciones europeas registran ligeras subas el viernes, después de cerrar el primer trimestre de 2022 con una caída de más de 6%. La tasa de inflación de la Eurozona subió a un nuevo máximo histórico en marzo, reforzada por el aumento de los precios del petróleo y el gas en medio de las sanciones contra Rusia debido a su invasión de Ucrania, fortaleciendo el caso para que el BCE ponga fin antes a 8 años de tasas de interés negativas. Además, el PMI manufacturero de España en marzo no cumplió con las expectativas del mercado, mientras que las lecturas finales del PMI de la Eurozona y Alemania fueron inferiores a las estimaciones preliminares.

Los futuros en Estados Unidos operan con subas tras el reporte de empleo.

La economía estadounidense agregó 431 mil empleos en marzo de 2022, por debajo de las previsiones del mercado de 490 mil, pero aún apuntando a un mercado laboral ajustado. Las cifras de febrero se revisaron al alza para mostrar una ganancia de empleo de 750 mil desde 678 mil y el número de enero también se revisó al alza en 23 mil a 504 mil. En general, el crecimiento del empleo promedió 562 mil por mes en el primer trimestre de 2022, ya que una fuerte disminución en las infecciones por coronavirus y el levantamiento de las restricciones junto con la fuerte demanda de los consumidores ha mantenido alta la demanda laboral.

Las ganancias promedio por hora para todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas en los Estados Unidos aumentaron 0.4% en marzo, en línea con los pronósticos del mercado. Las ganancias promedio por hora interanual han avanzado un 5,6%, la mayor suba desde mayo de 2020 y por encima de las previsiones del mercado de una ganancia del 5,5%.

Los futuros del crudo WTI cayeron ligeramente por debajo de los 100 dólares por barril el viernes antes de una reunión de los estados miembros de la Agencia Internacional de Energía que discutirá una nueva liberación de reservas de petróleo de emergencia.

Las acciones chinas que cotizan en Nueva York subieron el viernes después de un informe de que China está considerando compartir información clave que permitiría a las empresas continuar cotizando públicamente en Estados Unidos.

Los reguladores de Beijing están trabajando para dar a las autoridades estadounidenses acceso completo a las auditorías de las empresas chinas que cotizan públicamente en Nueva York, informó Bloomberg el viernes. La Comisión Reguladora de Valores de China también dijo a CNBC en un comunicado que se reunió con algunas firmas de contabilidad en el país, diciéndoles que consideraran prepararse para inspecciones conjuntas.

Alibaba subió un 7,2%, agregó un 6,7%, Baidu ganó un 9,1% y Pinduoduo repuntó un 11,5% antes de la campana del viernes. Además, Li Auto repuntó un 6,6% después de que el fabricante de vehículos eléctricos con sede en China reportó 31.716 entregas de vehículos en marzo, más del doble del total del año anterior.