Antes de la apertura – martes 27 de setiembre 2022
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Cierre del día – lunes 26 de setiembre 2022
Principales índices
Dow Jones 29,260.81 -329.60 -1.11%
S&P 500 3,655.04 -38.19 -1.03%
Nasdaq 10,802.92 -65.00 -0.60%
VIX 32.26 +2.34 +7.82%
Dollar Index 114.110 +1.148 +1.02%
Oil WTI 76.29 -2.45 -3.11%
Gold 1,629.30 -26.30 -1.59%
US10Y 3.93% +23pb
Los principales índices cayeron el lunes con los rendimientos de deuda disparándose en medio de los crecientes temores de una recesión. El S&P 500 cayó un 1%, el Promedio Industrial Dow Jones un 1,1% y el Nasdaq bajó un 0,60%.
El mercado parecía listo para registrar un rebote a media mañana con el Nasdaq subiendo más de un 1,0% en su máximo. El impulso alcista se desvaneció rápidamente y el mercado de valores se hundió, llevando al S&P 500 ligeramente por debajo del mínimo del viernes (3.644). El impulso de venta se debilitó en ese momento y las acciones lograron rebotar un poco, pero el S&P 500 registró un nuevo mínimo de cierre para el año (3.655).
La dinámica del mercado de valores estuvo influenciada por el mercado del Tesoro, que a su vez fue impulsada por enormes oscilaciones en el mercado de divisas. La libra esterlina cayó a un mínimo histórico frente al dólar (1.0349) antes de protagonizar una fuerte recuperación a 1.0933 en medio de una creciente creencia de que el Banco de Inglaterra (BoE) intervendría con un aumento de tasas de emergencia para apoyar a la moneda.
El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió a casi el 4%, mientras que el Tesoro de Estados Unidos a 2 años subió a alrededor del 4,3% a un máximo de 15 años. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que la Fed «todavía tiene un camino por recorrer» para reducir la inflación. Los comentarios de Bostic se producen horas después de que la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijera que se necesitaría un mayor desempleo para ayudar a frenar la inflación.
La fortaleza relativa de las acciones megacap ayudó a limitar las pérdidas a nivel de índice. Lo curioso es que se dio en medio de una tremenda suba de los rendimientos de deuda.
Apple (AAPL) logró eludir las pérdidas para terminar el día más o menos plano después de comentarios positivos sobre la demanda de iPhone de JPMorgan, que citó la encuesta de agosto de Wave7 que muestra que se espera que a la nueva línea de productos de Apple le vaya mejor que al iPhone 13. Las acciones de semiconductores agregaron presión sobre el sector tecnológico, impulsadas por NVIDIA Corporation (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) y Micron Technology Inc (MU) que cayeron más del 2%.
10 de los 11 sectores del S&P 500 cerraron en rojo con pérdidas que oscilaron entre el 0,2% (consumo discrecional) y el 2,6% (inmobiliario). El único sector en verde fue los productos básicos de consumo (+0,01%), siguiendo en buen comportamiento relativo de la semana anteriores.
Las acciones de los casinos fueron un punto a destacar en el mercado hoy después de los informes de que China permitirá grupos turísticos de Macao por primera vez en tres años. Melco Resorts (MLCO 6.85, +1.35, +25.5%), Las Vegas Sands (LVS 39.66, +4.19, +11.8%) y Wynn Resorts (WYNN 66.80, +7.15, +12.0%) fueron los más destacados.
Las empresas de servicios públicos, un proxy de bonos que es menos atractivo en un entorno de tasas crecientes, también registraron fuertes caídas a pesar de ser un sector mayormente defensivo.
La energía cayó más del 2% a medida que los precios del petróleo continuaron cayendo debido a las preocupaciones de que el deterioro del crecimiento mundial afectará aún más la demanda de energía.
Halliburton Company (HAL) y Baker Hughes Co (BKR) cayeron bruscamente con esta última bajando más del 5%
Antes de la apertura – viernes 23 de setiembre 2022
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Cierre del día – jueves 22 de setiembre 2022
Principales índices
Dow Jones. 30,076.68 -107.10. -0.35%
S&P 500 3,756.30 -33.63 -0.89%
Nasdaq 11,066.81 -153.39 -1.37%
VIX 27.32 -0.67 -2.39%
Dollar Index 111.02 +0.682 +0.62%
Oil WTI 83.67 +0.73 +0.88%
Gold 1,680.25 +4.55 +0.27%
US10Y 3.70% +18pb
Los principales índices de Wall Street registraron su tercer día consecutivo de caídas el jueves, ante los crecientes temores de una recesión.
Siete de los 11 principales sectores del S&P disminuyeron, liderados por una caída del 1,9% en las acciones de consumo discrecional y del 1,3% en las acciones financieras. Las acciones de empresas de tecnología como Apple (AAPL),
Las acciones de atención médica eludieron la venta, lideradas por Merck & Company (MRK), Bristol-Myers Squibb Company (BMY) y Eli Lilly and Company (LLY) con este último impulsado por una actualización de UBS.
Las acciones de energía también estaban en verde, respaldadas por el aumento de los precios del petróleo por los temores de que la escalada de la guerra en Ucrania podría pesar sobre los suministros. Valero Energy (VLO), Schlumberger (SLB) y Marathon Petroleum Corp (MPC) se encontraban entre los mayores ganadores en el sector energético.
Darden Restaurants Inc (DRI) cayó un 3.9% después de que la matriz de Olive Garden reportó ventas pesimistas en el primer trimestre.
Las principales aerolíneas estadounidenses, que han disfrutado de un repunte en medio del aumento de los viajes a medida que terminan las restricciones de la pandemia, también bajaron, con United Airlines y American Airlines cayendo un 4,9% y un 4,3%, respectivamente.
Los mercados de renta variable europeos cayeron a mínimos de varios meses el jueves, ya que el aumento de las tasas de interés y las preocupaciones sobre las perspectivas económicas volvieron a impactar en el estado de ánimo. El índice de referencia Stoxx 600 cayó un 1,8% por debajo del nivel de 400, el más bajo en 20 meses con las acciones tecnológicas entre las de peor desempeño a medida que se reanudó la venta masiva de bonos. A nivel nacional, el DAX también perdió un 1,8% a mínimos de 2 meses. La Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés por tercera vez consecutiva y señaló que se deberían generar más aumentos en futuras reuniones, mientras que las autoridades en el Reino Unido y Suiza elevaron las tasas en 50 y 75 pb, respectivamente. Además, Isabel Schnabel, miembro de la junta directiva del Banco Central Europeo, dijo que la política monetaria debería endurecerse aún más para combatir la inflación, incluso cuando la Eurozona enfrenta una recesión económica.
PORTAFOLIO DISCRECIONAL – NUEVA POSICIÓN (LMT)
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