Principales índices

Dow Jones 34,911.2 +499.5 +1.45%
S&P 500 4,462.21 +70.52 +1.61%
Nasdaq 13,619.6 +287.3 +2.15%
VIX 21.37 -0.80 -3.61%
DXY 100.99 +0.22 +0.23%
Oil WTI 102.22 -5.39 -5.03%
Gold 1,951.80 -34.60 -1.74%
US10Y 2.94% +8pb

El S&P 500 subió un 1,6% el martes en un avance amplio liderado por las acciones de crecimiento, a pesar de la nueva suba en los rendimientos de deuda. El Promedio Industrial Dow Jones (+1.5%) subió en línea mientras que el Nasdaq Composite (+2.2%) y el Russell 2000 (+2.0%) superaron con ganancias de aproximadamente el 2%.

Diez de los 11 sectores del S&P 500 cerraron al alza con ganancias que oscilaron entre el 0,6% (servicios públicos) y el 2,9% (consumo discrecional). La excepción fue el sector energético (-1.0%) en medio de una pronunciada debilidad en los precios del petróleo, que cayeron más de 5%.

Las ganancias generalizadas ayudaron al índice de referencia a cerrar de nuevo por encima de su media móvil de 50 días (4416) después de una apertura plana, rompiendo además el canal bajista en el que se ha movido durante todo abril.

El comienzo moderado ocurrió en medio de otro aumento en los rendimientos de deuda, reacciones mediocres a los informes de ganancias y la opinión del presidente de la Fed de St. Louis, Bullard (votante del FOMC) de que la tasa de fondos federales debería estar en 3.50% para fin de año.

El rendimiento a 2 años, sensible a los fondos federales, subió 11 puntos básicos a 2.58%, mientras que el rendimiento a 10 años subió 8 puntos básicos a 2.94%.

Los precios más bajos del petróleo probablemente ayudaron a la mentalidad de compra, al igual que los comentarios más amigables del presidente de la Fed de Chicago, Evans, y el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, quienes no son votantes del FOMC este año. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, expresó el martes su preocupación por el impacto que las alzas de tasas podrían tener en la recuperación económica de Estados Unidos, diciendo que el banco central no debería moverse tan rápido en la suba de tasas.

Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ 183.08, +5.42, +3.1%) alcanzaron un nuevo máximo histórico, poniendo el foco en el ritmo de ganancias de la compañía en lugar de su guía de ganancias para el FY22 por debajo del consenso. Travelers (TRV 176.16, -9.06, -4.9%) cayó un 5% a pesar de superar las estimaciones de ganancias e ingresos.

Por otra parte, las acciones de las aerolíneas extendieron su reciente avance tras la eliminación del mandato de máscara para los viajes aéreos y el transporte público. Las acciones de Delta, United Airlines y American Airlines subieron un 2,2%, un 4,5% y un 5,7%, respectivamente. El ETF estadounidense Global Jets (JETS 22.11, +0.60) subió hoy un 2.8%.

Las acciones del gigante de las redes sociales Twitter cayeron un 4,7% ante la noticia de que Apollo Global Management está considerando financiar una posible adquisición de Twitter. Sin duda, la empresa no está interesada en unirse a un consorcio de capital privado en una oferta de compra. Las acciones de Apollo subieron un 3,2% tras el informe.

Las acciones de Blackstone subieron un 4,9% tras la noticia de que compraría la compañía de vivienda estudiantil American Campus Communities en un acuerdo por valor de casi 13.000 millones de dólares. Las acciones de American Campus subieron un 12,5% en las noticias.

Las acciones del gigante de servicios petroleros Halliburton cayeron alrededor de un 1% incluso después de que Halliburton superó las estimaciones para el último trimestre y elevó su perspectiva para el gasto de los clientes en América del Norte para el año.

Al cierre del mercado, las acciones de Netflix caen un 25% el martes después de que la compañía reportó una pérdida de 200,000 suscriptores durante el primer trimestre. Es la primera vez que el streamer reporta una pérdida de suscriptores en más de una década.
Netflix culpó al aumento de la competencia, el intercambio de contraseñas, así como la inflación y la invasión rusa en curso de Ucrania por el estancamiento del crecimiento de suscriptores. La compañía también dijo que espera que las pérdidas continúen, pronosticando una pérdida global de suscriptores de pago de 2 millones para el segundo trimestre.

En materia económica, los inicios de viviendas en Estados Unidos subieron inesperadamente un 0,3% a una tasa anualizada ajustada estacionalmente de 1.793 millones en marzo, la más alta desde junio de 2006 y superando las previsiones del mercado de 1.745 millones. Los permisos de construcción en Estados Unidos aumentaron un 0,4% respecto al mes anterior a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,873 millones en marzo, por encima de las expectativas del mercado de 1.825 millones.

El repunte se da a pesar que las tasas hipotecarias continúan aumentando, los costos de los materiales siguen siendo elevados y persisten las limitaciones de la oferta, lo que está pesando sobre los precios de la vivienda. El calentamiento de este sector es una de las principales preocupaciones de la Fed, motivando a que retire de forma acelerada sus estímulos monetarios.

Las acciones europeas comenzaron una semana acortada por las vacaciones en rojo, con el índice regional STOXX 600 y el índice DAX 30 a la baja, un 0,4% y un 0,1%, respectivamente, arrastrados por una venta masiva entre las acciones inmobiliarias y de salud.

El índice Bovespa de Brasil extendió las pérdidas por tercera sesión consecutiva el martes, alcanzando el nivel más bajo en más de un mes, impulsado por una venta masiva entre las acciones de servicios públicos y materiales. Companhia Energetica de Minas Gerais cayó un 5,8%, la mayor caída en el índice, y el segundo mayor perdedor fue Centrais Eletricas Brasileiras, con una caída del 4,4%.