Abr 25, 2022 | Cierre del dia
Principales índices
Dow Jones 34,049.4 +238.0 +0.70%
S&P 500 4,299.10 +27.32 +0.64%
Nasdaq 13,004.8 +165.56 +1.29%
VIX 26.92 -1.29 -4.57%
DXY 101.74 +0.53 +0.52%
Oil WTI 98.84 -3.23 -3.16%
Gold 1,898.85 -35.45 -1.83%
US10Y 2.83% -8pb
El S&P 500 avanzó un 0,6% el lunes después de haber bajado hasta un 1,7% más temprano en el día. El Nasdaq Composite (+1.3%), el Dow Jones Industrial Average (+0.7%) y el Russell 2000 (+0.7%) registraron un comportamiento similar, con el Nasdaq destacándose entre los principales índices.
Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza después de que cada uno cotizara a la baja durante la sesión. Los sectores de tecnología de la información (+1,4%) y servicios de comunicación (+1,5%), que son los sectores de peor desempeño de este mes, tuvieron un rendimiento superior, mientras que el sector energético (-3,3%) fue el de peor desempeño en la actualidad. Las acciones de energía cayeron en medio de renovados temores de una desaceleración global mientras China lidia con un brote de Covid. Las acciones de Chevron y Exxon Mobil cayeron un 2,2% y un 3,4%, respectivamente.
No hubo un catalizador específico que sacara al mercado de los mínimos de la sesión, lo que sugiere que el mercado simplemente rebotó de una condición de sobreventa a corto plazo. El S&P 500 bajó un 6,9% entre el máximo intradía del jueves pasado (4512,94) y el mínimo intradía de hoy (4200,82).
El impulso a la baja se correspondió con las preocupaciones subyacentes sobre el crecimiento, específicamente vinculadas a la mentalidad de línea dura de la Fed y su impacto en la actividad. En este sentido, el índice de actividad del Banco de la Reserva Federal de Dallas para el sector manufacturero en Texas cayó aún más a 1.1 en abril desde 8.7 en marzo. Fue la lectura más baja desde octubre de 2020. Por su parte, el Índice de la Fed de Chicago bajó a 0.44 en marzo desde un 0.54 revisado a la baja en febrero, el más bajo en 3 meses.
A pesar de la remontada, las preocupaciones sobre el crecimiento aún fueron evidentes en la disminución de ocho puntos básicos en el rendimiento a 10 años (2,83%), la caída del 3% en los precios del petróleo y el bajo desempeño de las acciones value.
Las megacap, que son algunas de las acciones más golpeadas este mes, lideraron el esfuerzo de recuperación frente a sus informes de ganancias esta semana.
En noticias corporativas, Twitter (TWTR 51.70, +2.77, +5.7%) confirmó un acuerdo definitivo para ser adquirido por una entidad propiedad total de Elon Musk por aproximadamente $ 44 mil millones, o $ 54.20 por acción, en efectivo. Coca-Cola (KO 65.94, +0.69, +1.1%) estableció un máximo histórico después de superar las estimaciones de ganancias e ingresos.
Las acciones de la compañía de casinos y apuestas en línea Penn National Gaming subieron un 4,9% después que Morgan Stanley elevó su calificación a sobreponderada, diciendo que con la reciente caída, la acción se encuentra atractivamente valuada, al tiempo que la compañía tiene una mejor estrategia para ganar clientes de apuestas deportivas que sus competidores.
Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) subieron un 2,9% después de que Raymond James actualizó a “sobreponderar” y dijo que sus acciones podrían subir un 80%. Raymond James también mejoró Marvell a “rendimiento del mercado”, lo que hizo que las acciones subieran un 3,9%.
Las acciones de Verizon cayeron casi un 3,1% después de que Goldman Sachs rebajó la calificación a neutral desde compra, apoyada en una alta valoración, luego de una gran pérdida de suscriptores para el gigante de las telecomunicaciones. Goldman dijo que Verizon está posicionada para seguir siendo un líder en el ciclo 5G, pero también anticipa una desaceleración en el crecimiento de los ingresos.
Los mercados bursátiles europeos cerraron fuertemente a la baja el lunes, con el DAX de Alemania cayendo más de un 1,5% a su nivel más bajo desde mediados de marzo, ya que los temores sobre un impacto en la actividad económica, un inminente ciclo de endurecimiento de la política monetaria y un deterioro de la situación de la pandemia en China, opacaron con creces la victoria de Macron en las elecciones presidenciales francesas. Los sectores expuestos a China estuvieron entre los de peor desempeño y las acciones de petróleo y gas siguieron la caída de los precios del crudo.
El principal índice Bovespa cayó 0.3%, recuperándose de los mínimos del día, aunque extendiendo las pérdidas por sexta sesión consecutiva. El Índice de Confianza del Consumidor en Brasil subió a 78,6 en abril, el más alto desde agosto y en comparación con 74,8 en el mes anterior. Las tasas más bajas de casos de variantes de Ómicron y menos restricciones también elevaron la confianza del consumidor, con un menor pesimismo registrado con respecto al mercado laboral. Entre las acciones individuales, Petrobras y la minera Vale fueron los que sufrieron mayores caídas.
