Principales índices
Dow Jones 33,811.4 -981.3 -2.82%
S&P 500 4,271.82 -121.84 -2.77%
Nasdaq 12,839.2 -335.3 -2.55%
VIX 28.21 +5.53 +24.38%
DXY 101.11 +0.50 +0.50%
Oil WTI 101.16 -2.63 -2.53%
Gold 1,934.3 -13.90 -0.71%
US10Y 2.91% -1pb
Los principales índices cayeron más de un 2,5% el viernes en lo que fue en gran medida una continuación de las ventas generalizadas de ayer. El S&P 500 cayó un 2,8%, el Dow Jones Industrial Average cayó un 2,8%, el Nasdaq Composite cayó un 2,6% y el Russell 2000 cayó un 2,6%.
Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja con pérdidas que oscilaron entre el 1,6% (productos básicos de consumo) y el 3,7% (materiales), y los 30 componentes del Dow cerraron a la baja. Las acciones de crecimiento y valor cayeron en conjunto, al igual que las megacap y las pequeñas empresas. Hoy no se salvó nadie.
El rendimiento a 2 años, sensible a la tasa de los fondos federales, aumentó tres puntos básicos a 2.72%, mientras que el rendimiento a 10 años, sensible al crecimiento, disminuyó 1pb a 2.91% después de alcanzar 2.97% el jueves por la noche. El dólar superó la marca de 101, un nivel no visto desde marzo de 2020, ya que los inversores apuestan cada vez más a que la Fed tendrá que subir las tasas más rápido para controlar la creciente inflación.
Además, los inversores se quedaron decepcionados por los últimos informes de ganancias de Verizon (VZ 51.91, -3.10, -5.6%), American Express (AXP 180.54, -5.20, -2.8%), HCA Healthcare (HCA 210.64, -58.80, -21.8%) e Intuitive Surgical (ISRG 252.34, -42.23, -14.3%).
Tres destacados en las ganancias, para arrojar luz sobre algunos aspectos positivos, incluyeron a Kimberly-Clark (KMB 138.51, +10.41, +8.1%), Schlumberger (SLB 41.65, +1.00, +2.5%) y SVB Financial Group (SIVB 541.04, +37.91, +7.5%).
Si uno quisiera sacar algo positivo en el día, las declaraciones del presidente de la Fed de Cleveland, Mester (votante del FOMC) parecen algo positivas, justo el último día antes que todos los miembros del FOMC entren en período de silencio hasta la reunión del 4 de mayo. Mester dijo a CNBC que la Fed no necesita aumentar las tasas en 75 puntos básicos y que prefiere llevar las tasas al 2.50% para fin de año.
A nivel de datos económicos, el PMI compuesto estadounidense registró 55.1 en abril, por debajo de 57.7 en marzo, mostró una estimación preliminar. Fue la lectura más baja en 3 meses debido al impacto de la inflación en el gasto de los clientes. Aunque los proveedores de servicios registraron un repunte más suave de la actividad, las empresas manufactureras notaron el repunte más rápido en la producción desde julio pasado. El crecimiento de los nuevos pedidos se redujo desde el máximo de 9 meses de marzo, mientras que los nuevos pedidos de exportación se expandieron bruscamente y al ritmo más pronunciado desde que comenzó la serie en septiembre de 2014. Los datos de abril indicaron un aumento récord en serie en los costos de los insumos en todo el sector privado a medida que las materias primas, el combustible, el transporte.
Los mercados de renta variable europeos terminaron la semana con una nota bajista, con el DAX de Alemania cayendo un 2,4% y el Stoxx 600 bajando un 1,7% por las crecientes preocupaciones sobre el endurecimiento de los bancos centrales en medio de una desaceleración de la economía mundial. Mientras tanto, la cautela prevaleció antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas de este domingo, con Macron encabezando las encuestas.
El índice Bovespa en Brasil se desplomó más de un 3% el viernes, el más bajo desde el 14 de marzo, extendiendo las pérdidas por quinta sesión consecutiva. El presidente del banco central de Brasil, Roberto Campos Neto, afirmó que el Comité de Política Monetaria, (Copom), estaba listo para ajustar aun más las tasas en caso de presiones inflacionarias resulten más fuertes de lo esperado. En el frente corporativo, Eletrobras, Petrobras y la minera Vale estuvieron entre los principales perdedores. Mientras tanto, el fabricante brasileño de cosméticos Natura & Co reveló los resultados preliminares el jueves por la noche, diciendo que espera reportar una caída en los ingresos para el primer trimestre de 2022, afectada por las continuas presiones de costos.