Abr 25, 2022 | Apertura del dia
✦S&P 500 ▼0.6%
✦Nasdaq ▼0.7%
✦Russell 2K ▼1.0%
✦Dow Jones ▼0.6%
✦Bitcoin ▼$38.900
Oro -2.0% a $1890
WTI -4.7% a $97.3
US10Y -7pb a 2.83%
En Asia, Japón -1,9%. Hong Kong -3,7%. China -5,1%. India -1,1%.
En Europa, al mediodía, Londres -2,2%. París -2,3%. Frankfurt -1.7%.
El índice Nikkei 225 cayó un 1,9% el lunes, retrocediendo aún más desde los máximos recientes, ya que las acciones japonesas siguieron una fuerte venta masiva en Wall Street el viernes, empañada por las preocupaciones sobre las rápidas alzas de tasas en Estados Unidos y la desaceleración del crecimiento mundial. Los inversores también observaron la continua debilidad del yen, y el FMI dijo que podría impedir que la economía japonesa afectada por la pandemia regrese a una senda de crecimiento constante al aumentar los costos de importación y perjudicar el gasto del consumidor. Todos los sectores en Japón cotizaron en territorio negativo, con fuertes pérdidas de pesos pesados del índice, incluidos SoftBank Group (-7.8%), Nippon Yusen (-3.2%), Fast Retailing (-5.3%), Inpex Corp (-4.2%), Mitsubishi UFJ (-1.8%) y Daikin Industries (-3.4%). Mientras tanto, las acciones de Nissan Motor cayeron un 5,1% tras un informe de Bloomberg de que Renault podría vender parte de su participación en la compañía japonesa para centrarse más en los vehículos eléctricos.
El índice Hang Seng cayó un 3,7% a un mínimo de casi seis semanas el lunes, extendiendo la fuerte caída de la semana pasada y siguiendo los índices en China continental, presionado por las preocupaciones de desaceleración económica en medio de los bloqueos en las principales ciudades debido al aumento de los casos de Covid. Después de que los prolongados confinamientos en Shanghai interrumpieran las cadenas de suministro y casi detuvieran la actividad económica, los nuevos casos en Beijing incrementaron las preocupaciones de que la inactividad podría extenderse. Los cierres de fábricas y los puertos congestionados llevaron a los inversores a recortar sus posiciones en medio de las expectativas de que las previsiones económicas anteriores ya no serán alcanzables. Las caídas en el sector tecnológico fueron lideradas por Alibaba que cerró -5.5% más abajo, mientras que las acciones financieras terminaron un 3,7% más bajas.
El Shanghai Composite cayó un 5,1% el lunes, ya que crecieron los temores de que Beijing estuviera a punto de unirse a Shanghai en los confinamientos, ejerciendo más presión a la baja sobre la maltrecha economía de China. Los medios estatales en China informaron que se ordenó a los residentes que no abandonaran el distrito Chaoyang de Beijing el lunes después de que se detectaron algunas docenas de casos durante el fin de semana. Todos los sectores en China participaron en la venta masiva, con fuertes pérdidas de pesos pesados como Kweichow Moutai (-3.7%), CNOOC Ltd (-5.8%), China Merchants Bank (-8.6%), Contemporary Amper (-6.1%), Jiangsu Hengrui (-10%) y Longi Green Energy (-8.7%).
Los índices bursátiles europeos caen fuertemente el lunes, con el DAX y el STOXX 600 cayendo más del 1% a niveles no vistos desde el 15 de marzo. El sentimiento del mercado reflejó principalmente los temores sobre el débil crecimiento económico, un inminente ciclo de endurecimiento de la política monetaria y un deterioro de la situación de la pandemia en China, mientras que la reelección de Macron como presidente de Francia con el 58% de los votos pareció dar algo de alivio al mercado. Reuters informó que fuentes familiarizadas con las autoridades del Banco Central Europeo (BCE) dijeron que el banco central podría elevar las tasas de interés en julio y que tenía como objetivo poner fin a su programa de compra de bonos lo antes posible.
En el frente de los datos, el clima de negocios Ifo de Alemania aumentó inesperadamente a 91.8 en abril, desde un mínimo de 14 meses de 90.8 en marzo, superando las expectativas del mercado de 89.1 ya que las empresas eran menos pesimistas después del shock inicial de la guerra en Ucrania. Tanto las condiciones actuales (97,2 vs 97,1) como las expectativas (86,7 vs 84,9) mejoraron.
A nivel corporativo, la firma holandesa de tecnología de la salud Philips dijo que las ganancias del primer trimestre cayeron aproximadamente un 30% con respecto al año anterior, mientras que la farmacéutica suiza Roche registró un aumento del 10% mejor de lo esperado en las ventas del primer trimestre debido a la fuerte demanda de pruebas de antígeno COVID-19.
En Italia, Tenaris lideró las caídas con una pérdida del 5%, mientras que Eni cotizó un 3,9% más bajo. Al mismo tiempo, Telecom Italia bajó un 2% después de que el principal accionista Vivendi no publicara las previsiones de ganancias junto con sus resultados trimestrales, a pesar de registrar una mejor facturación. Por otro lado, las acciones de servicios públicos superaron a otros sectores. Mientras tanto, S&P confirmó la calificación soberana de Italia en BBB con una perspectiva positiva.
En Francia, los confinamientos prolongados por Covid en las principales ciudades chinas redujeron las expectativas de demanda para las marcas francesas de bienes de lujo, con LVMH perdiendo un 1,8% y Hermes cayendo un 2%. Las acciones de Vivendi cayeron un 1,5% ya que el grupo de medios no anunció las previsiones de ganancias para el año fiscal en curso, a pesar de registrar una facturación del 13,4% durante el 1T.
En UK, los mineros y las acciones de energía cayeron bruscamente, con Anglo American cayendo más del 5% y BP perdiendo casi un 4%. En noticias corporativas, la cadena de supermercados ASDA dijo que planeaba gastar £ 73 millones para ayudar a los clientes y al personal a capear el costo de vida en 2023, reduciendo los precios en más de 100 productos básicos y aumentando el salario por hora de los trabajadores.
Los futuros del S&P 500 caen 0.7% ya que las preocupaciones sobre el crecimiento continúan presionando el sentimiento de riesgo de cara a una gran semana de ganancias.
Las acciones de Coca-Cola (KO) subieron un 1,3% después de que el gigante de los refrescos reportó ganancias trimestrales más fuertes de lo esperado, con ventas netas que subieron un 16%, ayudadas por precios más altos y un repunte en la demanda de sus refrescos en teatros y restaurantes.
Las acciones de las compañías energéticas cayeron el lunes debido a que los precios del petróleo cayeron por temor a una desaceleración global en medio de los bloqueos en Shanghai. Chevron, ConocoPhillips y Marathon Oil cayeron un 2,2%, 2,6% y 2,8%, respectivamente.
Las acciones de Kellogg (K) cayeron un 1,8% después de que Deutsche Bank rebajó la calificación de las acciones a mantener. El banco citó el impacto de las huelgas de trabajadores, el aumento de la inflación y las interrupciones de la cadena de suministro entre las razones de la rebaja.
Las acciones del fabricante de equipos John Deere (D) cayeron un 3,4% después de que Bank of America rebajó la calificación de las acciones a neutral. El banco dijo que sigue siendo cauteloso en el espacio de equipos agrícolas en medio de los problemas en curso de la cadena de suministro y otras tendencias macro.
Las acciones de Twitter subieron un 5% después de que Reuters informara que la compañía de redes sociales se está acercando a un acuerdo para venderse a Elon Musk por $ 54.20 por acción en efectivo, el precio que el CEO de Tesla (TSLA) mencionó que era su oferta final.
Los ADR de Alibaba (BABA) cayeron un 3,6%, los ADR de (JD) cayeron un 1,% y las acciones de Baidu (BIDU) cayeron un 3,6% por temor a que la ola de casos de COVID-19 que ahora afecta a Beijing afecte a estas empresas con sede en China.
Las acciones de Activision Blizzard (ATVI) cayeron un 0,1% después de que la empresa de videojuegos no cumpliera con las estimaciones de ventas ajustadas del primer trimestre, afectadas por la baja demanda de su último juego «Call of Duty».
Los ADR de Philips cayeron más de un 12% después de que el grupo de tecnología médica con sede en Holanda advirtiera múltiples riesgos para sus perspectivas de crecimiento para el año, al tiempo que ampliaba un retiro de ventiladores.
Las acciones de Penn National Gaming (PENN) subieron un 2,2% después de que Morgan Stanley incrementara su recomendación a «sobreponderar» de «igual peso», diciendo que la compañía ofrece valor después de un bajo rendimiento reciente.
En cuanto a las ganancias, Microsoft (MSFT 271.50, -2.53, -0.9%) y Alphabet (GOOG 2374.60, -17.68, -0.7%) informarán después del cierre del martes, Meta Platforms (FB 182.00, -2.11, -1.2%) el miércoles, y Apple (AAPL 160.25, -1.54, -1.0%) y (AMZN 2855.00, -32.00, -1.1%) el jueves.
El rendimiento de los bonos soberanos a 10 años de Estados Unidos cayó hacia 2.82% el lunes, retrocediendo desde un máximo de más de 3 años de 2.98% alcanzado la semana pasada, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento global parecían superar las expectativas de un endurecimiento más rápido de la política de la Reserva Federal por ahora.
Los futuros del crudo WTI cayeron casi un 5% a alrededor de 97 dólares por barril el lunes, extendiendo una caída del 5% desde la semana pasada y alcanzando su nivel más bajo en casi 2 semanas, en medio de crecientes preocupaciones de que los prolongados bloqueos de Covid en China y los rápidos aumentos de tasas en los Estados Unidos pesarían sobre el crecimiento económico mundial. Se espera que la demanda de gasolina, diesel y combustible de aviación de China en abril disminuya un 20% interanual, informó Bloomberg, lo que equivale a una caída en el consumo de petróleo crudo de aproximadamente 1,2 millones de barriles por día.
